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[목차 타임라인]
02:40 미국시장 리뷰
11:58 테슬라.미 이란 공습
27:42 S&P500 밸류에이션
34:05 KOSPI 밸류에이션
42:45 국내시장 리뷰
51:52 이수페타시스.아모레퍼시픽
1:09:10 중국시장 리뷰.텐센트뮤직
1:16:16 아웃트로
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행복한 투자의 예정을 체슬리 투자점과 함께 체슬리 모닝 브리프 오늘 6월 23일 월요일 순서 시작하도록 하겠습니다.
전국 또 전 세계에 계신 우리 체밀턴 여러분 주말 잘 보내셨습니다.
아 아주 상쾌한 월요일 아침입니다.
자, 어 이러 전쟁도 있고 복잡한 일도 많았었는데 예, 미국 시장부터 한번 리뷰해 보겠습니다.
예.
주말에 미국 6에 일한 핵시설에 대한 공습이 있어 가지고 좀 불편했는데 금요일 날 끝난 질수는 아 그걸 좀 반영하지 않았 거기 때문에 감안해서 보시면 어 될 거 같고요.
현재 시각으로는 어 유가라든지 달러 그리고 비트코인 그리고 어 나스닥 선물에 조금씩 어 영향을 받고 있는 그런 모습입니다.
일단 금요일 날 S&P 500은 0.
2% % 하락으로 끝났고요.
나스닥 0.
5% 러셀 0.
17% 어 필반지수가 0.
75%로 75%로 좀 많이 하락을 했는데 하락 요인으로는 뭐 그 미국 정부가 미국산 반도체를 아 중국에 반입하는 거를 허가하지 않겠다.
뭐 이런 조치를 취할 수 있다는 어 우려가 나오면서 반도체가 좀 영향을 받은 거 같고요.
어 금요일 날은 선물 옵션 만기일이었습니다.
그래서 그 종목간 아 등락이 그렇게 큰 의미를 부여할 필요는 없을 것 같고요.
일단 유가가 계속해서 좀 움직이면서 어 에너지 주식들은 어 상승을 했는데 에너지 섹터가 1% 정도 어 상승을 하면서 계속해서 X모빌라든지 쉐보론 옥시젠트 패트리엄 이오지소시스가 어 좋은 모습을 보이고 있고요.
그리고 빅테크 중에서는 애플이 2.
26% 정도 어 상승을 했는데 뭐 별다른 뉴스는 없었던 거 같습니다.
그리고 마이크로소프트, 구글, 아마존 좀 하락을 했고 그리고 어 메타 Nv디아 하락했고요.
넷플릭스가 0.
75% 75% 정도 상승했고 테슬라가 강압을 기록을 했습니다.
아 테슬라 로텍시 서비스 론칭을 앞두고 기대감이 좀 있었는데 일요일 날 론칭을 했고요.
그리고 새벽 6시부터 밤 12시까지 운행을 한다고 합니다.
일부 선택받은 아 사람들이 테슬라 로봇시 서비스를 경험을 한 다음에 X에 지금 후기를 좀 올리고 있고 반응은 일단 뭐 괜찮은 거 같습니다.
음 52조 신고가 쪽 보시면은 마이크로소프트하고 어 시스코 그리고 찰수합 등 눈에 띄고요.
어 국제 10년물은 어 1.
58 BP 하락한 4.
38% 기록했고 국채연물 3BP 하락한 3.
91% 하락했는데 금요일 날 어 연준의 크리스토퍼 어 월러 이사가 그 이르면 어 7월쯤에 금리를 좀 인하할 수 있겠다 이런 코멘트들이 좀 있었습니다.
달러 인덱스 0.
2% 하락했고 WTI 0.
3% % 하락 천연가스 3.
56% 하락 아 구리가 0.
2% 상승했고요.
아 금이 0.
07% 07% 하락한 3,368불 기록했고 비트코인이 4.
3% 하락한 98,388불을 기록을 했습니다.
특이 사항은 뭐 그렇게 없었고 어 중국 쪽 ADR 보시면은 알리바바, 핀드워드도 징동닷컴, 리오터 어 각각 1%에서 한 3% 내외 하락을 했습니다.
선물 옵션 만기였고요.
어 밑에 보시면 만기 규모가 6.
5 25 출일리언 달러였고 어 주가지수 옵션이 4.
2 출리언스 그리고 개별 종목 옵션이 819빌리 정도 됐다고 합니다.
