7월 29일 삼성전자 주도 반도체 소부장, 꼭 주목해야 할 핵심 종목은?

2025년 7월 29일 화요일 파워 시황 요약

오늘의 핵심:

• 미국 증시: 다우는 소폭 약세, 나스닥과 S&P 500은 강세 유지. 하지만 올라갈수록 불안한 느낌.
• 글로벌 증시: 일본은 관세 협상 마감에도 차익 실현 매물, 중국과 홍콩은 강세 유지.
• 달러 강세 & 금리 상승: 유로존의 불만과 ECB 금리 인하 가능성 때문에 유로화 약세, 달러 강세로 이어짐. 신흥국에는 좋지 않은 신호.
• 한국 증시: 삼성전자 덕분에 강세. 하지만 관세 협상, 실적 발표, 정책 변수 등 불안 요소 많음.

주요 이슈 및 분석:

• 미국-유럽 무역 협상:
  • 유럽 국가들은 미국의 관세 부과에 불만을 표하고 있음.
  • 한국은 미국이 원하는 카드를 가지고 있지 않아 관세가 오를 가능성도 있음 (17~20% 예상).
  • 인도는 농산물, GMO, 축산물 개방 요구 때문에 협상이 지연되고 있음.
  • 결론: 7월 31일까지 협상이 마무리되지 않으면 복잡해질 수 있음. 15% 이상 관세 부과 가능성 염두에 필요.
• 테슬라 & 반도체:
  • 테슬라는 삼성전자와의 계약을 통해 자율주행 칩 사업에 대한 자신감을 보여줌. 주가 3%대 상승.
  • 다른 자동차 업체들은 약세. 현대차/기아차는 반사이익 기대 가능.
  • 반도체: 엔비디아 강세. TSMC 약세로 삼성전자 반사이익 기대. 파운드리 수주 성공 시 삼성전자 주가 상승 가능성.
  • AMD도 강세. 슈퍼마이크로 컴퓨터도 AI 관련주로 강세.
• 2차전지:
  • 리튬 관련주 급락. 알버말도 급락하며 예상했던 수순.
  • 단기 이격이 벌어진 종목은 비중 축소 필요.
  • 알버말은 75달러 부근에서 지지 여부가 중요.
• 유가:
  • 지정학적 리스크(러시아, 태국/파키스탄 분쟁)로 상승.
  • 하지만 달러 강세 때문에 가스 가격은 하락.
• 방산주:
  • 중동 국가들의 무기 교체 수요 증가로 수주 가능성 높아짐.
  • 독일의 국방비 예산 증액도 긍정적.
  • 핵심: 수주가 지속되는지가 중요. 실적은 수주에 따라 결정됨.
  • 주목할 만한 종목: 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, BHI 등.
• 금융주:
  • 정부의 압박(상생 금융 등)으로 인해 주가 하락 가능성.
  • KB금융은 실적 발표 후 정부의 부정적 시각으로 인해 주춤할 수 있음.
  • 하지만 조정 시에는 매수 기회가 될 수 있음. 10만 원대 초반/이하에서 비중 늘리는 전략 고려.
• 기타:
  • 나이키 급등. 소비재 섹터 전반의 약세 속에서 긍정적.
  • 코인 관련주는 약세.
  • 한국전력, 효성중공업, 한국우주, LG솔루션, SM엔터테인먼트 등에 기관 매수세 유입.

오늘의 투자 전략:

• 관망: 시장 분위기가 예측하기 어렵고 변동성이 클 수 있으므로 신중한 접근 필요.
• 섹터 집중: 삼성전자 관련 소부장주, 방산주, LNG/조선 관련주 등 강한 섹터 추적.
• 분할 매수: 금융주 등 조정 시 기회가 될 수 있는 종목은 분할 매수 고려.
• 리스크 관리: 관세 협상 결과, 실적 발표 등 주요 이벤트에 대한 대비 필요.