[종목 픽]AI 데이터센터 급증...발전기 시장 '관심' [염블리의 비밀노트/8월 1주차 ①]

연불리 비밀루트 토요일 방송 정리 (중학생 눈높이 ver.)

이번 주 증시 요약:

• 미국 증시: 롤러코스터 타는 느낌! 금리 인하 기대감 때문에 올랐다가, 경기 안 좋다는 소식에 다시 떨어지고... 정신없었어. 그래도 미국 기업들 실적이 생각보다 좋아서 시장이 잘 버텨주는 중이야.
• 한국 증시: 이번 주엔 좀 좋았어!
  • 세금 이슈: 지난주에 세금 때문에 주가가 확 떨어졌었는데, "에이 설마 그렇게까지 하겠어?" 하는 기대감에 다시 회복했어.
  • 관세: 미국이 반도체에 100% 관세 매긴다고 했는데, "미국에 공장 지으면 면제해 줄게!"라고 해서 오히려 호재가 됐어. 삼성전자, TSMC 같은 회사들 주가도 올랐지.
  • 중국 단체 관광: 드디어 중국 단체 관광객이 다시 올 수 있게 돼서 관련주들이 좋아졌어.
  • 화장품: 에이프릴 스킨이라는 회사가 아모레퍼시픽을 제치고 화장품 시총 1등이 되는 대사건도 있었어!

트럼프 관세 정책, 왜 호재가 됐을까?

트럼프가 반도체에 100% 관세를 매긴다고 했잖아? 근데 "미국에 공장 지으면 면제해 줄게!"라고 조건을 단 거야. 그래서 삼성전자나 TSMC처럼 미국에 공장을 짓거나 지을 계획이 있는 회사들은 오히려 "잘 됐다!" 하고 좋아한 거지. 마치 "숙제 안 해오면 혼날 줄 알아!" 했는데, "숙제 대신 봉사활동 하면 봐줄게!" 하는 거랑 비슷하다고 생각하면 돼.

AI와 비만 치료제, 앞으로 어떻게 될까?

• AI: AI는 앞으로도 계속 성장할 거야. GPT-5도 나왔고, 데이터 센터도 계속 필요하니까 관련 기업들에 투자하는 건 좋은 생각이야. 다만, 너무 비싼 기업은 조심해야 해.
• 비만 치료제: 비만 치료제 시장 자체는 계속 커질 거야. 하지만 경쟁이 치열해져서 어떤 회사가 더 잘 될지는 지켜봐야 해. 마치 여러 팀이 축구 시합을 하는데, 누가 우승할지 아직 모르는 것처럼 말이야. 그래서 개별 기업보다는 ETF(상장지수펀드)에 투자하는 것도 좋은 방법일 수 있어.

우리나라 세금 정책, 뭐가 문제일까?

• 대주주 양도세: 정부가 대주주 양도세 기준을 완화했다가 반발이 심해서 다시 원래대로 돌릴 것 같아.
• 배당 소득세: 대주주가 배당을 많이 받아도 세금이 너무 높아서 소액 주주한테까지 혜택이 잘 안 가는 게 문제야. 이 부분을 개선하면 증시가 더 좋아질 수 있을 거야.

이번 주 주목할 업종:

• 인터넷 대표주: 카카오, 네이버 같은 회사들이 실적이 좋아지고 있어.
• 엔터테인먼트, 카지노: 중국 단체 관광객이 다시 오면서 관련주들이 좋아질 가능성이 있어.
• 2차 전지: ESS(에너지 저장 장치) 배터리 시장에 대한 기대감이 여전히 높아.

미국 전력 부족과 발전기 산업:

미국에서 AI 때문에 전력 수요가 엄청 늘어나고 있는데, 전력 공급이 부족해서 전기료가 오르고 있대. 그래서 전력 발전기 만드는 회사들이 주목받고 있어. 특히 데이터 센터에 전력을 공급하는 발전기 회사들이 앞으로 더 중요해질 수 있어.

마지막으로:

장기 투자는 쉽지 않지만, 꾸준히 공부하고 시장 상황을 업데이트하면서 투자하는 게 중요해.