노션 초보 필독! 고객 상담 일지 200% 활용, 관계형DB로 효율 끝판왕 찍는 법

고객 및 상담 관리, 이렇게 만들어봐! 🚀

협업툴 컨설턴트 전시진이야. 오늘은 관계형 데이터베이스를 이용해서 고객이랑 상담 내역을 한눈에 관리하는 방법을 알려줄게. 이걸 잘 쓰면 고객별로 상담했던 내용들을 쉽게 찾아볼 수 있어서 진짜 편해!

1. 데이터베이스 복사해서 시작하기 📋

• 먼저 예시로 만들어진 데이터베이스 두 개를 복사해. (Ctrl + C)
• 새로운 페이지에 '고객 및 상담 관리'라고 이름을 짓고 붙여넣기 해봐. (Ctrl + V)
• 데이터베이스 이름을 바꾸고 싶으면 Ctrl + Shift + R을 누르고 원하는 이름으로 바꿔. 이모티콘도 넣어주면 더 예쁘겠지?

2. 관계형 데이터베이스 연결하기 🔗

• 복사해온 데이터베이스는 기존 관계형이 연결되어 있을 수 있어. 이걸 해제해줘야 해.
• 고객관리에는 관계형이 없고, 상담관리에는 '고객명'이 관계형으로 연결되어 있을 거야.
• 상담관리에서 '고객명' 관계형을 삭제하고, 이제 상담관리에서 고객관리로 연결해 줄 거야.
  • 상담관리 데이터베이스에서 '+'를 눌러 '관계형'을 선택해.
  • '고객관리' 데이터베이스를 선택하고, 상담 하나는 고객 하나랑 연결되니까 '페이지 1개'로 설정해.
  • 고객관리 페이지에 표시할 건지 묻는데, 이번에는 '안 함'으로 할게. (나중에 고객 목록에서 상담 횟수를 볼 수는 없지만, 연결은 된 거야!)

3. 보기 좋게 정리하기 ✨

• 데이터베이스를 보기 편하게 '페이지'로 전환해줘.
• 콜아웃 블록을 만들어서 버튼이랑 데이터베이스를 보기 좋게 배치할 거야.
  • 'QUICK REGISTER'라고 쓰고, 그 아래에 데이터베이스를 넣어줘.
  • 가로선을 그려서 레이아웃을 구분해줘도 좋아.
• 고객관리 데이터베이스를 링크 복사해서 'QUICK REGISTER' 오른쪽에 붙여넣어. '연결된 데이터베이스 보기'를 선택하면 고객 명단이 나타날 거야. 제목은 숨겨도 괜찮아.
• 상담관리 데이터베이스도 똑같이 불러와서 '상담 상태' 같은 걸 체크박스로 만들어주면 돼.

4. 상담 일정 보기 좋게 만들기 📅

• 캘린더 보기로 전환해서 상담 일정을 한눈에 볼 수 있게 해보자.
  • 상담관리 데이터베이스를 복사해서 '이번 주' 캘린더로 만들어봐. (레이아웃: 캘린더, 표시 기준: 주 단위)
  • 주말은 필요 없으니 꺼주고, 필요한 속성(고객명, 상담 일자, 상담 담당자, 다음 상담 일정)만 추가해줘.
  • 중요! 캘린더에 날짜가 안 보이면, '표시 기준'을 '현재 상담 일자'로 바꿔야 해.
• 이번에는 '월 단위' 캘린더도 만들어보자. (레이아웃: 캘린더, 표시 기준: 월 단위)
  • 월 단위로도 상담 일정을 볼 수 있어. '다음 상담 일정'도 따로 표시해 줄 수 있어.

5. 고객별 상담 히스토리 보기 🔍

• 고객관리 페이지에서 고객별 상담 히스토리를 보고 싶다면, 상담관리 데이터베이스 링크를 복사해서 고객관리 데이터베이스 템플릿에 넣어줘.
• 템플릿 안에서 상담관리 데이터베이스를 불러온 다음, 필터를 걸어줘.
  • '관계형' 필터에서 '고객 상담 일정'을 선택하면, 해당 고객의 상담 내역만 볼 수 있어.
• 표 보기 말고 캘린더 보기로 바꿔서 주말을 빼고 보면, 고객별 상담 일정을 달력 형태로 볼 수 있지.

6. 버튼으로 편리하게 관리하기 👍

• 고객 등록 버튼 만들기:
  • 'QUICK REGISTER'에 버튼을 추가하고 '고객 등록'이라고 이름을 지어줘.
  • 버튼을 누르면 '고객관리' 데이터베이스에 새로운 페이지가 추가되도록 설정해. (고객명은 비워두고 '신규'로 상태를 선택해줘.)
• 상담 등록 버튼 만들기:
  • 고객 등록 버튼을 복사해서 '상담 등록'으로 이름을 바꿔줘.
  • 버튼을 누르면 '상담관리' 데이터베이스에 새로운 페이지가 추가되도록 설정해.
  • 상담 담당자나 상담 일자 같은 걸 미리 설정해두면 더 편해. (예: 오늘 날짜로 상담 일자 설정)
  • 상담 등록 버튼을 누르고 고객명을 선택하면, 해당 고객의 상담 내역을 기록할 수 있어.

상담이 끝나면 상담 결과, 후속 조치, 상담 일정, 메모까지 꼼꼼하게 입력하고 마무리하면 돼! 오늘 내용은 여기까지야. 다음 시간에 또 만나! 👋