꽤 큰 교모였기 때문에 종목별로 좀 변동성이을 야기할 수 있었다고 생각을 하고 있고요.
어 미국에 일한 핵시설 공습에 대해서 지금까지 나온 팩트 정도만 좀 체크하고 가면은 어 이란의 어 호르도 나탄즈 이스파한 지역이 어 핵 시설이 있는 지역인데 여기에 미사일 공격을 했고 주요 그 인사들의 발언들을 좀 모아보면 루비오 장관 같은 경우는 이란이 그간 미국과의 협상에서 핵무기를 포기하게 했다는 진정성을 보이지 않아서 핵시설을 타격할 수밖에 없었다라고 코멘트 했고 해그세스 공무장 아 국방장각 같은 경우는 아이란 병력이나 아이란 국민을 겨냥하지 않고이란 핵시설만을 겨냥한 제한정 공습이었다라고 얘기를 했고요.
아 제일디스 부통령 같은 경우는 아 이란의 정권 교체를 원하는게 아니고 아 이란의 핵 프로그램과 전쟁하고 있다.
그래서 제한적으로이란 핵시설의 초점을 맞출 공습이었다라는 걸 얘기하고 있습니다.
그래서 그럼이 것에 대해서 이란이 취할 수 있는 옵션 파급 효과에 대해서 이노미스트가 좀 정리를 했는데 그냥 일반적으로 그 알 수 있는 것들이라서 그렇게 저 뭐 그 인사이트를 줄 만한 건 아닌데 일단 어 직접 군사보복을 생각할 수 있는데 아 중동 주에 주둔하고 있는 미군기지 공격 그리고 사우디 유전 전 두바이 같은 아 미국의 우방의 주요 인프라 타격을 생각할 수 있는데 이런 부분들은 또 미국이 바로 어 타격을 할 경우에 직접 대응하겠다라고 강력하게 메시지를 보냈기 때문에 쉽진 않을 것 같다는 생각이 들고요.
그리고 호르무즈 해협 봉쇄를 생각하고 할 수 있는데이 호르무즈 해협이 세계 원유 소비량의 25%, LNG 소비량이 약 20%가 통과하는 주요한 길목인데 어 이렇게 되면은 유가가 급등할 거고이 봉쇄시에 또 이란의 원유나 천연가스 수출도 또 타격을 입을 수가 있기 때문에 이것도 뭐 아직까지는 좀 그 결정나진 않은 사항인데 어 실제로 그 과거에 호르모즈 해외이 봉쇄된 사례는 없었다고 합니다.
다만 현재이란 의회가 호르모즈 해협 봉쇄를 의결했고 최종 결정권은 어 최고 국가 안보회의에 있다고 이런 구경 TV가 밝히고 있는데 이거는 조금 또 지켜봐야 될 것 같습니다.
그래서 현재 시장 반응을 좀 보면은 오전 7시에 체크한 건데 어 WTI가 3.
2% 2% 정도 상승한 76.
4불 정도 기록하고 있고요.
비트코인이 한 1.
8% 하락.
낮싹 선물이 0.
6% 하락.
달러지수가 0.
3% 상승.
이렇게 하면서 그 굉장히 뭐 그 혼란스러웠던 거 대비로는 시장은 조금 어 좀 그거보다는 좀 상대적으로 어 차분한 느낌이고요.
어 기업 관련된 어 금요일 날 나왔던 뉴스 보면은 아까 말씀드렸던 한국 미국이 한국 타유원 등의 중국 내 반도체 공장에 미국 반도체 장비를 규제하겠다는 내용인데 이건 역시 좀 어 논란이 많아서 아직 확정되지는 않았는데 월스트 저널에서 좀 이런 아 기사를 좀 내놨고요.
기존에는 삼성전자 SKX TSMC가 미국의 라이센스를 받지 않고도 어 미국산 반도체 장비를 중국 공장에 반입할 수 있었는데 어 미상무부가 아 중국으로 핵심 미 미국 기술 유출을 차단하기 위해서 해당 기업들에게 그 면제 조치를 어 처하길 원한다는 뜻을 밝혔다고 합니다.
이 아직도 이것도 확정되진 않았고요.
음 음, 행정부 내에서 이런 조치가 오히려 어, 중국 기업의 자립을 돕고 어, 미국 장비 업체들의 매출만 줄이는 결과가 될 수 있다고 우려하고 있다는 뉴스가 있었습니다.
