미국 드릴 베이비 드릴 해설과 에너지 강국 전략 정리

네 안녕하세요 LS 증권의 염승환 이사입니다 최근 저를 사칭하는 여러 유튜브 방송이나 카카오톡 채널들이 상당히 많은데요 저는 이제 LS 증권과 함께하고 있는이 연블리 함께 채널에서 공식적으로 방송을 좀 하고 있고 저를 사칭하거나 돈을 달라고 한다거나 리딩을 원하거나 이런 것들은 다 타일 가능성이 높기 때문에 여러분들이 각별히 주의를 하셨으면 좋겠습니다네 안녕하십니까 자 오늘 이제 12월 30일 여러분들이 제가 사실 촬영하고 있는 시간은 12월 26일인데 여러분들이 아마 보시는 시간은 12월 30일이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있고요 오늘 이제 함께 배우기 또 자료 한번 만들어 본게 그 드릴 베이비 드릴 이런 이제 주제를 좀 가져왔는데 제가 이제 그 올해 이제 트럼프 당선되고 나서 이제 많이 좀 느꼈던 거 중에 하나가 결국에 이제이 이 LNG 든가 조선 또 전력 인프라 이런 쪽에 대한 예 시장이 생각보다 좀 더 커질 가능성이 높 높은 거 같아요 그래서 그런 것들을 한번 계속 몇 달간 또 추적도 해보고 고민을 해서 또 자료를 한번 만들어 봤습니다 여기에는 우리나라 기업들도 있지만 미국도 있어요 미국의 LNG 뭐 전력망 관련된 이제 기업들도 담겨 있으니까 한번 이제 뭐 한국과 미국 이게 같이 공부 측면에서 보시면 좋겠고 이제 뭐 미국 공부 안 하면 뭐 한국 정시도 알 수가 없는 세상이니까 같이 공부한다고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다 그래서 드릴 베이비 드릴요를 앞으로도 계속 외칠 거 같고요 예이 모자에 나온 것처럼 메이크 아메리카 그레이트 어 요걸 위해서 아마 트럼프는 계속 자기 생각들을 좀 표출하는 그런 정책들을 계속 뭐할 가능성이 높지 않나 이렇게 생각 하고 있습니다 그래서 한번 우리 같이 배워 보도록 하겠습니다 일단 이제 미국은 모든 걸 다 가졌어요 인구도 세계 3이고 뭐 면적도 세계 3이고요 미국의 대표 10개 기업의 시가 총액은 뭐 압도적입니다 그다음에 이제 유럽이 있고 중국 일본 인도 시총 그니까 미국의 개 기업 합친게 어마어마한 거고요 또 미국의 노동생산성 추위가 압도적으로 높죠 뭐 따라갈 수가 없어요 다른 나라들이 미국을 제외한 G7 뭐 어쨌든 압도적으로 좀 미국이 모든 걸 다 갖고 있고 뭐 자급 자격도 가능한 국가 중에 하나고요 근데 주식 시장도 너무 뜨겁죠 미국의 전체 주식 시장 그러니까 GDP 대비해서 26.

3% 미국인데 예 시총은 전 세계 1입니다 전 시총도 근데 시총 비중은 무려 75 그러니까 많은 주식 자금들이 다 미국에 쏠려 있는 상황인데 이제 여기서 에너지까지 보시면 지금 에너지게 수출이게 빨간색의 수입이 수입 줄고 셀가스 이제 오바마 대통령이 하고 나서 어떻게 됐죠 완전히 바뀌었죠 오바마 대통령부터 시작을 해서 그다음에 트럼프 그다음에 뭐 바이든 때는 조금 주춤하긴 했지만 어쨌든 미국은 이제 에너지를 명실상부하게 좀 수출하는 그런 국가로 바뀌었습니다 그 미국은 모든 걸 다 가진 국가요 다만 이제 배가 없죠 배만드는 력 떨어져요 반도체 만드는 능력도 떨어집니다이 두 가지는 한국이 또 제일 잘하죠 그래서 이런 데서 기회가 좀 많다 저는 사실 좀 그렇게 보고 있고요 그리고 이제 드릴 베이비 드릴 뭐냐면 이제 트럼프 당선인이 이제 당선되기 전부터 계속 외쳤던 구호입니다 드릴 베이비 드릴네 그니까 드릴 있잖아요요 밑에 시추하는 거 이렇게 드릴로 파 가지고 이런데 여기 보면 렇게 시하아요 예 그래서이 미국을 계속 에너지를 좀 생산을 해서 물가도 낮추고 에너지 수출도 많이 하고 이걸로 어쨌든 예 어쨌든 이제 미국을 에너지 강국으로 만들자라는 그런 의미로 