월가 족집게 댄 아이브스가 꼽은 AI 인프라 기업 8곳의 폭발 성장 비밀!
미국 주식이 답이다
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분석일 06/20
1. 데나이브스는 월가에서 유명한 기술주 분석가입니다.
2. 25년 경험을 바탕으로 웨드부시 증권에서 활동 중입니다.
3. 그는 AI의 잠재력과 빅테크 주가 흐름을 정교하게 분석합니다.
4. AI는 지난 40년간 가장 큰 기술 혁신으로 평가받고 있습니다.
5. 앞으로 3년간 AI 인프라에 약 1조 달러가 투자될 전망입니다.
6. 이는 AI 인프라가 단기 유행이 아니라 구조적 성장임을 의미합니다.
7. 골드러시 시절, 인프라와 장비를 공급한 상인들이 부를 쌓았던 것처럼,
8. 오늘날 AI 시대도 인프라 확장이 핵심입니다.
9. 오늘은 AI 인프라 확장 기대 기업 8곳을 소개합니다.
10. 이 기업들은 투자에 중요한 전환점이 될 수 있습니다.
11. 첫 번째는 AI 연산 인프라의 대표, 엔비디아입니다.
12. 생성형 AI와 자율주행 등은 방대한 병렬 연산이 필요합니다.
13. 엔비디아는 H100과 GB200 GPU로 업계 표준을 만들었어요.
14. 데이터 센터 GPU 시장에서 92% 점유율로 강력한 우위를 점하고 있습니다.
15. 쿠다 플랫폼으로 개발자 생태계도 강하게 구축했어요.
16. 최근 실적은 매출 440억 달러, 전년보다 69% 늘었어요.
17. AI 수요가 실적에 폭발적으로 반영되고 있죠.
18. TSMC는 AI 칩 제조의 핵심, 세계 1위 파운드리입니다.
19. 첨단 미세공정 기술과 높은 수율이 경쟁력입니다.
20. 2024년 5나노 공정 시장에서 90% 이상 점유하고 있어요.
21. 2025년 하반기 양산 예정인 3나노 공정도 기대됩니다.
22. AI 시장은 8년간 7배 이상 성장할 전망입니다.
23. 삼성전자와 인텔도 추격하지만, TSMC가 우위입니다.
24. 최근 실적은 매출 255억 달러, 35% 성장했어요.
25. 첨단 공정 매출이 전체의 73%를 차지합니다.
26. TSMC는 AI 중심 기업으로 재편되고 있습니다.
27. PER 약 22.67배로 저평가 매력적입니다.
28. 두 번째는 네트워킹 기업, 브로드컴입니다.
29. AI는 빠르고 안정적 데이터 연결이 중요합니다.
30. 브로드컴은 이더넷 스위치 등 핵심 부품을 설계합니다.
31. 2024년 이더넷 시장은 약 182억 달러입니다.
32. AI 클러스터 확장에 최적화된 제품을 공급하죠.
33. 매출은 150억 달러, 20% 성장했고요.
34. AI 네트워크 매출은 46% 급증했어요.
35. 시장 기대치보다 낮은 PER로 저평가되어 있습니다.
36. VM웨어 인수로 AI 인프라 통합도 추진 중입니다.
37. 세 번째는 데이터 센터 인프라 기업, 버티브입니다.
38. AI 서버는 전력과 냉각이 매우 중요합니다.
39. 버티브는 UPS와 냉각장비를 공급합니다.
40. 액침 냉각 기술이 빠르게 성장하고 있어요.
41. 시장 점유율 1위이며 연평균 14% 성장 예상입니다.
42. 최근 매출은 20억4천만 달러, 24% 늘었어요.
43. PER은 약 30배로 안정적입니다.
44. 다섯 번째는 에너지 기업, 컨스텔레이션입니다.
45. AI 데이터 센터는 막대한 전력을 필요로 합니다.
46. 컨스텔레이션은 친환경 원자력 발전사입니다.
47. 미국 내 원전의 20%를 담당하고 있어요.
48. 빅테크와 전력 공급 계약도 확대 중입니다.
49. 매출은 67억9천만 달러, 10% 성장했어요.
50. PER은 약 31배로 성장 프리미엄 반영되어 있습니다.
51. AI는 전력 소비가 큰 산업입니다.
52. 여섯 번째는 AI 운영 소프트웨어, 팔란티어입니다.
53. 조직 내 AI 운영과 의사결정에 강점이 있어요.
54. AI 플랫폼 AIP는 실제 활용에 최적화된 솔루션입니다.
55. BP와 협력해 디지털 트윈도 구현했어요.
56. 매출은 8억8천만 달러, 39% 성장했습니다.
57. 민간 시장으로도 빠르게 확장 중입니다.
58. PER은 200배 넘지만 성장 기대가 반영됐어요.
59. 팔란티어는 AI를 비즈니스에 실질 적용하는 기업입니다.
60. 일곱 번째는 로보틱스, 테슬라입니다.
61. HGA AI는 기기 자체에서 판단하는 기술입니다.
62. 테슬라는 자율주행과 로봇, 에너지 저장도 합니다.
63. 공장 물류와 로봇도 이미 실전 투입됐어요.
64. 매출은 193억 달러, 9% 줄었어요.
65. 경쟁 심화와 가격 경쟁이 원인입니다.
66. 그래도 기술력과 생태계 확장은 계속됩니다.
67. 마지막은 사이버 보안, 크라우드 스트라이크입니다.
68. AI 시대, 사이버 위협도 정교해지고 있습니다.
69. 2025년 공격이 218% 급증했어요.
70. 크라우드 스트라이크는 AI 보안 플랫폼을 갖췄어요.
71. 위협 실시간 분석과 자동 차단이 가능하죠.
72. 엔드포인트 보호와 XDR 기능도 갖추고 있어요.
73. 글로벌 시장 점유율 1위입니다.
74. 매출은 11억 달러, 20% 증가했어요.
75. 시장은 2032년까지 5,627억 달러로 성장 예상입니다.
76. 지금까지 AI 인프라 핵심 기업들을 살펴봤어요.
77. 모두 이미 채널에서 다뤘던 기업들이죠.