AI 쓰나미를 일으킬 소프트웨어 주식, 휩쓸려 내려갈 주식

소프트웨어 주식, AI 시대에 옥석 가리기 시작!

요즘 소프트웨어 주식들 분위기가 영 좋지 않아. 나스닥은 신고가 근처에서 잘 버티고 있는데 말이야. 왜 이렇게 소프트웨어 주식들만 힘을 못 쓰는 걸까?

왜 소프트웨어 주식들이 힘을 못 쓸까?

• AI가 너무 빠르게 발전해서: 작년까지만 해도 "AI 다음은 소프트웨어다!" 하면서 소프트웨어 주식들이 엄청 올랐잖아. 그런데 AI가 생각보다 훨씬 빨리 발전하면서 기존 소프트웨어들을 대체할 수 있게 된 거야.
• 옥석 가리기가 시작됐어: 이제는 그냥 소프트웨어 만들면 다 되는 게 아니라, AI 시대에 맞게 제대로 변신하는 기업만 살아남을 수 있게 된 거지. 실력 없는 기업들은 도태될 수밖에 없어.
• 기존 모델로는 한계:
  • 사용자 수 기반 요금제: 예전에는 회사 직원 수대로 돈을 받았는데, AI 때문에 직원 수가 줄어들면 매출도 줄어들 수밖에 없잖아.
  • 전환 비용이 낮아졌어: 예전에는 다른 소프트웨어로 바꾸려면 돈이 많이 들었는데, 이제는 AI 덕분에 더 싸고 쉽게 바꿀 수 있게 됐어.
• AI 에이전트들이 등장: 사람처럼 알아서 소프트웨어를 실행하는 AI 에이전트들이 나오면서, 이런 에이전트들을 구동하는 인프라를 가진 기업들이 더 주목받고 있어.

누가 위험하고 누가 기회를 잡을까?

위험한 기업들 (AI에 대체될 가능성 높음):

• 어도비: AI 기능 추가해도 피그마, 캠바 같은 새로운 AI 네이티브 도구들에 밀리고 있어.
• 세일즈포스, 워크데이, 아틀레시안: 기존 소프트웨어 기업들로, AI 시대에 맞게 변신하지 못하면 위험해.
• 그래픽 디자인, 웹 개발, 광고 대행사, 컨설팅 업체, 데이터 분석 업체: AI 에이전트들이 이런 일들을 더 잘하게 되면서 위험이 커지고 있어. (예: 셔터스톡, 스닷컴, 긴랩, 엑센츄어, 옴니콤, WPP 등)

기회를 잡을 기업들 (AI 시대의 필수 인프라 제공):

• 마이크로소프트, 구글, 아마존: AI 핵심 기술을 가지고 있고, 소비자에게 가장 가깝게 AI 서비스를 제공할 수 있어.
• 서비스나우: 워크플로우 자동화 플랫폼에 AI를 잘 통합하고 있어.
• 팔란티어: 정부, 국방, 민간 기업 등 다양한 분야에서 데이터 통합 분석 능력이 뛰어나.
• 클라우드플레어: AI 서비스 전송 및 보안 관문 역할을 해줘.
• SAP: 기업 운영 데이터의 허브 역할을 하며 AI를 잘 통합하고 있어.
• 팔로알토 네트웍스: 사이버 보안 분야에서 주목받고 있어.
• 스노우플레이크: 데이터 레이크, 데이터 웨어하우스 분야에서 강점을 보여줘.
• 오라클: 기업 데이터베이스, 클라우드, 전사 관리 소프트웨어에 AI를 내장하며 데이터와 워크플로우를 통합해줘.

결론

소프트웨어 업계에 큰 변화가 일어나고 있어. AI 시대를 제대로 준비하지 못하는 기업들은 어려움을 겪겠지만, AI 시대에 필수적인 인프라를 제공하는 기업들은 더 큰 성장을 할 수 있을 거야. 앞으로 소프트웨어 주식들을 볼 때, AI와의 연관성과 미래 경쟁력을 꼼꼼히 따져봐야 할 때야!