스페이스X 시총 40조 달러?! M7 질주와 팔란티어 폭등 속 빅머니 전략!

8월 4일 빅머니 라이브 요약 (중학생 눈높이 버전)

주말 동안 있었던 일들:

• 엔화 약세 진정: 일본이랑 미국이 같이 "엔화 너무 약해!" 하면서 돈을 써서 엔화 가치를 좀 올렸어. 일본은 물가 잡으려고, 미국은 국채 금리 잡으려고. 그래서 달러당 엔화 가격이 좀 내려왔지.
• 미국 국채 금리 하락: 미국 30년물 국채 금리가 5.28%까지 올랐다가 5.23%까지 내려왔어. 엔화 약세 진정이랑 관련이 있어.
• 빅테크 기업들 실적 발표 후 주가 상승: 구글, 아마존, 마이크로소프트 같은 큰 IT 회사들이 실적 발표를 잘해서 주가가 많이 올랐고, 이게 미국 주식 시장을 끌어올렸어.

오늘 미국 주식 시장은 어땠을까?

• 다우 지수 사상 최고치 경신: 다우 지수가 역사상 최고점을 찍었어! 1.32% 올라서 53,178.41로 마감했어.
• S&P 500 지수도 최고치 근접: S&P 500 지수도 0.48% 올라서 6월 초에 찍었던 최고치에 거의 다 왔어.
• 나스닥 지수도 상승: M7 (애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라) 주식들이 많이 올라서 나스닥 지수가 2.13% 상승했어.
• 반도체주 강세: 엔비디아, AMD 같은 미국 반도체 주식들이 오늘 힘을 냈어.
• 하이퍼스케일러들도 상승: 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 같은 큰 IT 기업들도 잘 나갔고, 오라클은 무려 9.2%나 올랐어!
• 약세 보인 섹터: 반면에 헬스케어, 에너지 (엑손모빌), 소비재 (월마트) 같은 섹터는 좀 힘을 못 썼어.

섹터별로 보면:

• 기술주 (XLK): 1.6% 상승
• 커뮤니케이션 (XLC): 2.83% 크게 상승 (메타, 구글 등 포함)
• 임의소비재 (XLY): 1.83% 상승 (테슬라, 아마존 등 포함)

오늘의 주인공은?

• 아마존! 지난주 금요일에 이어 오늘도 실적 발표 후 5% 가까이 올랐어. AI 투자로 돈을 많이 벌 수 있다는 걸 보여줬지.
• 반도체주: 오전에는 좀 빠지는 듯했지만 오후 들어서 많이 올랐어. 마이크론, 샌디스크는 올랐고, SK하이닉스 ADR은 조금 빠졌어.

미국 경제 소식:

• 제조업 PMI 좋음: 5년 만에 최고치였고, 특히 생산이 많이 늘었어. 미국 제조업 경기가 7달째 확장 중이야.
• 팔란티어 실적 대박: 장 마감 후에 발표한 팔란티어 실적이 엄청 좋았어. 매출이 93%나 늘었고, 앞으로 나올 실적 전망도 좋아서 시간 외 거래에서 14% 넘게 폭등했어.

앞으로 주목해야 할 일정:

• 졸트 보고서 (오늘 밤): 미국 일자리 공고가 얼마나 늘었는지 보는 거야.
• 스페이스X 첫 실적 발표 (내일 새벽): 상장 후 처음 발표하는 실적이라 다들 관심 많아. AI 데이터 센터 매출이 얼마나 나올지가 중요해.
• AMD 실적 발표 (내일):
• 비농업 고용 지표 (7일 밤): 실업률이랑 같이 나오는데, 고용 시장 상황을 알 수 있어.
• 샌디스크 실적 발표 (6일 아침):

스페이스X, 앞으로 어떻게 될까?

• 실적 발표 후 물량 쏟아질 수 있어: 내부자들이나 기관들이 가지고 있던 주식을 팔 수 있게 되는 '락업 해제'가 있어서 주가에 부담이 될 수 있어.
• AI 데이터 센터 매출이 핵심: 우주 사업이나 스타링크보다 AI 데이터 센터에서 얼마나 돈을 벌지가 더 중요하다고 보는 시각이 많아.
• 목표 주가는 천차만별: 어떤 애널리스트는 800달러까지 본다고 하고, 어떤 애널리스트는 115달러까지 본다고 해.

반도체 시장은?

• 한국 반도체 수출 데이터: 7월에 디램 수출 단가는 올랐는데, 랜드(NAND)는 조금 빠졌어.
• 랜드 가격 하락 우려: 랜드 가격이 곧 정점을 찍고 내려갈 거라는 전망이 있어. 그래서 관련 주식들도 미리 빠지는 거 아니냐는 말이 나와.
• 디램은 상대적으로 괜찮아: 디램은 랜드보다는 가격 하락 우려가 덜한 편이야.

중동 정세:

• 트럼프, 이란에 마지막 기회? 트럼프 전 대통령이 이란에 대해 "마지막 기회"라고 말했어. 사우디 왕세자(MBS)가 중재에 나섰다는 이야기도 있어.
• 호르무즈 해협 통행료 문제: 이란이 지정한 항로만 이용해야 한다고 하는데, 위험해서 다른 항로를 이용하면 공격받을 수 있다는 우려가 있어. 결국 통행료 협상이 중요해질 것 같아.

엔화 약세 진정과 미국 국채 금리:

• 미국-일본 공동 개입: 엔화 가치가 너무 떨어지니까 미국이랑 일본이 같이 개입해서 엔화 가치를 올렸어.
• 미국 국채 금리 하락: 엔화 약세 진정으로 미국 국채 금리도 좀 내려왔어.
• 일본 금리 인상 가능성: 미국이랑 금리 차이가 크기 때문에 일본이 곧 금리를 올릴 거라는 전망이 있어. 만약 금리를 올리면 일본으로 돈이 다시 돌아올 수 있다는 우려도 있지만, 생각보다 큰 영향은 없을 거라는 반론도 있어.

오늘 시장 영향:

• 미국 빅테크 주식들이 많이 올라서 한국 시장에도 긍정적인 영향을 줄 수 있어.
• 엔화 캐리 청산 공포가 있지만, 미국 시장에는 큰 영향을 주지 않았어. 한국 시장에 어떤 영향을 줄지 지켜봐야 해.