삼성조차 넘본 적 없는 AI 혁명, 진짜 승자 ‘이 기업’ 공개!
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작성자: 자청의 유튜브 추출기
- 삼성전자는 HBM 성공 전까지 주가가 심리적 영향을 받았어요.
- HBM 납품이 결국 이루어질 거라고 봐요.
- 내부 사정을 모르는 사람은 언제 될지 몰라요.
- 삼성전자의 가이던스는 아직 좋지 않다고 생각해요.
- 2026년 또는 2027년까지 SK 하이닉스가 주도권을 유지할 것 같아요.
- 시장 점유율보다 영업이익률이 더 중요하다고 봐요.
- 미국 AI 산업은 지금 골드러시라고 평가받고 있어요.
- AI 수요 폭발로 GPU와 반도체 수요가 계속 늘고 있어요.
- 2025년에는 AI 퍼포먼스 향상과 가격 경쟁이 심화될 거예요.
- AI 대중화로 인프라와 반도체 기업들이 성장할 전망이에요.
- SK 하이닉스는 HBM 시장에서 계속 강세를 유지할 것 같아요.
- 마이크론도 HBM 수요 증가로 격차를 좁히고 있어요.
- 미국 지원 정책과 투자가 마이크론을 추격하게 만들어요.
- 마이크론의 신규 공장 가동이 2027년 이후에 본격화돼요.
- SK 하이닉스는 2026년까지 주도권을 유지할 가능성이 높아요.
- 수요는 계속 늘어나고, 공급은 아직 부족한 상태예요.
- TSMC의 생산 확대는 2026~2027년에 기대돼요.
- 삼성은 수율 문제로 AI 칩 수요를 못 맞추고 있어요.
- 중국 반도체는 아직 고사양에서 뒤처지고 있어요.
- 미국 규제와 공급 제한으로 중국은 고사양 칩 생산이 어려워요.
- 삼성과 중국 경쟁은 디램, 랜드 등에서 계속 심화될 거예요.
- 미국 정책은 반도체 공급을 제한하며 시장을 조절하려 해요.
- 앞으로도 AI 수요는 공급을 초과하는 상황이 계속될 거예요.
- 시장은 아직 공급 부족으로 성장 기회를 잡고 있어요.
- 삼성과 중국의 경쟁은 계속될 전망이고, 시장은 변화 중이에요.