8월 7일 삼성X애플 협력! 반도체 관세 완화가 가져올 호재 분석

2025년 8월 7일 시장 분석 요약

오늘은 애플과 삼성전자가 시장의 주인공이었어! 🤩

🚀 오늘 시장을 뜨겁게 달군 소식들

• 애플, 미국에 1000억 달러 추가 투자! 🇺🇸

  • 애플이 미국 공급망을 강화하기 위해 1000억 달러를 추가로 투자한다는 소식에 주가가 폭등했어.
  • 트럼프가 반도체에 100% 관세를 때리겠다고 했지만, 미국 투자 약속하면 면제해준다고 했으니 오히려 호재로 작용했지.
  • 삼성전자도 애플의 미국 제조 공급망 파트너에 포함! 📱
    • 삼성전자가 애플 아이폰에 들어가는 이미지 센서를 미국 텍사스 오스틴 공장에서 생산할 예정이야. 이건 삼성전자에게 엄청난 호재! 🥳

• 트럼프, 반도체 관세 100% 부과? 오히려 호재! 📈

  • 트럼프가 반도체에 100% 관세를 부과하겠다고 했지만, 미국에 투자하거나 투자하겠다고 약속하면 면제해준다는 조건이 붙었어.
  • 이 덕분에 애플뿐만 아니라 삼성전자, TSMC, SK하이닉스 등도 관세 면제 혜택을 받을 가능성이 높아졌지.
  • 바이오 의약품에도 비슷한 관세 정책이 적용될 수 있어서, 미국에 공장을 짓거나 투자하려는 움직임이 더 활발해질 거야.

• 현대차 & GM, 자동차 공동 개발! 🚗

  • 현대차와 GM이 5개 차종을 공동 개발하기로 했어.
  • 서로 부족한 부분을 채워주면서 점유율을 늘리고, 전기차와 하이브리드차 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있을 거야.
  • 이 소식에 부품사들도 수혜를 받을 것으로 예상돼.

• 미국-일본 관세율 인상, 한국은 유리! ⚖️

  • 미국과 일본의 상호 관세율이 기존에 더해져서 15%가 될 예정이야.
  • 일본은 반발하고 있지만, 한국은 미국과 무관세이기 때문에 오히려 경쟁국보다 유리한 위치에 서게 될 거야.

💡 주목할 만한 산업 및 기업들

• 제약/바이오:

  • 하반기 금리 인하 기대감과 펀더멘탈 개선으로 긍정적인 전망이 나오고 있어.
  • 삼성바이오로직스, 리가켐바이오, ABL바이오 등이 주목받고 있어.
  • 의료기기 분야에서는 미용 의료기기, 진단, 디지털 헬스케어 관련 기업들이 좋을 것 같아.

• 자동차:

  • 미국 관세 협상 결과로 한국 자동차 기업들이 유리해졌고, 저평가된 매력이 부각되고 있어.
  • 현대차, 기아, 현대모비스, 현대글로비스 등이 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상돼.

• 2차전지:

  • ESS(에너지 저장 장치) 수요 확대와 중국 배터리 규제 강화로 한국 기업들이 반격할 기회를 맞았어.
  • LNF가 ESS용 LFP 배터리 양극재 분야에서 경쟁사 없이 독점적인 지위를 누릴 것으로 보여.

• 카지노:

  • 중국 단체 관광객 무비자 입국 확대 소식으로 파라다이스가 인천 하얏트 호텔 인수를 통해 객실 부족에 대비하고 있어.
  • 마카오 실적도 좋아서 카지노 업종 전반에 대한 기대감이 높아지고 있어.

• 전력/기계:

  • 데이터 센터 증가로 전력 수요가 급증하고 있지만, 공급은 부족한 상황이야.
  • 두산에너빌리티, 제너럴일렉트릭, 커민스 등 전력 인프라 관련 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상돼.

• 철강:

  • 중국의 공급 감축과 구조조정 움직임으로 업황 개선 기대감이 높아지고 있어.
  • 포스코홀딩스가 타픽으로 제시되었고, 국내 철강 수출 비중은 제한적이지만 강관은 타격을 받을 수 있어.

• 우주항공:

  • 하나에어로스페이스가 누리호 기술 이전을 통해 발사체 개발 역량을 강화하고 있어.
  • 국내 우주 발사체 시장에서 입지를 더욱 굳건히 할 것으로 보여.

• 화학/소재:

  • 율촌화학은 파우치 필름 시장에서 독점적인 지위를 바탕으로 성장하고 있어.
  • 아모텍은 AI 서버용 MLCC 공급으로 5년 만에 흑자 전환을 기대하고 있어.
  • 코미코는 중국 법인 실적 부진에도 불구하고 하반기 실적 개선이 예상돼.

• IT/소프트웨어:

  • 카카오는 역대 최대 실적을 기록하며 AI 사업에도 박차를 가하고 있어.
  • APR은 미국 시장에서 압도적인 성장세를 보이며 주가가 급등했어.
  • 휴젤은 해외 톡신 시장 성장과 비용 통제로 하반기 실적 개선이 기대돼.
  • SM은 MD(굿즈) 사업의 폭발적인 성장으로 실적 서프라이즈를 기록했어.
  • 현대백화점은 면세점 실적 개선과 더불어 중국인 관광객 증가 기대감으로 긍정적인 흐름을 보이고 있어.
  • 하이브는 BTS 컴백 지연으로 단기 조정이 불가피하지만, 신인 그룹 데뷔와 위버스 성장으로 장기적인 성장 가능성이 높아.
  • 산일전기는 데이터 센터용 전력 설비 수요 증가로 미국 수출이 폭발하며 역대 최대 실적을 달성했어.
  • 아바코는 중국 OLED 투자 확대에 따라 실적 성장이 기대되고 있어.
  • SK바이오팜은 엑스코프리 매출 증가세가 이어지면서 긍정적인 전망을 유지하고 있어.
  • 현대 에너지 솔루션은 정부의 태양광 보급 확대 정책과 미국 매출 증가세로 실적 추정치가 상향 조정되었어.
  • 더존비즈온은 기업용 AI 서비스 아마란스 10의 성장으로 꾸준한 실적을 이어가고 있어.
  • 휴켐스는 TDI 스프레드 확대로 실적 개선이 기대되고 있어.

📢 기타 주목할 만한 공시

• CS윈드: 미국 육상 풍력 시장 공급 계약 체결.
• 미코: 플랜텍 인수 및 수소, 발전소 건설 사업 강화.
• 가비아: 미리스트레스체 지분 추가 매수.
• 제우스: 내부자 지분 매수.
• 월덱스: VIP자산운용의 대규모 지분 확보.

오늘 시장은 정말 다양한 소식들로 가득했어! 앞으로도 좋은 정보들 많이 가져올게! 😊