그래서 이제 기업들 보면 어음부도율이요 5게 원래 지금 최고입니다 음 그리고 중요한 건 뭐냐 어음 부도금액이 두 달에 이제 여섯 배 이상 급증했다는 겁니다 여섯 배 여섯 배어음 부도 금액이 네 예 안녕하세요 반갑습니다 미치고김박사입니다 안녕하세요 리치고 김기원입니다 네 중소기업의 절반이상이요 돈을 벌어도 이자조차 갖지 못한다라고 하시면 느껴지시나요 네지난 4월 어음 부도율이 무려 5개월 만에 최고치를 기록하면서 기업들이벼한 끝에서 내몰리고 있다라는 경고등이 켜졌습니다 자 금요 시장의불안감 얼마나 커지고 있는지 이번 영상에서 함께 다뤄보도록 하겠습니다네 자 지금 데이터를 보면요 3개월 만에 지금 부실 채권이 거의 20%가까이 정확한 18% 부실 채권이 18%가 증가했고요.

이자못내는 사람은요 무려 45%가 급증했습니다.

이 다 포함인 거죠 개인사업자까지 포함해서 그렇자를 아예 못 내고 법인 카 파상권수도 지금13%가 증가했습니다 네 그러니까 지금 서서히 지금 약한 고리들부터지금 무너지는 속도가 지금 점점점 지금 빨라지고 있다라는 거죠 음 네와 좀 3개월만이란 그 짧은 기간의 수치가 그렇게 높았다는게 좀충격적이긴 하네요 음 이런 금융 시장이 좀 불안하다라는 여러 가지데이터들이 있잖아요 그래서 그런 것들을 조금 하나하나 좀 보도록하겠습니다 네 네 그 한국은행에서 굉장히 좋은 데이터가 하나 있는데요그게 이제 뭐냐면 이제 금융 안정 상황 보고서에 있는 금융 불안지수라고 하는게 있습니다 FSI 예 이게 단기적으로 금융 시장이 얼마나불안한지 불안하지 않은지를 보여줘요 자 근데 보시면은 요게 이제 글로벌금융위기 때 이제 엄청나게 증가를 많이 했었죠 그리고 위험 단계가 234고 주의 단계가 12거든요 자 그리고 이제 코로나 때 요때 또25까지한테 치났었고요 그리고 계속 좋아지다가 20한 1년 중반부터 다시올라오면서 22년 하반기에 보시면 이때 주식이랑 부동산 동반폭락했었잖아요 이때도 보시면 거의 위험 단계까지갔다가 다시 떨어지다가 지금 24년 중순 이후부터 어떻게 되고 있냐 다시올라가고 있어요 지금 조금씩 오르고 있는 거예요 예 그래서 아직은 뭐위험한 단계까진 아니지만은 방향성 자체가 지금 점점점 뭔가 위험한단계로 가고 있다라는게 지금 요거 이제 몇 년 만에 지금 바뀌는추세입니다 네 근데 이게 금융 시장이 이제 불안하다라고 하는 것은 결국에는뭐 개인뿐만이 아니고 이제 기업들 요런 상황에서 안 좋다라는 거잖아요기업 상황 좀 먼저 볼게요 네 그래서 이제 기업들 보면 어음 부도율이요5게 원래 지금 최고입니다 음 그리고 중요한 건 뭐냐 어음 부도 금액이 두달에 이제 여섯 배 이상 급증했다라는 겁니다 여섯 배 여섯 배 어음 부도금액이 네 예 자 그리고 이게 보니까 데이터가 제가 찾아보니까 다 짧은거밖에 없더라고요 아 기간이요 예 기간이 그래서 저는 길게 보고싶잖아요 그래서 바로 또 직접 통계청에 들어가서 자료 다운로드받아서 제가 이걸 또 바로 또 엑셀로 시각화 작업까지 했는데요 요거를 제가한번 보여 드리겠습니다 그냥 제가 하는 얘기가 아니라 저희가 이거 자료만들 때 대표님 진짜 오래 걸리시잖아요 왜냐면 다 출쳐다 봐야되고 데이터를 뽑아내기 위해서 그래서 저 생생내는 건 아니고 굉장히 정성을들여서 만드는 학생 좀 내주세요 제가 고생 많이 하고 있습니다 굉장히 많은시간에 저희가 대표님께서 애쓰셔서 만드는 영상이라는 걸 꼭 좀 기억해주셨으면 좋겠습니다 제 옆에서 보니까 그래요 네 그렇죠 원래 뭐 잘 모르면몰라요 그냥 뭐 예 자 그런데 자 2015년부터 좀 보세요 자 계속어때요 부도 금액이 이게 단위가 10억원이거든요 그러니까 요거2015년에 4조가 넘었습니다 4조 6천억 하다가 이제 내려오다가2020년이 부도가 제일 작았죠 그 괜찮았는데 네 괜찮았어요 근데 21년22년에 조금씩 커지다니 자 23년과 24년 어때요 굉장히 지금 많이커졌습니다 그러네요 그렇죠 그래서 지금 부도의 규모 자체가 지금 이제굉장히 지금이 정도면요 거의 10년 한 2016년 이후로 지금 처음이니까그 10년만 예 그래서 굉장히 많이 지금 부실이 좀 위험해지고 있다라는게데이터라도 지금 확인이 되고 있는 거 같아요 네 지금 기업 상황이 이렇게안 좋다라고 한다면 결국에는 이제 연간되어 있는 은행 쪽에 대한 부실도같이 상승이 돼서 전이될 수밖에 없잖아요 맞아요 자 그리고 요게 좀지금 충격적인데 자 아 먼저이 자료를 제가 설명을 좀 드리기 전에 용어가좀 어렵다 보니까 용어 설명을 먼저 좀 하고 설명을 좀 드리는게 좀 더좋을 것 같아요 자 여기 이제 보시면 고정 이하 여신이라고 있습니다 고정이하 그러니까이 등급이 있는 거죠 고정을 포함한요 밑에 단계 대출 이게뭐냐 못 받을 거 같은 대출입니다 그래서 고정이 있고 그다음에 회수의문이 있고 추정 손실이 있습니다 세 개가 있어요 예 그래서 아 이거 대출못 받을 거 같은데 회수 못 할 거 같은데 이런 거예요 자 그래서 어떤영향이 있냐 은행에 건정서 영향을 줍니다 왜 아니 돈을 빌려줬는데 이걸못 박게 생겼어 그러니까 어떻게 해야 돼요 건전성이 위험하고 당연히충단금을 쌓야 합니다 그렇죠 자 그리고 이제 무수익 여신이라는게있는데 무수익 여신 MPL 우리가 흔히 MPL로 말하면 MPL 이거는뭐냐 이자를 못 받고 있는 대출입니다 이게 훨씬 더 심각한 거예요 훨씬 더심각한 거죠 훨씬 더 심각한 겁니다 그러니까 그리고 고정이야 여신이늘면은 당연히이 MPL도 늘겠죠 그렇죠 자 그래서 요거는 뭐냐 이미이제 이자도 못 받고 있는 겁니다 그러니까 돈만 빌려주고 이자도 못받은 거니까 그렇죠 예 은행의 수익 그러니까 내가 이자를 받아야 되는데이자를 못 받으니까 은행의 수익성에 직접적으로 타격이 올 수밖에 없는거죠 그렇죠 그래서 현재 손실 발생가 되는 겁니다 이해하셨죠 고정 이하여신 아 이거 대출 못 받을 것 같은데 무수익 여신 아이고 이자도지금 못 내고 있네 이해되시죠 그 소위 MPL이 이제 깡통 대출이라고생각하면 그렇죠 이자도 못 낼 정도로 지금 대출 받은 사람이 힘들어한상황이니까 자 그래서 5대 은행의 지금 고정 이하 여신 즉 어 이거이거 대출 회수 못 할 거 같은데 자,이 대출이요 무려 3개월 만에여러분들 17.