보시면 돼요 여러 의미들은 담겨 있습니다 이렇게 되면 중동의 영 영향력은 점점 떨어지고 러시아도 당연히 타격을 받게 되고 미국은 에너지 수출하면서 더 많은 돈을 벌 거고 특히 또이 어떻게 보면 좀 상대적으로 가격이 싼 이런 이제 화성연료 어떻게 보면 이런 것들을 많이 생산을 해서 전력 수요도 충당을 하고 여러 가지 목적들이 있는 거죠 그리고 이런 배도 필요한 거죠 그래서 우리나라가 이제 도움 줄 수 있는 부분도 많이 있는 거고요 그래서 핵심은요 두 가지로 보시면 돼요 에너지 생산 그리고 수출 또 한 가지가 전력 수요가 너무 많아요 이거를 이제 하기 위해서 드릴 베이비 드릴 두 가지 축을 일단 기억하시면 돼요이 두 가지가 끝이에요 드릴 베이비 드릴 여기서 이제 생되는 거를 우리가 공부를 좀 해 나가면 될 것 같습니다 그래서 지금 뭐 해양 플랜트도 계속 시하고 이거 아마 더 시추할 걸로 보는게 유정 개발 비용이 14 달러였는데 지금 8 달러까지 떨어졌고요 어쨌든 지금 앞으로 이렇게 심의 유전은 점점 더 예 이렇게 다시 옛날에 2014년도가 허 였거든요 확 죽었죠 다시 늘어날 걸 보고 있고 비용도 줄고 있고 그리고 원유시장은 이제 유가 원유를 많이 공급하니 초과 공급 사항으로 가겠죠 그래서 내년에 이제 많은 투자 은행들이 유가는 좀 안정화 된다 하향 안정화 된다 이걸 많이 주장을 하고 있고 이번에 또 에너지부 장관의 석유 제발 크리스 라이트가 지명이 됐거든요 그니까이 사람이 이제 뭐 드릴 베이비 드릴에 선봉장이 쓸 사람이죠 석유 제보에요 예 그래서 그리스 라이트는 쉐일 업게 예 선두 주시합니다 그니까 계속 뭐 팔려고 하겠죠 물론 이제 미국 셀 가스을 워낙 많이 개발해 가지고 뭐 얼마 안 남았다는 얘기도 있지만 어쨌든 해양 플랜트가 각종 석유 가스 프로젝트를 계속 제기할 거고 특히 바이든 행정부가 지금 가스 수출을 중단시켰던 신규 프로젝트를 수출할 수 있는 거 그걸 아마 제기할 가능성이 상당히 높다 이렇게 보고 있고 셀 가스에 대해서 옹호론 자예요이 사람은 셰일가스가 사실 환경 문제가 좀 있거든요 근데 아니다 뭐 이렇게 주장하고 있는 옛날에 쉘가스 캐고 나서 나온 그 약간 그 오염수 있죠 그거 마신 걸로 되게 유명하잖아요 본인이 직접 마셨어요네 그거 아마 기사 찾아보면 있을 겁니다 그 셰일가스를 굉장히 옹호하는 예 스타일이고 또 키스톤 이건 뭐 안 된다는 얘기도 있지만 어쨌든 뉴스는 나오더라고요 키스톤 엑셀 송유관 요게 이제 캐나다에서 미국까지가 미국 중부까지 가는 건데 요걸 송유관을 제기하면 저기서 이제 캐나다에서 미국으로 원유 수출이 되고 원유 공급이 들겠죠 그죠 기본적으로 원유 공급이 들어요 그리고 또 한 가지 유가의 가에는 안 좋지만 어쨌든 이제 오펙 국가들의 원유 생산이 증가합니다 이걸 주도하는게 미국이고 미국 캐나다 브라질 가이아나이 국가들의 그 원유 생산 증가율이 증가 그든 보시면 막대기가 예 얼마나 생사 있는지네 개의 나라를 합친 건데 예 계속 증가하죠 이러니 그 사우디의 입지가 위축될 수밖에 없는 거죠 이런 지금 상황으로 가고 있고 그다음 또 한 가지가 뭐죠 그 우리가 이제 보는 거 중에 하 에너지 전이죠 예 그래서 요게 이제 데이터 센터 여러분도 보시다시피 요건 제가 채치 피한 좀 영상을 좀 만들어 달라고 했던 건데 어쨌든 저런 이제 데이터 센터에 얼마나 많은 에너지가 들어가겠습니까 뭐 한두 개가 아니죠 그래서 이제 우리가 AI 무조건 전이에요 전력이 없으면 안 돼요 근데 지구는 뜨거워지고 미국에 공장은 지워야죠 그 어떻게 될까요네이 에너지 수요는 넣 수밖에 없는 거죠 근데 우리가 보통 이러면 신재생 에너지 쓰면 되는 거 아니냐 이런데 지금 요게 정말 그 어떤 분이 그 자기 텔레그램에 좀 올려주신 건데 제 사진을 보니까 너무 이게 참 예 