- 지난 6개월 동안 브로드컴이 엔비디아를 아웃퍼폼했어요.
- 퍼포먼스와 밸류에이션 모두 브로드컴이 더 좋아요.
- 많은 사람들이 오르지 않은 엔비디아를 좋아하지만, 지금은 아니라고 봐요.
- 저는 오히려 지금이 엔비디아를 사기엔 적기라고 생각하지 않아요.
- 미국과 사우디의 투자 협정으로 반도체 시장이 주목받고 있어요.
- 엔비디아와 브로드컴이 시장에서 관심을 받고 있어요.
- 최근 6개월간 시장은 브로드컴이 더 좋은 성과를 냈어요.
- 브로드컴은 수익률이 +41%, 엔비디아는 -5% 정도였어요.
- 밸류에이션도 브로드컴이 엔비디아보다 두 배 이상 비싸요.
- 많은 사람들이 안 오른 저평가된 엔비디아를 사고 싶어하지만, 저는 반대예요.
- 브로드컴이 더 좋은 경영 환경을 갖추고 있다고 생각해요.
- 엔비디아와 브로드컴은 반도체 종류가 조금 달라요.
- 엔비디아는 범용 GPU, 브로드컴은 주문형 반도체를 주로 해요.
- AI 학습은 GPU, 추론은 주문형 반도체가 더 중요해지고 있어요.
- AI 추론 수요는 계속 성장하고 있어요.
- AI 인프라 수요는 학습에서 추론으로 이동 중이에요.
- 추론 수요는 연평균 25% 성장 예상돼요.
- AI 모델 발전과 AI 에이전트 확산이 큰 이유예요.
- AI 사용이 늘어나면서 추론 수요도 커지고 있어요.
- 현재는 브로드컴이 더 유리한 환경에 있어요.
- 엔비디아는 하반기 신제품 출시 예정이에요.
- 새 GPU는 추론에 최적화돼 있어 기대를 모아요.
- 엔비디아가 다시 출론 시장에서 강세를 보일 수도 있어요.
- 하지만 무조건 기대하기보단 시장 흐름을 봐야 해요.
- 엔비디아의 성장 모멘텀은 아직 끝나지 않았어요.
- 피지컬 AI와 관련 기술도 엔비디아가 강점이에요.
- 엔비디아는 다양한 AI 플랫폼을 갖추고 있어요.
- 지금은 시장이 엔비디아보다 브로드컴을 더 선호하는 시기예요.
- 하이닉스의 HBM 수요도 높아지고 있어요.
- 하지만 성장률이 둔화될 가능성도 있어요.
- 관세와 글로벌 경기 불확실성도 영향을 미쳐요.
- AI 출론 시장 성장 기대는 여전하지만, 불확실성도 존재해요.
- 관세와 경기 회복이 주가 반등의 관건이에요.
- 삼성전자와 하이닉스는 아직은 조심스러워요.
- 삼성은 HBM 공급이 아직 제한적이에요.
- 중국 AI 투자가 활발해지면 기회가 있어요.
- 삼성은 중국 시장에서 강세를 보일 수 있어요.
- 삼성전자와 하이닉스는 기대 포인트가 있어요.
- 시장 환경이 바뀌면 투자 전략도 바꿔야 해요.
- 과거 강했던 종목에만 집착하지 말아야 해요.
- 시장 흐름에 맞춰 유연하게 투자해야 해요.
- 오늘 이야기한 내용이 도움이 되길 바라요.
- 제 의견이 정답은 아니지만 참고해 주세요.
- 여러분의 투자 성공을 응원합니다.