반도체 인버스 2,237억! 🚨 10년물 금리 폭등, 미국 주식 위험 신호?

이번 주 시장 정리: 미중 정상회담과 AI 열풍, 그리고 앞으로의 전망

이번 주에는 미국과 중국 정상회담이 있었어. 시진핑 주석이 미국에 와서 트럼프 대통령과 여러 가지 이야기를 나눴는데, 자세한 내용은 28일에 발표될 예정이야. 하지만 두 사람의 말을 들어보면 앞으로 미중 관계가 어떻게 흘러갈지 어느 정도 짐작할 수 있어. 관세부터 반도체, 희토류까지, 앞으로 미중 관계는 어떻게 될까? 이번 주 시장 상황을 보면서 함께 알아볼게.

미국 증시와 유가: 주식은 오르고 유가는 내렸어

• 미국 4대 지수: 다우존스는 0.3%, S&P 500은 1.3%, 나스닥은 3.2% 올랐어. 반면에 장기 채권은 2.4% 떨어졌지. 주식은 오르고 채권은 내리는 한 주였어.
• 유가: WTI 선물 가격이 99.5달러에서 92.4달러까지 떨어졌어. 미국과 이란이 다시 협상에 들어가면서 전쟁 걱정이 줄어들었기 때문이야.

S&P 500: 반도체와 AI가 시장을 이끌었어

• 반도체: AMD가 처음으로 시가총액 1조 달러를 돌파했고, AI 열풍이 GPU를 넘어 다른 분야로 확산되고 있어.
• 메타: 미국 앱스토어 1위를 차지하며 250만 다운로드를 기록했고, 주가는 12.9% 급등했어. AI 열풍이 앱까지 번지고 있다는 걸 보여줘.
• 반도체 장비: 램 리서치가 9.4% 상승하며 반도체 랠리가 끝나지 않았음을 보여줬어.

테마 ETF: 정보 기술은 오르고 유틸리티는 내렸어

• 섹터별 수익률: 정보 기술은 3.4% 올랐지만, 유틸리티는 3.3% 떨어졌어.
• 고점 대비 하락률: 유틸리티와 리츠, 가치주가 많이 하락했어.
• 성장주 vs 가치주: 대형 성장주는 신고가를 경신했지만, 중형 가치주는 하락했어.
• 배당 vs 성장: 배당 ETF인 SCHD는 1.3% 하락했지만, 반도체 ETF인 SOX는 6% 급등했어.
• 클라우드, 사이버 보안: 신고가를 경신했다가 잠시 조정을 받았어.
• 혁신: 비트코인은 1.9% 상승했어.

빅테크와 고배당 종목: 희비가 엇갈렸어

• 빅테크: 애플은 조용히 신고가를 경신했고, 구글은 1.3% 하락했지만 메타는 11% 급등했어. 메타는 최고점 대비 하락률이 5.6%밖에 남지 않았어.
• 고배당: FB는 신고가를 경신했지만, UPS는 2.2% 하락하며 최고점 대비 하락률이 59.9%까지 커졌어.

애플과 UPS: 극과 극의 주가 흐름

• 애플: 작년부터 우상향 채널을 그리며 꾸준히 상승하고 있어. 현재 채널 상단이라 추가 매수는 신중해야 하지만, 보유하고 있다면 채널을 이탈하지 않는 이상 마음 편하게 투자해도 좋아.
• UPS: 하락 채널을 그리며 내려왔고, 1년 넘게 바닥에서 횡보하고 있어. 80달러 초반까지 내려갈 수 있지만, 어느 정도 바닥이 형성되고 있어. 배당률은 7.13%로 높은 편이니 배당을 받으면서 기다릴 수 있다면 검토해 볼 만해.

주가와 환율: 주식 계좌는 0.8% 상승했어

• S&P 500이 1.3% 상승했고, 환율은 2.1% 하락했어. 1380원대까지 올랐던 환율이 1350원대로 내려왔지. 주식 계좌만 가지고 있었다면 0.8% 상승한 셈이야.