86%가 지금 증가를 했습니다 3개월 만에문제는요 3개월 만에 증가했다는 거 이만큼 와 정말 엄청납니다 그래서 뭐KB 신한 하나 우리 농협 보시면 제일 규모가 큰게 이제 KB와 지금NH가 규모가 제일 크죠 그래서 야 지금 큰 일이다 예 지금 이런 것들이그럼 어디로 다음 당에 뭐로 넘어가는 거예요 mpl로 가는 거야 이제 예그래서 점점점 뭔가 은행의 이런 상황들도 좀 안 좋아지고 있다 음 네지금 얘기한 것처럼 정말 심각한 거는 이자조차 못 받는 MPL이잖아요 근데이것도 증가한다라는 데이터가 굉장히 중요한데 이게 지금 증가하고 있다라는말이죠 네 자 여기 보시면 올해 1분기 말 즉 25년 3월 달 말기준으로 지난해 같은 기간 즉 24년 3월 말 대비해서요 무려 43%가급증을 했습니다 43% 그러니까 너무 심하 이자를 못내는 예 이런 개인개인과 기업들이요 1년 만에 지금 43%가 증가한 겁니다 점점점 지금뭐예요 상황이 점점점 극단적인 상황으로 지금 가고 있다라는 겁니다근데 염려가 되는 건 지금 저희가 이번에 상반기잖아요 네 근데 하반기로되면 더 심각해질 수 있다라는 좀 걱정도 돼요 그렇죠 왜 자 여기보세요 지금 고정 이하 여신이 지금 요거는 3개월 마치 그니까 작년 말대비해서 24년 12월 대비해서 25년 3월 달이 딱 최근 3개월만에 얘가 18% 가까이 증가했어요 그러면 시간 지나면 어떻게 되겠어요얘가 지금 안 그래도 지금 무승인 여신이 지금 43% 증가했는데 더증가할 수 있는 거죠 뭐 개인 기업 뭐 중소기업도 뭐 중소기업 대기업 다포함일 텐데 이런 차이도 좀 있을 것 같아요 누가 이제 대출했냐에 따라서네 맞아요 자 이제 보시면은 이제 중소기업이 이제 0.