씁쓸 하더라고요 뭐냐면 독일은 신생을 많이 하는데 바람이 안 불어요 생 에너지의 단점을 얘기한 거예요 뭐냐면 바람이 안 불고 비가 오면 무용지물이에요 쓸 수가 없 24시간 가동이 불가능한게 바로 신생입니다 그래서 보조 역할 하는게 있어야 돼요 예 근데 원전이 옆나라 프랑스는 원전으로 24시간 가동할 수 있고 그다음에 이제 LNG 천연가스 발전소도 24시간 수소 연료전지 이런 것들은 24시간 가동이 가능합니다 이런 걸로 대체 그 이런 들 뭐 이제 폭력 하지 말자가 아니라 다 같이 필요해요 이런 것들이 다 맞물려서 필요하다 근데 그만큼 막대한 에너지가 필요하기 때문에 지금 신재생 에너지만으로 불가능합니다 근데 이제 트럼프의 정책은 화석 연료를 이용하자 특히 이제 천연 가스 거기에 좀 방점을 두고 있다 이렇게 보시면 돼요 그래서 미국은 전력망이 다 많이 노화 있는데 어쨌든 앞으로 에너지를 많이 생산을 해서 전망도 다시 깔고 이 노화된 전력망을 교체도 해야 되고 그니까 우리나라 뭐 변기나 이런 회사들 주가 많이 오른게 근데 이들은 너무 많이 올랐죠 주가가 부담되긴 하지만 어쨌든이 사이클이 끝난 건 아니에요 끝난 건 아니고 그리고 요게 블랙 200 이거는 GB 200인데요 B 20000을 두 개 합 두 개 CPU 한 개 hbm 3를 16개 합친게 GB 200입니다 저 GB 200이라는 AI 가속기를 이렇게 케미 처럼 72g 합친 거예요 요게 mvl 7이라 그래요 요거 하나가 예 가격이 42억 120 가구의 전력 사용량과 유사하고 출원 뭐 처리 속도 엄청 빠르고 xai 이제 일런 머스크의 인공지능 회사죠 여기가 1조원을 구매했다고 합니다 저런게 엄청나게 설치가 되겠죠 앞으로네 디지털 리얼티 트러스트라인 리라고 하거든요 근데 여기 수요의 50% AI 관련 고객이고 데이터센터 리처 이게 수주전 부킹 예약 급증한 거 보이세요 예 데이터 센터 이제 임대 수요가 늘어났다 얘기죠 또 얼마 전에 트럼프가 예 미국 증권 고래에서 방문해 가지고 예 우리는 암호화폐 AI 분야에서 엄청난 일을 해내야 되는데 전력이 많이 필요하다 이런 언급을 또 했습니다 그리고 이제이 중에 핵심은 데이터 센터입니다 데이터 센터 전력 수요가 앞으로 성장을 많이 하겠죠 근데 미국 전체 전력 수의 43% 가스 발전입니다 요게 가장 핵심이고 원전도 필요하고요 또 연료전지 이런 것들이 같이 맞물리면서 전력이 많이 필요하다 그리고 또 한 가지가 미국 전력망 설치 프로젝트인데 이제 예전에 KB 증권에서 나왔던 자료 중에 하나예요 근데 이제 여기가 미국 에너지 부에서 또 발표했던 자거든요 이제 그걸 제가 또 직접 홈페이지 들어가서 한번 찾아본 건데 미국 성전 촉진 프로그램이 1차 2차로 이제 시행이 되는데 이미 이제 1차는 시행을 하고 있어요 그래서 바이든 대통령이 미국에 대한 투자라는 이제 구호로 여섯 개 주에 여기 걸쳐 가지고 세계의 지역관 송전선을 지원하는 그런 프로젝트인데 이제 1분기부터 그 내년 1분기부터 시작을 한다고 합니다 그래서 13억 달러 투입을 하게 되고 300만 가구의 전력을 공급하는데 이렇게 되면 그 이거 핵심 뭐냐면 신재생 에너지 있잖아요 뭐 폭력이나 이런 걸로 이제 만들어진 에너지를 연결을 해야 될 거 아니에요 이제 주택 단지에 보내야 되니까 뭐 산업 단지나 그럴 때 송전망을 다 깔아야 된다는 얘기죠 이런 것들이 또 시작이 됩니다 내년 이제 1분기부터 2035년까지 여기는 이제 100% 청정 전기를 공급하겠다 물론 또 트럼프가 됐기 때문에 또 바뀔 수도 있어요 그렇지만 이제요 프로젝트에 하면요 여섯 개 주에 걸쳐서 요런 프로젝트들이 진행됩니다 그래서 여기 스노스 여기가 풍력 에너지 공급을 하는 거고요 여기 아이다호에서 만들어진 풍력으로 여기로 거요 여기 전력을 연결하는 거죠 크로스타이 예 