[시장함께읽기] 8월 12일, 대주주 기준 결정된 바 없다는 대통령실, 실망한 증시(대주주, 삼성전자, HBM, 2차전지, 신세계, 석유화학, 건설, 화장품)

2025년 8월 12일 시장 읽기 요약 (중학생 눈높이)

안녕하세요! 염승환입니다. 오늘은 2025년 8월 12일 시장 상황을 함께 살펴볼 거예요.

어제 있었던 일:

• 군대 다녀왔는데, 요즘 군대가 정말 많이 바뀌었더라고요! 휴대폰도 지급돼서 병사들이 주식 투자도 많이 하는 것 같았어요. 제테크에 대한 고민이 크다는 걸 다시 한번 느꼈습니다.
• 하루 종일 군대에 있어서 좀 피곤했지만, 많은 것을 배우고 왔습니다.

오늘 시장에서 주목할 만한 내용:

• 정부의 대주주 양도세 완화 기대감 하락: 정부가 대주주 양도세 완화에 대해 아직 결정된 게 없다고 해서 시장이 실망했고, 특히 코스닥이 오후에 크게 하락했어요. (이거 정말 답답해요. 굳이 건드릴 필요 없는 걸 건드려서 시장을 흔드는 것 같아요.)
• 삼성전자 미국 투자 확대: 삼성전자가 미국 테일러 공장에 500억 달러 이상 추가 투자할 거라는 전망이 나왔어요. 테슬라 같은 고객사가 늘어날 가능성이 있어서 미국 시장에서 더 강력한 입지를 구축할 수 있을 거예요.
• HBM 산업 전망: HBM(고대역폭 메모리) 산업은 계속 성장하겠지만, 공급 부족은 해소될 거라는 분석이 있어요. 삼성전자와 마이크론의 수율 개선, 엔비디아의 HBM 탑재량 증가 등이 이유예요. 하지만 HBM3 가격 하락, HBM4 가격 협상 난항 등도 예상됩니다.
• 2차전지 소재 (리튬 가격 반등 기대): 중국 정부가 리튬 광산 생산을 중단하면서 리튬 가격이 오를 가능성이 있어요. 리튬 가격이 오르면 양극제 가격도 올라서 LNF, 에코프로비엠 같은 기업들이 수혜를 볼 수 있습니다.
• 태양광 시장 (ESS 결합 비중 상승): 태양광 기업들이 ESS(에너지 저장 장치)와 결합한 설치량을 늘리면서 실적이 좋아지고 있어요. 미국 정부의 보조금 혜택도 한국 배터리 기업들에게 유리하게 작용할 수 있습니다.
• 유통 업계 (신세계 vs 롯데): 신세계는 강남점 리뉴얼, 신세계 센트럴 시티 부지 개발 등으로 긍정적인 전망이 있고, 롯데 쇼핑은 해외 사업 실적이 개선되고 있어요.
• 화학 업계 (탄소 포집, 석유화학 위기설): 옥시덴탈이 탄소 포집 사업을 시작하고, 유니드가 관련 기술을 제공할 것으로 보여요. 석유화학 업계는 미국 셰일가스, 러시아산 원유 가격 하락 등으로 어려움을 겪었지만, 이제는 상황이 바뀔 수 있다는 분석도 있습니다.
• 건설 업계 (사고 발생, 규제 불확실성): 건설 현장 사고로 인해 면허 취소 가능성 등 규제 불확실성이 커지고 있어요. 하지만 큰 그림에서는 건설 업체들의 성장은 유효하다는 분석도 있습니다.
• 화장품 업계 (APR, 달바 글로벌 등): APR은 놀라운 성장을 보여주고 있고, 달바 글로벌도 해외 매출이 늘고 있어요. 다만, 일부 기업들은 마케팅 비용 증가, 자회사 실적 부진 등으로 어려움을 겪고 있습니다.
• 개별 기업 이슈:
  • 휴젤: 실적이 좋고 미국 FDA 승인 효과가 나타나고 있지만 주가는 빠졌어요.
  • 현대로템: 폴란드 K2 전차 사업으로 실적이 좋았고, 방산 부문 성장세가 이어질 것으로 보여요.
  • LX인터내셔널: 석탄, 니켈 가격 하락으로 실적이 좋지 않았지만, 하반기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
  • 현대코퍼레이션: 관세, 원화 강세 등으로 실적이 좋지 않았지만, 에너지 사업 재개 등으로 하반기에는 좋아질 수 있어요.
  • 인그루드랩: 실적이 좋았고, 미국 공장 가동 등으로 긍정적인 전망입니다.
  • 엔씨소프트: 모바일 게임 실적이 좋았고, 신작 출시 기대감으로 주가가 올랐어요.
  • 실리콘투: 유럽 매출은 좋지만, 미국 매출이 부진하고 판관비 증가로 실적이 기대에 못 미쳤어요.
  • 태광: LNG 관련 기업인데, 미국 철강 재고 부족 이슈로 주가가 급등했어요.
  • 바텍: 사상 최대 분기 실적을 기록했지만, 성장률 둔화로 주가는 답답한 흐름이에요.
  • 유진테크: 디앤디와 함께 성장하며, 하반기 증설 수혜가 기대됩니다.
  • DL: 자회사 부도설, 건설 사고 등 악재가 겹쳤지만, 호텔 사업 등은 잘 되고 있어요.
  • 시프트업: 니케 매출 성장이 둔화되었지만, 하반기 반등을 기대해 볼 만합니다.
  • GNC에너지: 데이터 센터 비상 발전기 사업 수주로 긍정적인 흐름입니다.
  • 인텔리안테크: 위성 통신 안테나 사업 확대로 고객사를 다변화하고 있어요.
  • JS링크: 미국 현지 희토류 생산 투자로 주목받고 있습니다.
  • 영어무역: 기업 가치 제고를 위한 주주환원 정책을 발표했습니다.
  • TSE: 부사장님의 자사주 매수로 주가 부진을 딛고 반등을 기대해 볼 수 있습니다.

오늘 시장 분위기:

• 대부분의 주도주들이 하락하면서 시장 전체적으로 부진했어요. 특히 많이 올랐던 종목들이 많이 빠졌습니다.
• 피팅, 증권 업종이 비교적 좋았고, 전력 설비, 화장품 업종은 부진했습니다.

마무리:

오늘은 제가 좀 피곤해서 혀가 꼬이기도 했네요. 죄송합니다. 시장이 어렵더라도 너무 실망하지 마시고, 조정 받을 때 새로운 기회를 잘 찾아보시면 좋겠습니다. 내일 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다!