코오롱인더 2025년 아라미드 회복 신호 포착! 황규원 연구원 분석
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- 오늘은 2025년 터닝 라운드 예상 업체를 소개할게요.
- 대상은 고롱 인더스트리입니다.
- 올해 아라미드 산업이 본격 성장할 것으로 보여요.
- 먼저 사업 구성을 간단히 설명할게요.
- 산업 자재가 50%, 화학이 25%, 패션이 20%를 차지합니다.
- 산업 자재는 타이어, 에어백, 섬유가 주력입니다.
- 화학은 산업용 접착제 석유수지 생산입니다.
- 패션은 아웃도어 브랜드 고롱 스포츠입니다.
- 특히 아라미드 부분이 핵심입니다.
- 아라미드는 초강력 섬유로 가볍고 강합니다.
- 글로벌 수요는 연간 약 12만 톤입니다.
- 수요는 자동차, 통신선, 방산에 쓰입니다.
- 2025년엔 통신선 피복재 수요가 늘어날 전망입니다.
- 5G 중계기와 케이블 수요가 증가할 거예요.
- 미국과 중국의 5G 확장 계획이 큰 역할을 합니다.
- 방산 수요도 2025년에 늘어날 것으로 보여요.
- 공급은 일본 테이진과 한국 태광이 주도합니다.
- 태광은 설비 투자를 연기했어요.
- 공급은 올해 타이트해질 가능성이 높습니다.
- 수요와 공급의 차이로 수익성 개선 기대됩니다.
- 한국 수출도 2024년 역성장 후 회복 중입니다.
- 2025년엔 실적이 크게 좋아질 전망입니다.
- 구조조정 비용이 2024년에 발생했어요.
- 2025년엔 비용이 사라지고 실적 좋아집니다.
- 아라미드 가동률이 높아지면 영업이익 20% 이상 기대됩니다.
- 투자 규모도 줄어들어 현금창출이 좋아질 겁니다.
- 재무구조도 개선될 것으로 보여요.
- 주가도 저평가 상태입니다.
- 2025년 PBR은 0.7배 정도 예상돼요.
- 주가는 6만~7만원 수준이 될 수 있습니다.
- 현재는 3만원대 중반에 형성돼 있어요.
- 잠재 상승률은 약 100% 이상입니다.
- 결론은, 2025년 글로벌 5G 확장 수혜 기대 기업입니다.
- 주가는 아직 저평가 상태로 상승 잠재력이 큽니다.
- 앞으로 아라미드와 실적 개선을 계속 관찰해야 합니다.
- 더 자세한 내용은 홈페이지 참고하세요.
- 감사합니다.