테슬라와 일론 머스크가 삼성을 뒤흔든 충격 실체 공개! [3부]

AI 시대, 테슬라와 삼성전자의 만남, 그리고 미래 전망

1. 일론 머스크, 삼성전자를 선택하다?

• 삼성전자 테일러 공장: 원래 TSMC와 경쟁하며 짓고 있었는데, 고객이 없어 속도를 늦추고 있었어.
• 일론 머스크의 선택: 테슬라가 삼성전자와 계약하면서 확실한 고객이 생긴 거지.
• 왜 삼성일까?
  • TSMC는 이미 애플, 엔비디아 같은 큰 고객들로 바빠.
  • TSMC는 돈을 더 많이 주는 고객에게 우선권을 주는 '패스트런' 전략을 쓰는데, 테슬라는 순서가 밀릴까 봐 급했던 거지.
  • 일론 머스크는 직접 개입해서 더 많은 걸 하고 싶어 하는 욕심이 있을 수 있어.

2. 애플과 TSMC의 계약, 그리고 삼성전자의 미래

• 과거 애플 vs 삼성: 예전에는 애플의 AP(스마트폰 두뇌)를 삼성이 만들었는데, 애플은 삼성이 휴대폰 경쟁자라 불안했어. 그래서 TSMC에 맡겼지.
• TSMC의 성장: 애플의 큰 물량을 받으면서 TSMC가 엄청나게 성장했고, 기술 격차도 벌어졌어.
• 삼성전자의 기회: 이번 테슬라와의 계약이 과거 애플-TSMC 계약처럼 삼성전자 파운드리 사업의 판도를 바꿀 수 있을지 주목해야 해.
  • 현재 테슬라 반도체 수율이 20% 정도지만, 놀고 있는 것보다 낫고, 미국 정부의 압박도 있으니 긍정적인 면이 있어.
  • 결과가 좋으면 10년 뒤에는 중요한 계약으로 회자될 수도 있지.

3. AI 의사 'MAX', 그리고 의료 AI의 발전

• MS의 AI 의사 'MAX': 여러 AI 의사들이 협력해서 환자를 진단하는 방식이야. '체인 오브 디베이트'라는 기술을 사용해.
• 놀라운 정확도: 어려운 의학 케이스 300개 중 일반 의사는 20%만 맞췄지만, MAX는 80%를 맞췄어. (4배 정확도)
• 의료 AI의 중요성: 빅테크 기업들이 의료 분야에 적극적으로 투자하고 있어. 헬스케어는 AI가 가장 크게 성장할 분야 중 하나로 꼽히지.
• AI 의사의 발전: 환자와 대화하며 진단하는 AI 의사들이 계속 발전하고 있고, 앞으로 더 많은 성과를 보여줄 거야.

4. 미국 공대생 취업난, AI 에이전트의 영향

• AI 에이전트의 등장: 코딩 같은 단순 반복 업무를 AI 에이전트가 대신하면서, 사람의 필요성이 줄어들고 있어.
• 기업들의 변화: 이제 기업들은 사람을 뽑을 때 "AI로 못 하는 이유"를 설명해야 할 정도로 AI 활용을 당연하게 생각하고 있어.
• 취업률 하락: 이 때문에 컴퓨터 사이언스 전공 학생들의 취업률이 떨어지고 있다는 소식이야.
  • 과거에는 졸업생 한 명이 여러 회사에서 오퍼를 받았지만, 이제는 절반 이하로 줄었다는 얘기도 있어.
• 양극화 심화: 실력 있는 최상급 엔지니어는 여전히 필요하지만, 중간급이나 단순 업무 담당자는 AI로 대체될 가능성이 높아지고 있어.

5. 메타의 AI 팀 개편, 그리고 오픈AI의 위기설

• 메타의 '슈퍼팀' 구성: 마크 저커버그는 AI 시대에 뒤처지지 않기 위해, 새로운 AI 팀을 꾸리고 기존 팀을 재편했어.
• 기존 팀의 불안감: 젊은 리더십과 연봉 차이 등으로 인해 기존 팀원들의 상실감이 클 수 있다는 우려도 있어.
• 오픈AI의 위기설: 메타, 구글 등 빅테크 기업들이 인재를 대거 빼가면서 오픈AI가 자금난과 인력 유출 위기에 처했다는 이야기가 나오고 있어.
  • 빅테크 기업들은 막대한 자금력으로 버티기 싸움을 할 수 있지만, 오픈AI는 그렇지 못하다는 분석이야.

6. 에이전트 AI: 미래를 바꿀 핵심 기술

• 에이전트 AI란? 단순히 질문에 답하는 것을 넘어, 처음부터 끝까지 사용자를 대신해서 일을 처리해 주는 AI야. (예: 여행 예약, 코딩 작업)
• 투자 가치가 있는 서비스: 사람들이 기꺼이 돈을 지불할 만한 가치를 제공하는 AI를 에이전트 AI라고 볼 수 있어.
• 주목해야 할 분야:
  • 코딩 에이전트: 커서, 윈드셀프 등 코딩 관련 AI가 빠르게 성장하고 있어.
  • 데이터베이스 에이전트: 스마트 마인드처럼 기존 데이터베이스를 AI로 쉽게 활용하게 해주는 서비스도 주목받고 있어.
  • AI 해커: 진트처럼 보안 취약점을 찾아주는 AI도 중요한 역할을 할 거야.
• 빅테크의 경쟁: 마이크로소프트는 생산성 도구 연동, 구글과 오픈AI는 AI 에이전트 플랫폼 제공에 집중하고 있어.

7. 물리적 AI (로봇)의 발전과 전문화

• 휴머노이드 로봇의 발전: 엔비디아 보드와 메타 퀘스트 등을 활용한 '흉내 학습' 덕분에 휴머노이드 로봇이 빠르게 발전하고 있어.
• 로봇의 첫 직장: 로봇들은 주로 자신을 만든 회사의 공장이나 관련 산업에서 일을 배우며 시작해. (예: 테슬라 옵티머스 -> 자동차 공장, 보스턴 다이내믹스 로봇 -> 현대차 생산 라인)
• 전문 분야의 중요성: 앞으로는 특정 분야에 특화된 물리적 AI가 중요해질 거야. 모든 걸 다 잘하는 로봇보다는, 특정 일을 아주 잘하는 로봇이 더 많이 나올 것으로 예상돼.
  • 예를 들어, 조선업이나 건설업에 특화된 로봇들이 등장할 수 있지.

8. 투자 기회는 어디에?

• 인터넷 시대의 교훈: 인터넷 초창기에는 큰 회사만 성공할 거라고 생각했지만, 이후 전자상거래, 콘텐츠 제작 등 다양한 분야에서 새로운 기회가 생겨났어.
• 니치 마켓의 중요성: 지금도 특정 분야에 특화된 AI 서비스나 기술은 글로벌 규모의 사업으로 성장할 잠재력을 가지고 있어.
• AI 시대의 투자: AI 에이전트, 물리적 AI 등 다양한 분야에서 새로운 투자 기회가 계속 나타날 거야. 중요한 것은 변화를 읽고 기회를 포착하는 눈을 갖는 것이지.