15년 연평균 20% 수익 비법! 인도판 버핏 투자 철학 정리
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- 저자는 2007년부터 2022년까지 연평균 20% 수익률을 기록했어요.
- 책 "투자 진화를 만나다"는 자연과학과 투자 공통점을 탐구한 내용입니다.
- 저자는 인도 공과대학 출신으로 다양한 경험 후 2007년 회사 설립했고, 15년간 높은 수익률을 냈어요.
- 인도 시장은 미국·영국보다 10% 이상 높은 수익률을 보여줬어요.
- 저자는 가치투자자들이 만나는 세 인물(그레오버핏, 몽거, 도킨스)을 통해 진화와 투자 유사점을 발견했어요.
- 성공 투자 핵심은 우량 기업을 연구 후 오래 보유하는 것이라고 결론내렸어요.
- 세 단계 원칙: 큰 리스크 피하기, 적정가에 질 좋은 기업 사기, 게으르게 유지하기.
- 자연 사례로 범블비의 생존 실험을 통해 손실 회피 본능을 설명했어요.
- 자연계 생명체는 생존이 우선, 큰 리스크 피하는 게 중요하다고 했어요.
- 위험 피하려면 사기꾼 피해, 턴어라운드 기업 피하기, 부채 많은 기업 피하기, M&A 중독 피하기, 미래 예측 말기.
- 저자는 미래 전망보다 과거 역사를 중시하며, 빠른 변화 산업은 피하는 게 좋아요.
- 하이퀄리티 기업을 적정가에 사고, 팔지 않는 게 원칙입니다.
- 포워드 퍼보다 트레일링 퍼를 보고 투자하며, 팔지 않기로 했어요.
- 한국 시장에선 이 방식이 잘 맞지 않을 수 있다는 의문이 제기됐어요.
- 인도 주식 시장은 꾸준히 성장했고, 저자 방식이 성공적이었어요.
- 저자는 장기 투자와 과거 데이터 분석이 중요하다고 믿어요.
- 진화론 사례를 통해 우연과 적응이 성공에 영향을 준다고 봤어요.
- 자연의 다양성처럼 투자도 여러 방식이 존재하며, 자신에게 맞는 방식을 찾는 게 중요하다고 했어요.
- 저자는 이 투자법이 유일무이한 정답은 아니라고 강조했어요.