여기도 있고요 사우스 라인 패스원 요입니다요 약간 그 옅은 파란색선 있죠 파란색 요게 이제 1차 프로그램이라고 보시면 돼요요네 개 진한 이제 뭐 그 우리 흔히 이제 남색이 그러죠요 색 같은 경우가 이제 2차 프로그램음 렇게 해서 다요 화살표대로 이제 주와 줄끼리 연결을 하는 겁니다 예 그 주로 뭐 폭력이나 신재생 에너지로 한 거를 연결해 주는 그런 설치 프로젝트죠 그 라운드 2는 10월 30일 날 이제 얘기가 됐고 네개의 송전 프로젝트에 15억 달러 이제 투자를 하게 되고요 수백만 미국인에게 저렴의 에너지를 접근을 허용하겠다 요런 내용입니다 그래서 뭐 아르스 여기죠 여기 여기가 이제 메인 주인인데 여기서 11 1마일을 345kv 이제 공급을 하는 거고인 배 세계 폭력 프로젝트가 진행 중이라고 합니다 그럼 보면 이제 사우스타운 스프리트 같은 텍사스에서 동주로 보내는 거고 여기가 이제 HDC 초고압 아마 케이블일 거예요 그래서 그런 이제 송전마을 이제 건설하는 거죠 그래서 결국이 전력망을 신규로 이렇게 설치하는 거고 기존의 전망도 미국은 또 노화 돼 있기 때문에 업그레이드도 해야 되고 은 에너지를 계속 생산을 해서 연결하는 그런 이제 프로젝트들이 그러니까 미국의 전력기기 회사들이 계속 좋을 수 있는 이유 중에 하나죠 예 이런 이제 인프라 투자가 많이 들어가니까요 근데 어쨌든 미국은 이렇게 배전이란 그러죠 예 미국 분야별 전력사업 투자액 있데이 발전소에서 생산된 전기를 뿌려주는 거 있죠 예 뭐 배전 그걸 배전이란 그러거든요 그게 이제 아까 말씀드린 거럼 전력만 연결하는 거죠 이제 그런 것들을 공급하는게 가장 이제 투자 이게 크고 그리고 전력 생산에서 제일 비중이 큰게 천연가스 그래서 우리가 좀 주목해야 될 거는 결국 LNG AI 전력을 이제 전력이 필요하잖아요 여기서 중요한 건 천연가스 LNG 배전 런 산업들이 계속 성장하는 거죠 천연가스는 탄소를 배출하지만 어쨌든 석탄보다 덜 배출하 그런 부분이 좀 장점이죠 천연가스 수요는 계속 증가할 것 같고 예 LNG 수출 수요 데이터센터 전력 수요 산업 수요 이런 것들이 그리고 천연가스 발전소 건설비가 이게 뭐 정확한지 저도 모르겠지만 이제 저도 여기저 막 찾아보니까 검색도 해 보니까 1기가당 1조원이나 든대요 이렇게 많이 드는지는 몰랐는데 어마어마한 돈이죠 예 그리고 중동 중동에도 이제 터미널 건설을 하고 예 그리고 어쨌든 수많은 데이터 센터에 전력을 공급해야 되니까 그래서 킹덤 오원도 이제 미국의 대표적인 LNG 관련 회사인데 지금처럼 천연가스 인프라가 계속 확정할 수 있는 기회가 풍부한 환경은 처음 봤다 또 메타가 최근에 루지애나 북동부 AI 데이터 센터 건설 계획을 발표했어요이 100억 달러 규모인데 세개의 천연가스 발전소를 건립하는 거예요 그러니까 AI 데이터 센터를 운영하려고 천연가스 발전소를 만들어요 100만 가구의 전력 공급 가능한 규모인데 이걸 데이터 센터에 뿌려주는 거죠 그러니까이 큰 그림은 렇게 그려주고 있다 그리고 그래서 결국 드릴 베이비 드릴의 핵심은 LNG 아니겠냐 이렇게 보고 있고 AI 데이터 센터 전력 수요 여기까지 얘기를 해 드렸고요 그다음에 LNG 필요한 유럽 아시아 요게 무슨 얘기냐면 지금이 유럽에서이 가스 파이프라인 보이세요 이걸로 러시아가 독일에 다 보냈거든요 근데 이게 끊어지고 있죠 이제 우크라이나는 젤렌스키 대통령이 24년 말에 러시아 가스 공급이 이제 끊어 버린다 물론 우회할 수도 있어요 러시아가 예 하지만 이제 핵심은 저 러시아로부터 가스로 받는게 쉽지 않습니다 그래서 LNG 받는데요 러시아로부터 배로 이용해서 받기도 하지만 핵심은 미국에서 수출을 많이 할 가능성이 높아요 왜냐면 트럼프 당선이 지금 계속 협박하고 있죠 야 너네 이유 우리 에너지 안 사며 관세 때린다 이렇게 