퍼스트CRM 치료계획 서비스 완벽 가이드: 효과적인 환자관리 비법

퍼스 CRM 새 기능: "서비스 계획" 쉽게 알려줄게!

이번 영상에서는 퍼스 CRM에서 새롭게 만든 "서비스 계획"이라는 기능을 설명해 줄게. 이게 뭔지, 어떻게 쓰는지 쉽게 알려줄 테니 잘 들어봐!

1. 서비스 계획, 그게 뭔데?

간단히 말하면, 미리 정해놓은 치료나 관리 순서를 고객에게 자동으로 안내하고, 예약까지 쉽게 잡을 수 있게 도와주는 기능이야.

예를 들어, 어떤 병원에서 두피 관리를 12번 받는 프로그램이 있다고 해보자. 이걸 "서비스 계획"으로 미리 설정해 놓으면,

• 고객이 예약하러 오면: "아, 이 고객님은 두피 관리 12번 프로그램 중 몇 번째 관리를 받을 차례구나!" 하고 바로 알 수 있어.
• 다음 예약 시기가 되면: 고객에게 "다음 관리 받으러 오세요~" 하고 자동으로 문자 알림이 가.
• 고객이 전화로 예약하면: 미리 설정해 놓은 예약 정보가 자동으로 불러와져서 예약 잡기가 훨씬 쉬워져.

2. 왜 만들었을까?

이런 기능이 있으면 좋겠다는 고객들의 요청이 많았거든.

• 자동 문자 알림: 보톡스를 3번 맞기로 한 고객에게 3개월, 6개월 후에 자동으로 "다음 맞으러 오세요~" 하고 문자를 보내주는 것처럼.
• 관리 순서 확인 쉬움: 피부 관리 12회권을 끊은 고객이 몇 번째 관리를 받을 차례인지, 어떤 관리를 받을 차례인지 일일이 차트를 찾아보지 않아도 바로 알 수 있게.
• 맞춤 관리: 고객마다 받는 관리가 조금씩 다를 수 있는데, 이런 차이점까지 미리 설정해 놓으면 그대로 따라가기만 하면 돼.

3. 서비스 계획, 어떻게 구성될까?

서비스 계획은 크게 "확정되지 않은 예약"과 "예약 유도 문자", 그리고 "텀(시간 간격)"의 조합으로 이루어져 있어.

• 확정되지 않은 예약: 앞으로 받을 예약 내용을 미리 정해두는 거야. (예: 두피 관리 1회차, 2회차...)
• 예약 유도 문자: 고객에게 "다음 예약하러 오세요~" 하고 보내는 문자 메시지 내용이야.
• 텀(시간 간격): 다음 예약을 언제쯤 잡으면 좋을지, 문자는 언제 보내면 좋을지 시간을 설정하는 거야. (예: 15일 후, 1달 후, 2달 후...)

이걸 조합해서 "두피 관리 1회차 받고 15일 후에 다음 관리 받으러 오세요~" 같은 계획을 만들 수 있는 거지.

4. "묶음 처방"이랑 뭐가 다를까?

이건 "묶음 처방"이랑 비슷한 개념이라고 생각하면 돼.

• 묶음 처방: 자주 쓰는 처방을 미리 만들어 놓고 필요할 때 불러와서 쓰는 것처럼,
• 서비스 계획: 자주 하는 관리나 치료 계획을 미리 만들어 놓고 고객에게 적용하는 거야.

중요한 건, 미리 만들어 놓은 서비스 계획을 특정 고객에게 적용한다고 해서 원래 계획이 바뀌는 건 아니라는 거야. 마치 묶음 처방을 불러와서 내용을 조금 수정해도 원래 묶음 처방은 그대로 있는 것처럼 말이지.

그리고 설정 페이지에서든, 고객 차트에서든 언제든지 내용을 수정하거나 순서를 바꿀 수 있어. 고객의 상황에 맞춰서 유연하게 관리할 수 있다는 뜻이야.

5. 실제로 어떻게 사용할까?

1. 고객이 전화로 예약할 때:
   • 예약 화면에서 "서비스 계획" 표시를 보고 클릭하면, 미리 설정해 놓은 예약 정보가 자동으로 불러와져서 바로 예약 잡을 수 있어.
2. 고객이 직접 예약할 때:
   • 고객 차트에서 "서비스 계획"을 등록하고, 원하는 순서대로 예약 버튼을 누르면 돼.

6. 설정은 어떻게 할까?

• 설정 페이지: 설정 메뉴에서 "서비스 계획"을 찾아 들어가서 "추가" 버튼을 누르면 돼.
• 예약 내용 설정: 어떤 예약을 받을 건지, 몇 번 받을 건지 설정할 수 있어.
• 문자 내용 설정: 고객에게 보낼 예약 유도 문구도 여기서 설정할 수 있어.
• 고객 차트에서 수정: 고객 차트에서 서비스 계획을 더블 클릭하면, 설정 내용을 수정하거나 불필요한 부분을 삭제할 수도 있어.

마무리

새롭게 개발한 "서비스 계획" 기능이 여러분의 업무에 많은 도움이 되기를 바라! 혹시 사용하다가 개선할 점이 있다면 언제든지 편하게 연락 줘. 최대한 반영해서 더 좋은 기능으로 만들어 갈게!