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앞으로 매출 폭발하는 2차전지주는? 이겁니다! [염승환 이사 / LS증권 ]

게시일: 작성자: 자청의 유튜브 추출기

테슬라와 2차전지, 앞으로 어떻게 될까? (중학생 눈높이 설명)

요즘 2차전지 관련해서 이야기가 정말 많은데, 오늘은 LS 증권 염승환 이사님과 함께 자세히 알아보자!

1. 테슬라, 왜 요즘 좀 힘이 없을까?

  • 전기차 판매 부진: 다들 알겠지만, 요즘 전기차 판매량이 좀 안 좋아. 특히 유럽에서 판매가 많이 줄었어.
  • 일론 머스크와 트럼프 관계: 일론 머스크랑 트럼프 대통령 관계가 좀 오락가락하잖아. 트럼프가 다시 대통령 되면 테슬라 사업이 잘 될 거라는 기대가 있었는데, 그게 좀 어려워지면서 실망한 투자자들이 많아. 작년 말에 트럼프 당선 소식에 주가가 올랐다가 다시 제자리로 돌아온 느낌이야.
  • 하지만 긍정적인 신호도 있어!
    • 일론 머스크 스톡옵션: 일론 머스크가 스톡옵션을 받으면서 2027년까지 무조건 경영에 집중해야 해. 투자자들은 일론 머스크가 경영에 적극적으로 참여하는 걸 좋아하니까, 이게 좋은 신호로 작용했어.
    • 로봇 사업 기대감: 미국 증권사에서도 테슬라 로봇 사업에 대한 기대감을 보이고 있어. 아직은 아니지만, 미래에 큰 역할을 할 거라고 보는 거지.
    • 주가 안정: 이런 이유들로 테슬라 주가가 300달러 위에서 안정적으로 자리를 잡고 있어. 비싸긴 하지만, 미래에 대한 기대감 때문에 주가가 튼튼해졌다고 볼 수 있지.

결론: 지금 당장 테슬라 주가가 확 오르거나 내릴 것 같진 않아. 하지만 길게 보면 AI 자율주행, 로봇 같은 미래 기술 때문에 성공 가능성이 높다고 봐. 다만, 지금 당장 사기보다는 주가가 좀 떨어질 때마다 조금씩 모아가는 전략이 좋을 것 같아.

2. 테슬라의 미래, AI 자율주행과 로봇은 진짜 가능할까?

  • 자율주행 (FSD): 테슬라는 카메라만으로 자율주행을 하려고 하는데, 이게 진짜 사고 없이 안전하게 운행될 수 있을지는 시간이 더 필요해. 하지만 카메라만으로도 놀라운 기술을 보여주고 있어서, 앞으로 더 발전하면 충분히 가능성이 있다고 봐.
  • 로봇 (옵티머스): 일론 머스크는 로봇이 미래에 꼭 필요할 거라고 생각해. 특히 한국처럼 인구가 줄고 고령화되는 나라에서는 로봇이 사람 부족을 채워줄 수 있지. 테슬라 로봇은 인간형 로봇인데, 이걸 가장 잘 만드는 회사 중 하나야. 미래에는 우리 집에도 로봇이 한 대씩 있을지도 몰라!

결론: 테슬라의 미래 기술은 성공 가능성이 높다고 봐. 다만, 이게 현실화되기까지는 1~2년 정도 더 지켜봐야 할 것 같아.

3. 우리나라 2차전지, 왜 이렇게 핫할까?

  • 에코프로비엠 실적 호조: 에코프로비엠 실적이 좋았는데, 사실 일회성 이익이 좀 있었어. 하지만 앞으로 3분기부터는 진짜 흑자 전환이 시작될 거라고 예상하고 있어.
  • 리튬 가격 상승: 2차전지에서 가장 중요한 리튬 가격이 오르면서 양극재 실적이 좋아지고 있어. 중국 기업들이 리튬 생산을 줄이면서 리튬 가격이 오르는 건데, 이게 우리나라 2차전지 기업들에게는 좋은 기회야.
  • 미국 ESS 시장 성장: 미국에서 중국산 배터리 규제를 강화하면서 우리나라 ESS(에너지 저장 장치) 시장이 커지고 있어. 미국 기업들이 중국 대신 한국과 손잡으려고 하니까, 우리나라 2차전지 기업들에게는 큰 호재지.

결론: 2차전지 업황이 전반적으로 좋아지고 있어. 특히 ESS 시장 성장이 큰 기회가 될 수 있어. 다만, 전기차 시장이 완전히 살아나야 2차전지 업황도 더 좋아질 수 있을 거야.

4. 앞으로 2차전지 투자, 뭘 봐야 할까?

  • ESS와 LFP에 주목: 이제는 전기차 판매량뿐만 아니라 ESS와 LFP(리튬인산철) 관련 기업에 주목해야 해. 미국 ESS 시장 성장과 LFP 배터리 수요 증가가 2차전지 업황을 이끌 가능성이 높아.
  • 기업별 차별화: 2차전지 안에서도 ESS나 LFP에 특화된 기업들이 더 좋은 성과를 낼 수 있어. 예를 들어, LG에너지솔루션은 ESS 배터리 관련 계약을 따내면서 좋은 흐름을 보이고 있지.
  • SK온은 조금 더 지켜봐야: 삼성SDI는 ESS 사업으로 좋은 흐름을 보이고 있지만, SK온은 아직 흑자 전환이 어렵고 ESS 사업도 다른 회사들보다 늦어지고 있어. 하지만 현대차, 기아와의 협력이나 폭스바겐, 포드와의 관계 개선에 따라 달라질 수 있으니 지켜볼 필요는 있어.

결론: 2차전지 투자할 때는 ESS와 LFP 관련 기업들을 잘 살펴보고, 기업별로 어떤 강점을 가지고 있는지 파악하는 것이 중요해.

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