협박하고 있어요 그래서 LNG 수출을 장려하는데 유럽이 사가라는 거죠 그걸 계속 강조하고 있어요 근데 유럽 입장에서도 미국을 무시할 수 없으니까 예 그럴 가능성이 높죠 그래서 이유 집행 위원장도 트럼프 러시아 가스 대신 미국산 LNG 구매 이렇게 하겠다 트럼프 때문에 이런 또 얘기를 하고 있고 그래서 여기 이제 하나 증권에서 나왔던 자료를 이제 다시 한번 엑셀로 만들어본 건데요 예 그래서 지금 요게 2010년 20년까지 평균 LNG 운반선 35척 발주됐다 엄청나죠음 2년도 29년 예 그러니까 연평균 발주에 10배까지 늘어날 걸로 나중에 보고 있어요 물론 26년 7년에 조금 속강 상태지만 예 그러니까 LNG 에카 터미널 건설을 이제 앞으로 할 거고 그걸 위해서 이제 운반선 발주가 되겠죠네 그걸 이제 주도하는 사람이 이 바로 트럼프 트럼프 정책이 그런 정책을 취할 가능성이 높기 때문에요 그리고 또 한 가지가 우리가 엔지 발전만 얘기하지만 이런 수서 연료 전지도 볼 필요는 있어요 왜냐면 수서 연료전지의 장점은 어쨌든 이제 상시 발전화 24시간 가동할 수 있고요 전력 효율이 되게 좋아요 설치 면적이 작아요 여기 요런 네모난 박스처럼 생겼죠요 요렇게 보이세요 요게 데이터 센터 옆에 딱 깔린 거예요 미국의 월마트 옆에 깔린 거 그냥 24시간 에너지를 공급해주는 거 그리고 천연가스로 만들어요 천연가스 원료를 주입해서 하는 사업이죠 그리고 이제 미국은 또 천연가스가 워낙 많으니까 예 그리고 미국의 미국 같은 경우 또 천연가스 개질해 가지고 수술 만들 수가 있거든요 예 그래서 거기서 암모니아 또 생산을 하고 요걸 또 일본 같은데 수출도 하고 암모니아 탄소 배출이 없어요 그래서 모니아 것들을 이제 운송을 또 해줘야죠 모니어 운반선 또 이산화탄소 배출을 줄이거 이산화 탄소를 포집을 해요 그러면 그걸 또 모아다가 또 수출합니다 이산한 탄소가 산업에 쓰여요 배 싫어요 또 보냅니다 그러니까 조선사 입장에서 되게 수요가 많이 늘어나는 거예요 이런 부분들이 그리고 이런 이제 수소 연료전지 만드는 기업들은 천연가스를 이용해서 수소 연료전지를 이제 생산을 하고 그리고 마트 나 데이터 센터에 공급하는 거죠 근데 어쨌든 보조 전원으로 되게 또 탁월하다는 평가 있습니다 그리고 질소나 황산화물 배출이 없잖아요 소음도 없고 배송 기간이 짧고요 전력만 연결할 필요가 없어요 런 수소 연려 전지 장점은 전력만 연결 없이 그냥 바로 전력공급 가능합니다 그래서 24년 11월에 미국 전력 공사와이 대표적인 회사는 미국의 블룸 에너지에 블룸 에너지가 세계 1위고 글로벌 일이 고체 사함을 수 연료전지를 만드는데 인텔과 전력구매 계약을 맺었고 예 그리고 미국 전력 공사와 계약을 맺었다고 합니다 그러니까 이제 수소 연료전지도 하나의 에너지원으로 되게 중요한네 이슈가 되겠죠 그리고 요거는 이제 제가 찾아봤던 이제 미국의 LNG 발전 밸류 체인입니다 그래서이 위에 있는 거는 etf 그요 미국 캐나다 주요 천연가스 미드스트림 관련 기업에 투자하는 etf 요 그리드는 전력기기 있죠 전 글로벌 예 그 etf 저렇게 저 두 개가 좀 가장 대표적이고요 밑에 있는 기업들을 한번 여러분들이 나중에 캡처 하셔 가지고 공부해 보세요 예 제가 이제 주로 퍼플렉시티 있죠 거기 찾아 가지고 다 검색해서 그냥 요약만 해 놓은 건데 요런 회사들이 이제 대표적인 미국의 LNG 발전의 밸류 체입니다음 미국에 아무래도 많이 있겠죠 런 기업들 한번 따로 나중에 시간 되실 때 다만 단점은 이들 주가가 너무 많이 올랐어요 그러니까 무턱대고 투자하시면 안 됩니다 항상 말씀드리지만 언제든지 급락할 수도 있어요 그니까 그걸 염두해두시고 급락할 때 좀 이제 만약에 내가 투자하고 싶으면 그런 걸 이용하시면 되겠고 예 너무 올랐을 때 공부만 미리 해 놓으시면 더 