이걸로 대표적 장비 기업인 업프라이너 머티리얼 한 2% 정도 하락했고 램 리서치도 한 1.
9% % 정도 하락을 했는데 이거 뭐 아직 확정되지 않았기 때문에 노일 정도로 어 생각을 하면 될 거 같고요.
테슬라 로보택시 서비스 론칭 관련해서 X의 시승자들이 속속 푸기를 어 남기고 있는데음 팩트만 보면은 오스틴의 일부 지역에 제한적으로 운영되고 옆에 이제 오른쪽에 시승 영상 보면은 어 조수석의 안전 요원이 어 아직까지는 동승을 하고 있고요.
아 탑승 시의 요금은 정액으로 4.
2부를 이부를 받는다고 합니다.
운영되는 시간은 매일 오전 6시부터 어 자전까지 이용 가능하고 지금까지 어 테슬라는 아 테슬라에 의하면 열대에서 어 20대가량의 차량으로 시작해서 몇 개월 내까지 확대 후에 어 페달이나 핸들이 없는 사이버캡을 도입할 예정이라고 하는데 지금 미국에서 어 운행되는 웨이모 같은 경우가 1500 900대 내외로 알고 있는데 몇 개월 원래 1천000대까지 확대한다는 거는 대단히 빠른 속도라고 볼 수 있고요.
블룸버그에서 캡처한 로보텍 보면은 옆에 분의 로보텍이라고 표시가 돼 있는 거를 볼 수 있고 어 그 옆에 시승 영상 그 동영상으로도 볼 수 있는데 어 운전석에는 사람이 없고 조석에 안전용은 있고 뒤에 어 탑승자가 그 촬영한 건데 지금까지 아주 뭐 제한된 지역에서 어 하고 있기 때문에 큰 이슈는 발생하지 고 있고 어 시승자들 그 후기는 꽤 뭐 괜찮은 거 같습니다.
이상입니다.
네.
아무래도 어 주말 동안 제일 걱정을 하신 거는 모니모니에도 이제 이런 핵시설에 대한 공서 예요 부분 때문에 어 전쟁이 영량이 어떻게 될지 걱정하시는 분들이 좀 많으셨을 건데 지금하고 되게 비슷했던 때가 1980년 초라고 했었잖아요.
패드가 그 고금리에 올려놓고 예 그것 때문에 물가를 잡기 위해서 금리를 계속 올려 놓다 보니까 당시에 이제 킹달러가 오랫동안 지속되었고 그 금리를 처음 강하게 올렸었던 사람이 폴볼커가 79년도에 임명되자마자 400pc 올리고 근데 그때 당시에 전쟁이 없었느냐 보면 이상하게 희한하게 지금하고 하고 그걸 뭐 평행 이론이라 그러나? 옛날에 일어났던 일이 지금도 일어나는게 그게 평행 이론이거.
그 오대리가 그 음양 오행 설리는 이런 것도 잘하니까 평행이론 맞아.
네.
맞습니다.
어 드라마도 뭐 그런 거 있잖아.
그지? 그죠? 음.
그때 79년도 12월 달인가에 아프가니스탄을 러시아가 그때는 소련이었죠.
소련이 아프가니스탄을 침공을 했고 그때도 이번에 우크라이나 침공할 때 아 이게 전쟁이 아니라 어 스페셜 특수 작전이다.
뭐 그러면서 침공했고요.
근데 그때도 소련이 아프니스탄 침공할 때 특수 작전이라 그랬어요.
그런 식으로 했는데 그러고 나서 1년 지나고 나서 그 유명한 이란과 이라크의 8년 전쟁이 시작되죠.
그 8년 전쟁이 시작됐었는데 그 1980년 9월 22일 날 누가 먼저 전쟁했겠어요? 이란하고 이라크 8년 전쟁에서이란 이라크 친공한 거 아닙니까?이란 이라크를 예 우리 체밀턴 여러분들 누가 먼저 침공했겠습니까? 자크 이고 오데이는 누가 먼저 친구 어 요즘 홀짝 잘 맞추니까음 그이란 이라크 8년 전쟁 되게 음 아니 그 반 아 다큐에서 이라크 이라크가 이란을 증공을 했죠 그때 아 그때 이라크 그가 일한 친공할 때도 그 미국이 나중에 그 체포했던 후세인이 그때도 후세인이었고요.
근데 저 두 번째 두 번째 질문 한번 드릴게요.
