퍼스트CRM으로 완벽하게! 치료계획 서비스 혁신 비법 공개

새로운 '서비스 계획' 기능 설명

안녕하세요! 퍼스 샤름입니다. 오늘은 저희가 새롭게 개발한 '서비스 계획' 기능에 대해 설명해 드릴게요.

1. 서비스 계획이란?

간단히 말해, 미리 정해진 예약과 예약 안내 문자를 조합해서 자동으로 고객에게 알려주고, 예약까지 편리하게 잡을 수 있도록 도와주는 기능이에요.

예를 들어, 보톡스를 3번 맞아야 하는 고객이 있다면, 첫 번째 시술 후 3개월 뒤에 자동으로 다음 예약 안내 문자를 보내주는 식이죠. 피부 관리 회원권처럼 12번 시술이 정해져 있다면, 몇 번째 시술 차례인지 일일이 찾아보지 않아도 자동으로 안내해 주는 거예요.

2. 왜 만들었을까요?

• 자동 알림: 고객들이 다음 일정을 잊지 않도록 자동으로 문자를 보내줘요.
• 편리한 예약: 고객이 문자를 보고 예약할 때, 미리 설정된 내용으로 바로 예약이 가능해요.
• 체계적인 관리: 시술이나 관리 내용이 회차별로 다르더라도, 차트를 일일이 찾아보지 않고 바로 확인할 수 있어요.

3. 어떻게 작동하나요?

'서비스 계획'은 크게 세 가지 요소로 구성돼요.

• 확정되지 않은 예약: 앞으로 잡힐 예약을 미리 설정해 두는 거예요. (예: 3개월 뒤 보톡스 예약)
• 예약 유도 문자: 고객에게 다음 예약을 잡으라고 안내하는 문자예요. (예: "다음 보톡스 시술 예약하러 오세요!")
• 텀 (Term): 문자를 보내는 시점을 설정하는 거예요. (예: 15일 전, 2일 전 등)

이 세 가지를 조합해서 '서비스 계획'을 만들면, 정해진 시점에 예약 유도 문자가 발송되고, 고객이 예약하면 미리 설정된 내용으로 예약이 자동으로 잡히는 거죠.

4. '묶음 처방'과 같은 개념이에요!

이 기능은 병원에서 자주 사용하는 '묶음 처방'과 비슷하다고 생각하면 쉬워요.

• 복사 & 붙여넣기: 설정해 둔 '서비스 계획'을 특정 고객에게 복사해서 붙여넣는 거예요. 원본 설정이 바뀌어도 이미 붙여넣은 고객에게는 영향이 없어요.
• 편집 가능: 설정 페이지뿐만 아니라, 고객에게 붙여넣은 '서비스 계획' 내용도 순서 변경이나 삭제 등 자유롭게 편집할 수 있어요.

5. 실제로 어떻게 사용할까요?

예약 잡는 방법은 두 가지예요.

1. 전화 예약 시: 고객이 전화로 예약할 때, '서비스 계획'이 있다면 화면에 표시돼요. 그걸 누르면 미리 설정된 예약 내용이 자동으로 불러와져서 바로 예약할 수 있어요.
2. 직접 예약 시: 고객이 직접 예약할 때도 '서비스 계획'을 선택해서 예약할 수 있어요.

6. 설정은 어떻게 하나요?

설정 페이지에서 '서비스 계획' 메뉴를 찾아 들어가면 돼요.

• 새로운 계획 추가: '추가' 버튼을 눌러서 '확정되지 않은 예약', '예약 유도 문자', '텀'을 조합해서 새로운 '서비스 계획'을 만들 수 있어요.
• 개별 고객에게 적용: 설정한 '서비스 계획'을 특정 고객에게 붙여넣을 수 있어요. 이때도 내용을 자유롭게 편집할 수 있어요.

저희가 심혈을 기울여 만든 '서비스 계획' 기능이 선생님들의 업무에 큰 도움이 되기를 바랍니다. 사용하시다가 개선할 점이 있다면 언제든지 편하게 연락 주세요!