S&P Global PMI와 테슬라·삼성 실적 분석! 7월 25일 핵심 뉴스
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7월 25일 체슬리 모닝 브리프 요약
1. 미국 시장 리뷰
- 전반적인 흐름: 시장이 전반적으로 혼조세를 보였지만, 미국 시장은 러셀 2000이 강세를 보이다가 어제는 약하게 마감했습니다.
- 주요 지수:
- S&P 500: 고점 부근에서 거래되며 피로감을 보였고, 시가보다 낮게 마감했습니다.
- 나스닥: 0.18% 상승했습니다.
- 반도체 지수: 0.12% 상승했습니다.
- 다우: 0.7% 하락했습니다. (IBM, 유나이티드헬스 부정적 영향)
- 빅테크 동향:
- 구글: 실적 발표 후 1% 상승했습니다.
- 테슬라: 시간 외 거래에서 5% 하락 후 정규장에서는 8% 하락 마감했습니다.
- NVIDIA: 최고가 수준에서 거래되고 있습니다.
- 주요 기업 실적 및 이슈:
- 인텔: 실적 발표 후 시간 외 거래에서 4~5% 추가 하락했습니다. (EPS 시장 예상치 하회, 구조조정 및 감원 지속)
- 브로드컴: 1.8% 상승하며 양호한 흐름을 보였습니다.
- ASML: 1% 상승했습니다.
- 경제 지표:
- PMI: 제조업은 부진, 서비스업은 호조를 보였습니다.
- 국채 금리: 10년물 4.4%, 2년물 3.9%로 상승했습니다.
- 달러 인덱스, WTI, 천연가스, 구리: 상승했습니다.
- 비트코인: 0.8% 상승한 11,800달러를 기록했습니다.
- 기타:
- 52주 신고가: 캐터필라, 브로드컴, JP모건, 블랙록 등 금융주 강세. 일부 IT 종목도 신고가 기록.
- 중국 ADR: 알리바바, 핀둬둬 등 하락하며 조정세를 보였습니다.
- 소형 원전 (SMR): 관련 종목이 강세를 보이며 높은 수익률 기록 중입니다.
- 트럼프 관세 발언: 8월 1일까지 발표될 관세율 협상에서 15% 미만으로는 양보하지 않겠다는 의지를 보였습니다.
- 신용 장고: 25년 6월 말 기준 1조 3,700억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. (레버리지 증가 속도 가팔라 경계 필요)
- 테슬라 실적 분석:
- FSD 유럽 승인 기대감, 중국 규제 문제 해소 언급.
- 북미 FSD 구독률 증가 및 가격 인하 효과.
- IRA 전기차 세액공제 종료 전 생산 및 인도 집중.
- 규제 크레딧 판매 감소 및 매출 영향 우려. (캘리포니아 등 17개 주에서는 유지될 가능성, 소송 진행 중)
- 자동차 매출은 증가했으나, 마진 개선 및 관세 영향 관리 중요.
- 서비스 및 기타 사업 부분 (슈퍼차저, 보험 등) 수익성 개선.
- 로보택시 확장 계획 및 옵티머스 양산 준비.
- 저가형 모델 출시 계획 (4분기부터).
- 향후 1년간은 힘든 시기 예상되나, 내년 하반기 자율주행 상용화로 수익성 개선 기대.
- OP 마진 바닥 치고 반등, 매출 성장 둔화 우려.
2. 국내 시장 동향
- 코스피: 0.21% 상승 마감. 장중 1.7%까지 올랐으나 상승폭 반납.
- 코스닥: 0.45% 하락 마감.
- 수급 동향:
- 외국인: 7,415억 순매수. (선물은 3,700억 순매도)
- 기관: 1,289억 순매수.
- 개인: 9,500억 순매도.
- 주요 매매 동향:
- 외국인 순매수: 한화오션, SK하이닉스, 두산에너빌리티, ABL바이오, LG엔솔, 기아, 삼성제약 등. (한화 그룹주 강세)
- 외국인 순매도: 네이버, APR, 현대건설, 현대로템 등.
- 기관 순매수: LG엔솔, 한화오션, 두산에너빌리티, 하나에어로스페이스, KB금융, 현대건설기계, 삼성바이오로직스 등. (LG엔솔, 삼성바이오로직스 쌍끌이 매수)
- 업종별 동향:
- 반도체/소부장: 대체로 하락했으나, 하나비전은 외국인 매수세에 9.14% 상승.
- IT/플랫폼: 네이버, 카카오 스테이블 코인 이슈 후 약세.
- 2차전지: LG엔솔, LNF 등 강세. (테슬라의 원통형 배터리 생산 및 납품 기대감)
- 조선주: 현대중공업, 한화오션 등 강세.
- 자동차: 현대차 상승, 기아 하락.
- 소비재: 대체로 하락.
- 주요 기업 실적 및 이슈:
- 삼성바이오로직스: 상반기 누적 수주 2.4조 달성. 2분기 매출 및 영업이익 컨센서스 부합 또는 상회. 4공장 가동률 증가 및 수주 증가로 연간 가이던스 상향 조정. 목표 주가 130만원 제시. (10월 말 분할 예정)
- 삼성중공업: 2분기 영업이익 컨센서스 상회. 영업이익률 점진적 개선 전망.
- 한화에어로스페이스: 2분기 영업이익 서프라이즈 기록. 영업이익률 점진적 개선 전망.
- 기타:
- 52주 신고가: 효성중공업, 산일전기, 현대인프라코어, 한화엔진, ABL바이오 등.
- "죽음의 선" 자료: S&P 500 지수가 인플레이션 조정 후 장기 차트에서 "죽음의 선"에 근접했으며, 과거 조정 시 큰 하락 후 회복에 오랜 시간이 걸렸다는 분석. (미국 시장 조정 시 다른 자산으로 자금 이동 가능성 시사)
- 중국 시장: 완자재 관련주 강세, 부동산/헬스케어/IT 업종 강세. 탄산리튬 가격 급등 및 태양광 관련주 상승. (중국 시장 반등 시 국내 시장에도 긍정적 영향 기대)
3. 주요 코멘트 및 전망
- 테슬라: 향후 1년간은 어려운 시기가 예상되지만, 자율주행 상용화로 장기적인 성장 기대.
- 국내 시장: 실적 장세 지속, 조선주 등 실적 개선 기대되는 종목 주목.
- 중국 시장: 반등 조짐 보이며, 국내 시장에도 긍정적 영향 줄 것으로 예상.
- 투자 전략: 미국 시장 외 다른 시장으로의 자금 이동 가능성 염두에 두고 투자 포트폴리오 점검 필요.