해외 종목 매매 현황: 반도체 인버스 상품에 매수세 몰려

• 순매수 1위: SOXS (반도체 인버스 ETF)에 2,237억 원이 몰렸어. 단기 반등이라고 생각한 투자자들이 많았던 것 같아.
• 순매수 2위: 사이버 보안 기업 팔로
• 순매수 3위: 단기채 ETF SGV 2
• 매도 1위: 인텔 (급등 후 수익 실현)

주의: 반도체 인버스 상품은 장기적으로 우하향하는 경향이 있어. 가끔씩 튀는 구간이 있지만, 실제 수익으로 만들기 어려운 투자야.

국내 상장 해외 ETF: 반도체 ETF가 강세였어

• 반도체 관련 ETF들이 10% 이상 상승했고, 에너지 및 인버스 상품들은 좋지 못했어. 타이밍을 맞추려는 투자는 언제나 조심해야 해.

이번 주 주요 기사 5가지: 시장에 큰 영향을 미친 소식들

1. 미국 10년물 국채 금리 19년 만에 최고치: 5.2%까지 올랐다가 현재는 5.17%를 유지하고 있어. 높은 금리는 채권과 가치주의 매력을 낮추고 있어. 특히 모기지 금리가 7%를 돌파하면서 주택 시장이 얼어붙고 있어.
2. OECD 한국 성장률 전망 상향: 한국은 3.7%로 OECD 국가 중 가장 큰 폭으로 성장률 전망이 올랐어. AI 투자가 에너지 충격보다 더 강력하다는 분석이야.
3. 메타의 AI 에이전트 '뮤즈' 등장: 뮤즈는 우리가 귀찮아서 놓쳤던 구독 해지 등을 대신 해주는 등 삶의 많은 부분을 바꿔놓을 수 있어. 플래닛 피트니스처럼 피해를 보는 기업도 생겨나고 있으니, 투자한 기업이 AI 때문에 피해를 보는지 점검해야 해. 반대로 코스트코처럼 AI 시대에 더 강점을 보이는 기업도 나올 수 있어.
4. 미중 정상회담: 경쟁은 이어가되 충돌은 피한다: 관세 전쟁은 당분간 보류하고, 반도체와 희토류는 아직 해결되지 않았어. AI는 협력하되 인간의 통제를 강조했어. 앞으로 미국과 중국이 서로 윈윈하는 관계를 유지할지 지켜봐야 해.
5. 구글, 우주 AI 데이터 센터 실험 시작: AI 데이터 센터가 우주까지 확장되고 있어. 아직 갈 길이 멀지만, 구글과 스페이스X의 경쟁과 협력이 주목돼.

다음 주 주요 일정

• 화요일: 카니발 실적 발표, 오픈 AI 대부대회
• 수요일: 마이크론 실적 발표 (반도체 기업 추가 상승 가능성 확인)
• 금요일: 실업률 발표 (물가, 고용 지표가 기술주와 금리 기대에 영향)

명언: 불편한 변동성을 감수해야 큰 수익을 얻는다

요즘 계좌 상황이 불편하더라도, 밝은 미래를 생각하며 잘 견뎌내자고!

이벤트 안내: 연금 계좌 ETF 투자 이벤트

연금 계좌로 ETF 투자하는 분들을 위한 이벤트가 있어. 미국 지수, 국내 지수, 반도체 등 6개 ETF를 100만 원 이상 매수하면 배달음식 상품권, 1천만 원 이상 매수하면 신라 호텔 뷔페 식사권을 추첨을 통해 지급한대. 연금 계좌는 장기 투자하면서 세액 공제 혜택까지 받을 수 있으니 이번 기회에 ETF 구성과 비중을 점검해 보는 것도 좋을 것 같아. 자세한 내용은 고정 댓글을 확인해 봐!