좋을 것 같습니다 근데이 트렌드가 일시적인 트렌드는 아니니까 계속 공부해 보시면 좋을 것 같아요 그리고 미국 대표 기업들 한번 뽑아 본 거고 요거는 이제 미국의 전력 인프라 뭐 이튼이 기업도 되게 유명하 고요 예 그다음에 버티는 이제 이제 그 냉각 데이터 센터 냉각하는 걸로 되게 유명하죠 그다음 스 여기는 밑에는 이제 에너지 인프라입니다 뭐 인페이즈 사실 이제이 중에 제일 유명한는지 번호 바죠 예 g 번호가 가장 이제 요즘에 핫한 기업 중에 하나죠 그래 요런 이제 전력망 밸류 체인도 이제 미국에 있으니까 여러분들이 따로 공부하시면 되겠습니다 그리고 이제 우리나라 조선 얘기 좀 하면 아까 뭐 제가 LNG 발주 여전히 많이 남은 거 같다 했는데 미국에서 중단된 LNG 수출 프로젝트 든요 이게 다 제기가 되면 83기 더 발주가 돼야 되고요 조선 가격은 오르고 있고 그죠 신조선가 계속 오르고 있고 그다음에 컨테이너선도 공국 강 이거든요 중국이 싹쓸 했어요 그럼 이제 더 이상 발주 안 하는 거 아니야 이러는데 아니라는 거죠 얼마 전에 3일 회계 배인에서도 자료가 나왔지만 환경 규제 목적으로 발주를 계속해야 돼요 근데 이제 머 머스크나 덴마크의 머스크나 세계적인 1등 기업들이 먼저 발주를 했고 이제 그 밑에 있는 약간 2등 그룹주가 있어요 hmm 에버그린 짐 여기가 발주할 거래요 근데 여기는 특히 hmm 중국에 발주하는 거보다 우리에 발주하게 당연히 한국 기업인데 그래서 아마 그 중국은 이미 수주 여력이 없어요 너무 많이이 수주를 해놔 가지고 컨테이너선 이제 더 만들 여력이 좀 많지가 않다고 합니다 국내 조선사로 넘어올 거고 또 특히 우리나라는 친환경 선박을 잘 만드니까 이런 것도 되게 우호적이 있죠 그리고 LNG 수출 요게 오바마 트럼프 요게 바이든 있니다 시추 예 에너지 시추 드릴 베이비 드릴 얼마나 열심히 했냐 그 표의 그 그래프에이 두 사람은 정말 열심히 드릴 베이비 드릴 했고 바이드 안 했어요 근데 트럼프가 되면 다시 또 드릴 베이비 드릴 하겠죠 그리고 트럼프가 이후에 아까 잠깐 말씀드렸지만 기 SNS 썼죠 나는 유럽 연합에 그들이 미국과의 막대한 적자를 메우기 위해 우리의 석유와 가스를 대규모 구매한다고 말했다 그렇지 않으면 관세가 계속된다 이렇게 언급을 해버렸어요 그니까 많이 사과라는 거죠 그리고 또 최근에 미국의 번영과 안보를 위한 조선 및 항만 인프라이빗 장려하자 런 거죠 중국 선박 의전도 낮추고 또 10년 내에 미국 국적인 미국 내에서 건조된 상선 선단 250까지 들리죠 그 대규모 상선을 꾸리자 미국 내에 근데 그 조건으로 이제 그 2029년부터 중국에서 수입하는 물품의 최소 10% 반드시 미국 선박으로 운송을 해야 되 그러니까 중국거 하지 말자는 거예요 핵심은 예 규제하는 거죠 그 미국에 조선소 있으면 좋은 거죠 그래서 하나 그룹이 이번에 필리 조선소 미국의 인수 끝났죠 그래서 이제 앞으로 좀 그런 부분에 수가 예상되고 우리나라 조선소가 많이 미국을 도와주겠어 그래서 몸값이 올라갈 가능성이 높은 거죠 그리고 또 거기만 아니라 지금 뭐 LNG 개발할 제 미국의 벤처 글로벌이 엄청 큰 회사인데 요게 IPO 신청 이제 신청을 한다고 합니다 상장을 그래서 이게 규모가 뭐 1천억 달러 우리나라 돈으로 100조원 가까이가 넘는 회사예요 근데 사가 LNG 프로젝트를 이미 하고 있고 세 번째 프로젝트는 지금 바이든 때문에 허가가 중단됐지만 다시 제기 되겠죠 그래서 이번 IP 통해서 상장을 하게 되면 투자가 또 확대가 되니까 LNG 선 발주가 증가할 가능성이 있고 또 요즘에 또 메리츠 증권에서 하나 나왔던 그 자료 중에 하난데 제 예전에 저희 함께 배우기 조선주 한번 싹 공부했죠 거기서 제가 액화 이상화 탄소 운반선 아주 자세히 설명 한번 해 드린 적이 있거든요 