트럼프의 에너지 패권 경쟁 열쇠, 원자력 수혜주 17선
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- 오늘은 시장과 원자력 산업 이야기를 해요.
- 최근 거시경제 이슈들이 시장을 흔들고 있어요.
- AI와 데이터 센터가 빠르게 성장하고 있어요.
- 전력 부족 문제 해결이 중요한 화두입니다.
- 일론 머스크는 내년 전력 부족을 경고했어요.
- 데이터 센터 확장 위해 원전 한기가 필요하대요.
- AI 확장에는 반도체, 변압기, 전력 생산이 핵심입니다.
- 반도체 부족은 해결됐지만 전력과 변압기 부족이 문제예요.
- 전력 생산 병목이 내년 중반에 심각해질 수 있다고 해요.
- 월가에서는 원자력에 관심이 높아지고 있어요.
- 골드만삭스는 원자력 재평가 보고서를 냈어요.
- 안전성 우려보다 전력 수요 증가가 더 커지고 있어요.
- 재생 에너지의 한계로 원자력의 필요성이 커지고 있어요.
- 유럽 정전 사태도 원자력 재도입을 부추기고 있어요.
- 미국은 원전 확대와 정책 지원을 강화하고 있어요.
- 중국과 러시아는 원전 발전을 계속 늘리고 있어요.
- 미국은 원자력 리더십 확보에 적극적입니다.
- 미국은 차세대 SMR 원자로 개발에 힘쓰고 있어요.
- SMR은 건설 비용 낮고 설치가 빠른 장점이 있어요.
- 하지만 연료 공급과 규제 문제도 남아 있어요.
- 원전 사고 위험과 러시아 의존도도 고려해야 해요.
- 미국은 원자력 산업 정책을 강하게 추진 중입니다.
- 앞으로 10년간 새 원자로 건설이 늘어날 전망이에요.
- 현재 전 세계 원자로는 440기, 신규 건설은 61기입니다.
- 2040년까지 원자력 비중이 다시 늘어날 것으로 보여요.
- 원자력 관련 투자 기회는 우라늄, 부품, 유틸리티로 나뉘어요.
- 우라늄 채굴 기업으로는 카메코가 대표적입니다.
- 원전 부품 설비 기업으로 히타치, 미쓰비시가 있어요.
- 유틸리티 기업으로는 컨스텔레이션, 듀크 에너지가 있어요.
- 미국 내 원전 운영 기업도 많고요.
- 재생 에너지와 함께 원자력도 늘고 있어요.
- 우라늄 ETF로는 URA, URNM이 대표적입니다.
- URA는 우라늄 전체 산업에 투자해요.
- URNM은 우라늄 채굴 기업에 집중돼 있어요.
- 두 ETF는 수익률과 변동성 차이가 있어요.
- 원자력 정책과 기술 발전이 앞으로도 계속될 거예요.
- 글로벌 원전 시장은 2040년까지 성장할 전망입니다.
- 투자 기회는 우라늄, 부품, 유틸리티 기업에서 찾을 수 있어요.
- 오늘 이야기 도움이 되셨길 바래요.
- 다음 시간에 또 만나요!