76 중소 법인이0.

8 개인 사업자가 0.

7 그래서이 세 분야의 연체율이 평균 크게웃돌았습니다 그러니까 연체율을 그만큼 많이 했다라는 거죠 자 그래서 여기보시면 일단 기업을 가지고 말씀을 좀 드리면 자,이자 보상 배율이라고하는게 있는데 뭐냐면은 어 돈 벌어서 이자를 낼 수 있다 그럼 얘가일이에요 근데 일이 안 되잖아요 그러면 회사가 돈을 벌어서 대출이자조차 못 갚을 정도의 수준입니다 이해되시죠 자 그런데요 파란색 막대그래프가 대기업이에요 대기업의 비중 중에서 어이자 보상비율 1도 안 즉돈 벌어서 이자조차 못내는 대기업의 비중이 20년 21년 22년에 비해서23년 24년에 어떻게 되고 있어요 음 증가되고 있네 증가되고 있죠 자그다음에요 주황색이 이제 중석기업입니다 중석기업또 어때요 대기업보다 훨씬 많죠 또 증가되고 그렇지 23년 24년에도훨씬 더 많이 증가했는데 야 60%가 자 대기업은요 31%거든요 네대기업도 작지 않아요 대기업인데 31%가 돈 벌어서이자 추천 못 낼정도입니다 근데 중소기업은요 무려 60%가 넘습니다 그니까 절반 이상은이자를 못 내고 있는 거예요 그러니깐요 예 그만큼 지금 상황이점점점 지금 위험한 상황 가고 있다라는 거죠확실한 거는 영상도 몇 번 찍었었는데 그러다 보니까이 기업들의 부도 소식이계속해서 들리고 있단 말이죠 앞으로 더 많아지지 않을까요 이렇게 되면 네자 그러다 보니까 법인 파상권수요 데이터 이제 법원 월 통계 월보에있는데 법인 파상 시청 건수가요 지금 13% 증가했습니다 그러니까 작년에증가한 거보다 지금 예 13%가 더 증가했다라는 거죠 그래서 하루에 여섯개 법인이 파산 신청을 한 거죠 그래서 보시면 올해 파산 신청법인수는 그니까 지난해가 2024년이 역대 최대치였거든요 네 저희가 계속다뤘었잖아요 작년에도 저희가 부도 만나지고 있다 심각하다 얘기했는데근데 이게 25년이니 24년보다 지금 13% 더 증가했어요 그만큼 점점지금 상당히 망가지 망가지고 망하는 법인들이 지금 많아지고 있다라는명확한 증거입니다 저희가 이제 새 정부가 들어섰잖아요 희망적인 소식들도있고 하니까 흐름이 조금 달라질 수 있지 않을까라는 기대를 해 보는데마지막으로 대표님이 바라보신 앞으로 뭐 향방 뭐 기업들 어떻게 될 것같습 이렇기 때문에 빠르게 좀 발빠르게 움직여서 지금 굵직굵직한이런 지원 정책이나 이런 것들을 발빠르게 빠르게 좀 해 주시면 너무좋을 것 같아요 정말 힘들어 하시는 이런 국민분들이 특히 자영업자나중소기업 하시는 분들이 너무 힘든 상황인 것 같고요 이분들이 좀 힘내서일을 할 수 있는 예 그런 환경을 잘 만들어 주시면 너무 좋을 것 같습니다네 알겠습니다 자 이번 영상에서는요 금융 불안 지수부터 기업 채무까지여러 가지 흐름들을 함께 살펴봤습니다 중요한 건 지금의 이런 흐름들이단기적인 것인지 아니면 뭐 구조적인 위험으로 계속해서 이어질지가관건인데요 이런 흐름을 저희가 계속 지켜봐야 될 것 같습니다 여러분들은또 어떻게 생각하시는지 의견 궁금하네요 댓글로 함께 여러분의의견도 함께 논의해 주세요 자 영상 도움이 되셨다면 좋아요 구독 댓글함께 해 주세요 감사합니다