[투자뉴스7] 9월 금리인하 확률 94% 돈 버는 바이오 TOP2 공략? 삼성 소부장, 이렇게 압축! / 머니투데이방송 (증시, 증권)
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시장 분석 및 전략
1. 뉴욕 증시 흐름 및 CPI 결과
- 뉴욕 증시 상승: 간밤 뉴욕 증시는 예상에 부합하는 7월 CPI 결과에 안도하며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 특히 나스닥과 S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신했습니다.
- CPI 결과:
- 헤드라인 CPI: 전년 대비 2.7%, 전월 대비 0.2% 상승 (예상치 2.8% 하회)
- 근원 CPI: 전년 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 상승 (예상치 부합, 하지만 전월 대비 소폭 상승하며 우려감도 존재)
- 시장 해석: 대체적으로 물가 상승세 둔화에 대한 기대감으로 금리 인하 가능성이 높아졌다는 긍정적인 해석이 우세했습니다.
- 트럼프 대통령 반응: 파월 의장을 압박하며 금리 인하를 촉구하고, 연준의 개조보수 비용 문제를 빌미로 소송 가능성까지 언급했습니다.
2. 향후 시장 전망 및 주요 이벤트
- 금리 인하 기대감: CPI 결과 이후 9월 금리 인하 확률이 94%까지 상승했습니다. 연내 세 차례 금리 인하에 대한 베팅도 높아졌습니다.
- 주요 경제 지표:
- 8월 말: 8월 PCE (연준 선호 물가 지표) 발표 예정
- FOMC 회의 직전: 생산자 물가 지수, 소비자 물가 지수 발표 예정
- 8월 21일~23일: 잭슨 미팅 (파월 의장 연설 주목)
- 국내 증시 영향: 뉴욕 증시의 긍정적인 흐름이 국내 증시에 영향을 줄 것으로 예상되지만, 정책 노이즈 등 국내 자체적인 변수도 고려해야 합니다.
3. 섹터별 분석 및 투자 전략
- 반도체:
- 긍정적 요인: 마이크론 가이던스 상향, 삼성전자 HBM3 12단 공급 가능성 보도 등.
- 부정적 요인: 중국 정부의 H20 칩 사용 자제 권고 등 HBM 관련 노이즈.
- 전략: SK하이닉스와 삼성전자 밸류체인 소부장 (유진테크 등) 주목.
- 바이오:
- 긍정적 요인: 금리 인하 기대감, 기술 이전 및 수출 기대감 (알테오젠, 리가 바이오 등).
- 부정적 요인: 7월 말~8월 초 금리 인하 기대 후퇴, 의약품 관세, 트럼프 약가 정책 등.
- 전략: 종목별 대응 가능. ABL 바이오 실적 호조 (GSK 기술이전 계약금 수령).
- 2차전지:
- 긍정적 요인: 리튬 가격 반등, 전고체 배터리 기술 (삼성SDI, LG화학 등).
- 고려 사항: 단기 상승에 따른 조정 가능성, 나트륨 배터리 (자이글, 애경케미칼 등) 주목.
- 화장품:
- 부정적 요인: JP모건의 국내 ODM사 투자 의견 하향 조정, 실적 기대치 미달.
- 전략: 단기 반등 가능성 있으나 방향성 잡기 어려움. 파마리서치, APR 등은 상대적으로 양호.
- 남북 경협주:
- 긍정적 요인: 한미 정상회담 기대감, 이재명 대통령의 남북 관계 개선 발언.
- 전략: 개성공단 관련주 (좋은사람들, 코데즈컴바인 등), 일신석재, 부산산업, 아난티 등 지속 관심.
- 항공주:
- 긍정적 요인: CPI 결과 속 에너지 가격 하락, 항공료 상승. 7월 중국 노선 여객 수 증가.
- 전략: 국내 항공주 체크.
- 전선주:
- 모멘텀: 원전 추진, 해저 케이블 이슈 (미국 FCC 규제 반사 이익 기대).
- 주요 종목: LS전선, 대한전선, LS 에코에너지, LS마린솔루션, HD현대일렉트릭.
- 기타:
- 웹툰: 네이버 웹툰 엔터 나스닥 상장 후 급등. 미스터블루 등 관련주 관심.
- 스테이블 코인: 서클 실적 호조에도 시간 외 급락. 카카오페이, LG CNS, 네이버 등 관련 기업 주목.
- 국정 과제 발표: 태양광, 풍력, AI 등 정책 수혜주 관심.
4. 투자 시 유의사항
- CPI 해석: 헤드라인 CPI는 둔화되었으나 근원 CPI는 여전히 우려 요인이 될 수 있습니다.
- 정책 노이즈: 국내 증시에는 정책 관련 불확실성이 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다.
- 수급 변동: 옵션 만기 등 수급 변동 요인을 고려해야 합니다.
- 기업 실적: 실적 발표 시즌이므로 개별 기업의 실적 발표에 주목해야 합니다.