그거 한번 참고하시면 되겠고 함께 배이 조선 편에 다 있습니다 근데 거기서 이제 또 갖고 온 자료예요 근데 이제 최근에 영국과 노르웨이 수상들이 노르웨이 노던 라이트 cc에서 그니까 노던 라이트 지역에서 탄소 포집 활용 저장하는 플랜트가 있어요 요걸 방문했어요 그래서 상호 협정 체결해서 여기서 만들어진 카 이산화 탄소를 운반하는 거죠 그니까 뭐냐면 여기서 이제 이산한 탄소를 포집할 거 아니에요 공장에서 이거 이상화 탄소가 많이 나오면 안 좋으니까 포집한 다음에 액체 로 바꿔요 그래서 실어요 연료 어떤 운반 탱크에 그래서 배 실은 다음에 그걸 필요로 하는 다른 국가들이 있죠 거기다 보내요 이산화탄소 가지고 많은 걸 또 할 수가 있어요 필요를 하는 데가 있으니까 저걸 운반하는 배가 에카 이산화 탄소 운반선이 요거를 하는 회사가 현대 미포가 예전에 이미 수주를 한 이력이 있고요 그 이력에 따라 세진 중공업이 보관 탱크를 수주받은 적이 있습니다이 두 회사가 가장 큰 수혜를 받겠죠 만약 이렇게 되면 그래서이 시장이 이제 본격적으로 열릴 가능성도 있어요 내년부터 그러니까 이제 요런 것도 우리가 한번 주목할 만한 이슈라는 거죠 또 미국의 해군 시장 진입하는 이거 뭐 여러 번 말씀드렸죠 중국의 군함이 이제 빨간색이 미국을 앞서고 있고 여기서 전쟁 날지도 모르는 상황이고 트럼프는 좀 도와줘 예 이렇게 전화를 했고 예 중 미국의 해군력은 많이 떨어져 있습니다 그래서 우리나라 기업들이 특히 이제 하나 시스템이 군함 잠수함 전투체계 STX 엔진은 군남 잠수한 엔진 만들고요 현대중공업이 또 군남 잠수한 뭐 이렇게 잘 만드는 걸로 유명하죠 그래서 요런 이제 밸류체인이 있고 또 마지막 남은 끝판왕 중에 하나가 이제 예전에 언론 기사도 나왔지만 잠수입니다 그래서 방위 산업 끝판왕인데 이게 하나에 1조가 넘어요 배 하나이 잠수 하나에 그래서 앞으로 폴란드 캐나다 중동 특히 캐나다가 한국에 관심이 많아서 한국에 또 왔다 갔다고 하더라고요 11월에 여기 퇴군 사령관이 그래서 뭐 이게 언제 결정될지 아직은 몰라요 뭐 내년은 돼야 되겠지만 순수 사업비가 20조 후속 군수 지원이 60초 이거 따내면 엄청난 사업이 되는 거죠 그래서 요게 잘 됐으면 좋겠고 그래서 요런 이제 잠수함까지 기대해볼만합니다 자 그리고 이제 밸류 체인으로는 LNG 해양 플랜트 같은 경우 피팅이 있겠죠 그래서 여기 피팅 관련해서 뭐 관 이음세라믹 전환하는 거죠 피팅 많이 들어보셨죠 그래서요 해요 해양 플랜트 할 때 예 여기서 생산대 가스 같은 거를 연결로 해야 될 거 아니에요 파이프로 예 그래서 그래야 보내주죠 배로 배로 보내고 육지에도 보내고 그럴 때 저런 이제이 파이프 예 이음새가 필요한 거죠 요걸 하는 회사가 주로 이제 성광 맨드 태강 하이로 코리아 3인방인 거 많이 알고 계실 거고 특히 성광 밴드가 북미 비중이 높아서 주가가 먼저 갔어요 그다음에 태강이 갔고 좀 못 오른게 하이로 거리죠 하이로 코리안 조금 이제 이게 다양한 이제 전방 사업을 갖고 있다 보니까 그래도 아마 고르게 움직이지 않을까 이렇게 보고 있습니다 해양 드릴링 해양 플랜트 요런 산업들도 앞으로 계속해서 보시면 이렇게 성장할 걸로 보고 있어서 이런 이제 피팅 산업들이 수위가 예상되고 또 가스선 우리가 LNG 운반선이 앞으로 수요가 늘 거라고 했잖아요 그러면 LNG 운반선을에서 제일 중요한게 LNG 보관해야지 요게 화물창이요 안에가 요런 소재로 돼 있어 이제 런 거 만드는 회사가 동성화인텍 한국 카본인 특히 동성화 인택이 이제 그 요런 이제 p 단열재라 그러죠 열을 차단시켜 그래서 여기 열이 들어가면 가스이 LNG 천연가스로 바뀌어요 그래서 날아가 버려요 그러면 안 되죠 그래서 기화율이라 그러죠 기율이 낮아야 돼요 기체로 변하는 비율인데 이거를 0.

