LG에너지솔루션, 테슬라 6조 LFP배터리 수주! 2차전지 대세 상승 예고

2차전지, LFP 배터리 대세가 되다! LG엔솔 테슬라 수주 분석

1. 오랜만에 만난 황현 팀장과 김대준 대표

• 2년 전 2차전지가 힘들 때 방송하다가 다시 만났어.
• 그때는 2차전지가 고생할 때였는데, 이제는 존버한 사람들에게 빛이 보이기 시작했지.

2. LG엔솔, 테슬라와 6조 원 LFP 배터리 계약!

• LG엔솔, LFP 배터리 양산 시작!

  • 이번 달부터 LFP 배터리 양산을 시작했대.
  • 다음 분기 실적부터는 흑자 전환이 예상된대.
  • LFP 배터리 수주 소식은 2차전지 업종에 큰 의미가 있어.

• 테슬라와의 계약, 왜 중요할까?

  • 테슬라는 전기차뿐만 아니라 에너지 저장 장치(ESS) 분야에서도 큰 성장을 하고 있어.
  • ESS는 시장성이 좋고, 테슬라의 ESS 사업은 매년 100% 성장 중이야.
  • 이번 계약은 테슬라의 ESS 사업 확장에 기여할 것으로 보여.

• 삼성SDI도 덩달아 상승!

  • LFP 배터리는 주로 각형 배터리를 사용하는데, 삼성SDI가 각형 배터리 강자거든.
  • 그래서 LG엔솔의 LFP 배터리 수주 소식에 삼성SDI도 함께 주목받고 있어.

3. LFP 배터리, 이제는 대세!

• 과거 vs 현재

  • 예전에는 LFP 배터리가 삼원계 배터리보다 성능이 떨어진다고 생각했지만, 이제는 LFP 배터리가 대세가 되었어.
  • 중국 CATL이 LFP 시장을 장악하고 있지만, 한국 기업들도 LFP 시장에 뛰어들고 있어.

• 한국 기업의 LFP 시장 점유율 확대 가능성

  • 현재 한국 기업의 배터리 시장 점유율은 13~14% 정도인데, LFP 시장에서는 더 확대될 가능성이 있어.
  • 특히 미국 시장에서는 중국 견제로 인해 한국산 배터리를 선호할 수밖에 없어.

• 가격 경쟁력의 중요성

  • LFP 배터리가 삼원계 배터리보다 저렴하기 때문에 가격 경쟁력이 중요해.
  • 한국 기업들이 LFP 배터리 가격 경쟁력을 확보하는 것이 관건이야.

4. 삼성전자 파운드리 사업도 주목!

• 테슬라와의 파운드리 계약

  • 삼성전자가 테슬라와 파운드리 계약을 맺었다는 소식도 있어.
  • 테슬라라는 레퍼런스를 통해 다른 빅테크 기업들도 삼성전자 파운드리를 선택할 가능성이 높아졌어.

• 수율 개선이 중요

  • 하지만 테슬라가 요구하는 수율을 맞추기 위해서는 삼성전자의 기술력 향상이 필요해.
  • 2028년부터 본격화될 공급을 위해 기술 개발에 총력을 다해야 할 거야.

• 닌텐도 스위치 2 수주도 긍정적

  • 닌텐도 스위치 2에도 삼성전자 파운드리 공정이 사용된다는 소식도 있어.
  • 이러한 수주가 삼성전자 파운드리 사업의 적자를 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대돼.

5. 2차전지 투자, 어디에 집중해야 할까?

• 소재사 투자에 주목!

  • LG엔솔의 LFP 배터리 수주 소식으로 2차전지 업종 전체가 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상돼.
  • 특히 소재사들의 주가 상승 탄력이 더 클 것으로 보여.

• 코스모 그룹 관심 있게 보자!

  • LG엔솔과 관계사로 엮여 있는 코스모 그룹(코스모신소재, 코스모화학)에 주목해 보자.
  • 이들 기업은 LG엔솔의 LFP 배터리 사업 확대와 함께 성장할 가능성이 높아.

결론적으로, LFP 배터리 시장은 앞으로 더욱 성장할 것이며, 한국 기업들도 이 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대돼. 특히 소재사들의 투자 매력이 높아 보이며, 코스모 그룹은 주목해 볼 만한 기업이야.