원전주 대폭등 임박! 대장주 투자 전략 전격 공개 (장윤석 애널리스트)
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- 한국은 원전 후발주자지만 2009년 UA 바라카 원전 수주를 시작으로 수출국이 됐어요.
- 2025년 체코 원전 수출도 기대되고 있어요.
- 경쟁력은 가격 경쟁력에 있다고 보고 있습니다.
- 전 세계적으로 원전은 포기할 수 없는 전력원으로 인식이 확산되고 있어요.
- 원전 관련 기업의 주가도 중장기 성장 기대를 반영하기 시작했어요.
- 24년 1월 기준, 원전 관련 주가가 다른 나라 증시보다 훨씬 올랐어요.
- AI 수요 증가로 원전 시장이 다시 기회로 떠오르고 있어요.
- AI와 데이터 센터의 전력 수요를 원전이 충족할 수 있다고 봐요.
- 탄소 중립과 신재생만으로는 부족해서 원전이 각국의 관심을 받고 있어요.
- 원자력 발전은 비용이 낮고, 탄소 배출도 적어 각국이 주목하고 있어요.
- 이재명 대통령 당선 후, 원전 섹터는 해외 수출에 더 집중하며 강세를 보이고 있어요.
- 외국인과 기관의 수급도 원전 섹터에 몰리고 있습니다.
- 특히 두산 에너빌리티는 200% 이상 상승하며 강세를 보였어요.
- 국내 표준형 원전인 APR 1400은 건설부터 해체까지 약 110년간 운영돼요.
- 건설은 약 12년, 시운전 후 정비는 한전 KPS가 담당합니다.
- 원전은 해체 단계도 준비 중이며, 관련 기업들이 사업에 참여하려 하고 있어요.
- 하반기에도 원전 수주 물량은 계속 늘어날 전망입니다.
- 체코, 폴란드 등 해외 수출 기대감이 높아지고 있어요.
- 한국 원전은 가격 경쟁력이 뛰어나서 수출 가능성이 높다고 봐요.
- UA 바라카, 신고리 원전 등 원가 경쟁력도 우위에 있습니다.
- 여러 단계별 기업들이 역할을 하고 있는데, 설계는 한정 기술, 시공은 현대 건설 등이 맡아요.
- 수주 기대감이 높아지면서 관련 기업들이 주가가 올랐어요.
- 수주 규모는 대략 22조원 정도로 예상돼요.
- 현대 건설, 삼성물산은 전체 사업비의 35%를 수주했어요.
- 두산 에너빌리티는 핵심 기기인 주기 공급도 담당합니다.
- 올해 두산 에너빌리티는 수주 기대감으로 많이 올랐어요.
- 수주 이후 실적이 나오기까지 시차가 있으니 주의해야 해요.
- 미국 빅테크 기업들은 AI와 데이터 센터 전력 확보 위해 원전과 협력 중입니다.
- SMR(소형모듈원자로)의 가장 큰 장점은 소형, 모듈형, 빠른 건설입니다.
- SMR 시장은 2030년 이후 본격화될 전망이에요.
- 미국 규제 승인 후 3~4년 건설 기간이 예상돼요.
- 한국 기업은 SMR 설계 기술은 갖췄지만, 제작 역량은 아직 부족해요.
- 두산 에너빌리티는 공급권 확보로 유리한 위치에 있어요.
- 다양한 SMR 기술이 존재하며, 시장 주도 기업은 아직 정해지지 않았어요.
- 한국 기업들은 미국 SMR 업체들과 협력하며 기회를 노리고 있어요.
- 탈원전 정책 후, 관련 기업 매출이 하락했지만, 친원전 정책으로 회복 기대가 커지고 있어요.
- 11차 전기기본계획에 원전 건설이 포함되면서 국내 전력 수급도 좋아지고 있어요.
- 원전 산업 정책은 정치적 변수와 국민 인식에 따라 달라질 수 있어요.
- 후쿠시마 사고 이후 원전 정책이 위축됐던 것도 참고해야 합니다.
- 10년~20년 뒤, 원자력은 친환경 전력으로 계속 중요할 전망입니다.
- 원전 투자는 수주 경쟁력과 글로벌 시장 점유율이 핵심입니다.
- 국내는 팀코리아 밸류체인과 해외 협력 기업을 체크하는 게 좋아요.
- 한국 원전 수출은 민간 협력도 중요한 포인트입니다.
- 현대 건설, 삼성물산, 두산 에너빌리티 등 관련 기업들이 핵심입니다.
- 미국 업체와 협력하는 기업들도 기회가 많아요.
- 기대감이 이미 주가에 반영됐지만, 더 상승 여지도 있어요.
- 하반기에는 원전 섹터가 더 성장할 가능성이 높습니다.
- 경기와 무관하게 성장하는 산업으로 원전을 추천합니다.
- 오늘 이야기들이 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
- 오늘은 에너지와 건설 섹터 전문가와 함께했습니다.