1% 이하로 계속 유지를 해야 됩니다 그런 걸 만들고 있고 이게 액체 돼야 부피가 줄어서 운송하기 좋거든요 그다음에 LPG 운반선요 제가 예전에 한번 세진 중공 작년에 한번 아 초였나 올초에 한번 제가 탐방 갔다 온 적이 있는데 거기서도 제가 물어봤던게 LNG LPG 연동이 된대요 그니까 뭐냐면 LNG 운반선이 수주가 많이 되면 자동으로 LPG 따라온다고 합니다 예 그러니까 이제 그런 면에서 LPG 사실 좀 어떻게 보면 또 친환경 삼박 중에 하나고데 여기를 이걸 보관하는 탱크는 이제 세진 중공이 만들어요 예 그래서 암모니아 운반선 또 수주도 기대가 되고 또 현대 마린 엔진은 뭐 사실 엔진이지만 요즘에 또 이슈 중에 하나가 중국이 워낙 많은 선박을 발주했다 물론 중국 규제 하겠죠 그렇지만 그런다 하더라도 미국을 제외하고는 또 어쨌든 많은 국가에서 그 중국산 선박을 많이 쓰니까 그러니까 현대 중공 그룹에 편입이 돼서 그것도 호재지만 중국 비중이 79% 돼요 그러니까 제가 수주 받은 걸 다 조사해 봤거든요 11월까지 현대 마린 엔진의 전체 수주에 79% 올해 받은 거 중에 79가 중국 거예요 그까 너무 많은 거죠 중국이네 물론 줄겠죠 줄긴 하겠지만 그 현대 마린 엔진인 중국이라는 또 큰 고객도 확보하고 있는게 큰 장점 중에 하나죠 그리고 이제 가스 화력 발전인 뭐냐면 이제 우리가 앞으로 LNG 미국에서 많이 도입할 가능성이 높거든요 그럼 그럴 때이 LNG 가격이 낮으면 좋잖아요 그걸 이용해서 발전소를 이제 움직이는 거죠 그래서 터빈요 LNG 투입해 가지고 터빈을 돌려서 전기를 만드는 거예요 이게 바로 예요 SK 가스나 HDC 하는 사업 중에 하나입니다 SK 가스는 lpg2 연료를 써요 둘 다 써요 예 이거 선택을 하는 거죠 그게 이제 내년부터 아마 본격 조로 가동이 들어가고요 여기서 한 연간 1천억 이상 돈을 벌 걸로 예상하고 있고 또 SK 가스 는 미국의 ES 사업에도 진출을 했습니다 현지법인 설립했고 HDC 원래 지주 회사지만 통영 에코파워 지분을 60.

5% 그래서 얼마 전에 VIP 자산 운영이 지분 취득했다는 공시도 떴고 그래서 이제 10월 29일 상업운전 개시 됐는데 실제 이만큼 벌지는 저도 몰라요 확인 해 봐야 돼요 근데 연간 2천억 벌 걸로 예상하고 그중에 순이익이 1400억 그러면 60.

5% 뭐 지분법 평가 이익으로 910억 정도 벌 거 같아요 근데 여기다가 저거 제외하고도 연관한 1천억 버는 회사니까 한 2천억 정도는 이제 이익 체력이 올라오겠죠 근데 시총이 7천억 밖에 안 돼서 주가는 싸다고 생각을 합니다 그리고 또 LNG 기자재 중에 하나가 요거 비츠로셀 뭐냐면 비츠로셀은 저 드릴 있죠 드릴 저 드릴에 들어가는 1차 전제 충전이 안 되는 한 10년 쓸 수 있는 그걸 만들어요 근데 무전기도 들어가고 여기 스마트 미터기 요런데 고 북미 비중이 높아요 그래서 그런 면에서 수가 예상되고 요즘에 이제 제일 많이 오른 기업 중에 하나가 snt 에너지 너무 올라면 부담은 되지만 snt 에너지는 공식 그니까 공기 예 공시 열교환기인 ln 발전소 옆에 붙어요 붙어서 뭘 하냐면 온도가 올라가는 걸 낮춰줍니다 온도를 낮춰줘요 중동은 뜨겁죠 물이 없어요 그래서 공기로 시킵니다 중 거의 수출해 근데 이번에 미국의 배체 에너지에 공급을 했어요 미국 기업에 예 그니까 미국 수출까지 이제 열리기 시작하는 거예요 그래서 주가 올라간 거예요 그러니까 이런 것도 역시 LNG 발전소란 같이 가는 그림으로 보시면 되겠습니다 자 그고 이제 다 했는데 마지막으로 예 여기 보시다시피 트럼프도 모이도 로브 콜이다 뭐 트럼프가 한국 조선소의 러브콜 보낸 건 아시죠 예 한국의 세계적인 군함 선박 공조 능력 잘 알고 있다 근데 인도 도 최근에 한국을 갔다 왔대요 그래서 한국 조선수 찾아서 신규 상선 척을 확보를 포함해서 자국 조선업을 이제 육성시키고 싶은데 중국과 사회 안 좋은 거 아시죠 그러다 보니까 한국과 좀 같이 하겠다는 그런 입장인 거 같아요 그래서 인도에서 모든 종류의 선박이 필요한데 아마 한국을 파트너로 선정하지 않을까 이런 기대도 있는 거 같습니다 그래서 뭐 오늘 조선 얘기만 한 건 아니지만 어쨌든 이게 큰 사이클이라는 걸 해두시고 드릴 베이비 드릴요 9호부터 시작해서 미국의 전력이 왜 필요하고 조선업이 왜 앞으로 성장할 수 있는지 요런 부분들 한번 연휴 기간에 한번 또 잘 점검해 보시면 좋겠습니다 그래서 오늘 함께 배우기 좀 특별판으로 드릴 베이비들을 한번 이렇게 그 영상을 만들어 왔으니까 여러분들 투자하시는 도움이 되셨으면 좋겠습니다 자 저는 이만 물러 가겠고 예 2024년 한해 너무 고생하셨습니다 감사합니다