[오늘장 랭킹5] 9월 금리인하 '거의 100%' UBS "매도".. 버티는 알테오젠 바이오, 진짜 랠리 온다? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

짱 랭킹 5: 2023년 8월 16일 주식 전략 분석

오늘 짱 랭킹 5에서는 금리 인하 기대감 속 제약 바이오, OLED, 2차전지, 수소 에너지, 웹툰, 엔터테인먼트 등 다양한 섹터의 투자 전략을 분석했습니다.

1. 제약 바이오: 금리 인하 기대감 속 성장 가능성

• 시장 분위기: 금리 인하 기대감이 높아지면서 제약 바이오 섹터 전반에 긍정적인 흐름이 나타나고 있습니다.
• 투자 전략:
  • 핵심: 금리 인하 수혜주로 제약 바이오 섹터를 주목할 만합니다.
  • 종목 선택: 단순히 기대감만으로 접근하기보다는, 실제 성과를 보여주는 기업에 집중하는 것이 좋습니다. 특히 라이선스 아웃 경험이 있는 기업들이 탄력을 받을 가능성이 높습니다.
  • 알테오젠: 외국계 리포트로 인해 주가가 흔들렸지만, SC 제형 기술에 대한 저평가 논란과 반박 자료 제시 등을 고려할 때 단기적인 노이즈로 판단됩니다. 9월 특허 허가 여부가 중요하며, 현재는 관망 포지션을 유지하는 것이 좋습니다.
  • 비만 치료제: 펩트론, 인벤티지 랩 등이 강세를 보이고 있지만, 비만 치료제보다는 장기 지속형 주사제 개발에 초점을 맞추는 것이 좋습니다. 펩트론은 현재 주가 수준에서 신규 진입은 부담스러우며, 성과 확인 후 접근하는 것이 좋습니다.

2. IT (OLED): 하반기 실적 개선 기대감

• 시장 분위기: OLED 관련주는 어제와 다른 흐름을 보이며 변동성을 나타내고 있습니다. 이는 휴가철 수급 공백과 차익 실현 매물 때문으로 분석됩니다.
• 투자 전략:
  • 핵심: OLED 섹터는 우리나라가 기술력을 선도하고 있으며, 하반기 실적 개선 기대감이 높습니다.
  • 종목 선택: LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 대형 및 중소형 OLED 시장을 주도하는 기업들에 주목할 필요가 있습니다.
  • LG디스플레이: 아이폰 신형 시리즈 출시로 인한 OLED 패널 출하량 증가가 3분기부터 실적에 반영될 것으로 예상됩니다. 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.
  • 미국 시장 주목: OLED 기술의 핵심인 유니버설 디스플레이(UDC)와 같은 미국 기업에 대한 관심도 필요합니다.
  • 반도체 장비주: 테일러 공장 확장 등 이슈로 반도체 장비주가 주목받고 있으나, 공정상 끝단에 있는 종목보다는 이유 강화 가능성이 높은 기업에 집중하는 것이 좋습니다. FST, SNS텍 등은 성과를 낼 수 있습니다.

3. 2차전지: 리튬 가격 반등 및 ESS 수요 증가

• 시장 분위기: 리튬 가격 상승과 중국의 공급 억제 정책, ESS 수요 증가 등으로 2차전지 섹터 전반에 긍정적인 흐름이 나타나고 있습니다.
• 투자 전략:
  • 핵심: 소재 관련주가 배터리 셀보다 강세를 보이고 있으며, 특히 양극재와 음극재에 주목해야 합니다.
  • 종목 선택: LNF (양극재), 포스코퓨처엠 (음극재)은 여전히 기회 요인이 높습니다. 대주전자재료도 모멘텀이 보강되면 강화될 수 있습니다.
  • 부품사: LG에너지솔루션, 삼성SDI 향 부품사 (신성ST, 한중NCS 등)는 실적 공백 시 흔들릴 때 매수 기회를 노려볼 수 있습니다.
  • 장기 투자: 하반기보다는 내년까지 묵직하게 들고 나가는 중장기 전략이 유효합니다.

4. 에너지 (수소): 정책 드라이브 속 트레이딩 관점

• 시장 분위기: 에너지 고속도로 구축 계획 등 정책 드라이브로 수소 관련주가 주목받고 있습니다.
• 투자 전략:
  • 핵심: 수소 경제 실현을 위한 막대한 자금과 인프라 구축 비용 문제로 인해 장기적인 성장성에 대한 의문이 존재합니다.
  • 종목 선택: 두산퓨어셀 등은 과거 급등 후 되돌림이 있었던 만큼, 현재는 수급 로테이션 관점에서 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 좋습니다.
  • 주의: 정책적 메리트보다는 단기적인 시세 차익을 노리는 전략이 필요합니다.

5. 소비 (웹툰, 엔터): 이벤트 전후로 전략 재점검

• 웹툰:
  • 시장 분위기: 웹툰 관련주가 반짝 상승 후 조정세를 보이고 있습니다.
  • 투자 전략: 10월 코미콘 행사 전후로 다시 한번 기회를 모색하는 것이 좋습니다. 현재는 추격 매수보다는 관망하는 것이 유리합니다.
• 엔터테인먼트:
  • 시장 분위기: JYP를 중심으로 엔터주에 온기가 느껴지고 있습니다.
  • 투자 전략: JYP는 실적 확인과 하반기 트와이스의 월드 투어 확장 가능성 등을 고려할 때 신규 매수 관점이 유효합니다. 모멘텀이 아직 남아있는 구간으로 긍정적인 시각을 유지할 수 있습니다.

6. 대북 관련주: 신중한 접근 필요

• 시장 분위기: 남북 경제 협력 관련 정책 발표 가능성이 제기되고 있으나, 북한의 입장 변화 등 변수가 많습니다.
• 투자 전략: 기대감만으로 접근하기보다는 북한의 반응을 지켜보며 신중하게 접근해야 합니다. 현재는 패스하는 것이 좋습니다.

결론적으로, 현재 시장은 금리 인하 기대감과 정책 모멘텀을 바탕으로 섹터별 순환매가 나타나고 있습니다. 개별 기업의 실질적인 성과와 미래 성장 가능성을 꼼꼼히 따져보고, 단기적인 변동성에 흔들리지 않는 전략적인 접근이 중요합니다.