그러면 이라크하고 이란하고 전쟁을 했어요.
그때도 미국이 개입을 해요.
미국은 누구 편을 들어 줬을 것 같아요? 이란.
이라.
음.
누구 팬을 들어 줬어? 이라크.
왜? 석유 때문에.
석유 때문에.
석유 때문에 이라크를 이라크가 일한 침공에서 전쟁을 일으켰는데 아.
아, 잘 모르겠습니다.
그러니까 우리가이 중동 전쟁에 대해서도 좀 어, 정확하게 알 필요가 있어요.
이 전쟁에 관한 언론에서 나오는 뉴스 보면 막 무섭잖아요.
무섭고 뭐 안타까운 일이 많이 일어나는데 그래서 그 미군이 이라크를 도와줘요.
그래서 이라크가 이란을 침공을 했을 때 사담 후세인한테 그 뒤에서 군사적인 지원을 해 준게 미국이 도와줬어요.
그 미국은 왜 그때 당시에 이라크를 도와줬고 이라크는 이란을 또 왜 침공했었다 뭐 그거는 이제 순위파, 시아파 뭐 이런 문제도 있긴 하지만 이란이 그때 당시에 79년도에이란 혁명에서 보메이니가 팔레비 왕조를 무너뜨리죠.
팔레비.
근데 그 팔레비 왕 왕조는 친미 왕조요.
그죠? 그래서 팔레비 왕조가랑 그 팔리비 왕조가 있을 때는 이란하고 이스라엘이 되게 친했어.
그 정도 그이 이스라엘하고도 지나고 친미 왕조였는데 그걸 호메이니가 무너뜨리고 이제 반미 반 이스라엘 정책을 쓰니까 이라크를 시켜 가지고 사다 무서인이 탱크 몰고가 가지고 전쟁이 시작됐는데 그 전쟁이 8년이 지속됐기 때문에 그게 8년 전쟁이다 얘기를 했는데 그럼 그 기간 동안에 어 주가는 어떻게 움직였는가 가 1980년 9월 20일 날 침공했잖아요.
1980년 초에 주가가 빠지고 리세션이 오고 오히려 전쟁 시작되고 나서 뭐 어 중동 지역에서 그것도이란 이라크가 싸우니까 뭐 육화 폭등하고 그랬을 것 같은데 실제로는 주가도 올라가고 리세션이 오히려 단기적으로 이제 끝나게 되는데 예 그래서 어 우리가 과거에 항상 이런 일이 일어났을 때 과거에 때에 더 비슷한 일이 있었는지 그때는 주가는 어떻게 반응했는지 왜 주가는 그렇게 반응을 했는지 그래서 주말에도 저한테도 연락도 많이 오고 저 걱정스러운 목소리 되리 많았었는데 이번에 미국이 이렇게 했고 그다음에 우리가 또 중동 정쟁에 좀 내리의 머릿속에 아주 기억에 남는게 그 사막의 폭풍 작전이라고 그거는 우리 오델이 태어나기 전이니까 1991년 1월 달에 1990년에도 사담 후세인이 쿠웨이트를 침공했었거든.
그 쿠웨이트 침공했는데 한 5개월 뒤에 미국에 가서 그냥 한 방에 그냥 끝내 버리죠.
한 명의 폭풍작전으로.
근데 그 앙드레 코스톨라니가 아주 중요한 얘기를 해줬잖아요.
포성이 울리면 주식을 사고 하프가 울리면 주식을 팔아라.
그지 이번 일방적으로 미국에 가서 그냥 이런 두렵게 팬 거잖아요.
항상 왜 그랬을까? 이거는 미국의 기업에 어떤 영향을 줄까? 그렇게 생각을 해 보면 되는데 그 빌 에커만도 이번 미국의 그 공섭에 대해서 아주 신속하고 아주 나이 잘한 그런 조치였다.
미국의 해치 펀드를 운용하는 빌에만도 이번 조치에 대해서 아씨 이게 또 어떻게 주가에 영향을 줄까가 아니라 아주 깔끔하게 잘했다.
뭐 이런 식으로 미국의 자본가들은 솔직히 환호하는 그런 조치였다는 거죠.
왜 관호할까 생각해 보면 왜 꼭 절에야만 했을까 생각해 보면 2001년도에 912리 테러를 겪었잖아요.
그리고 패트리어트라는 영화에 보면 그 핵가방을 들고 뉴욕에 침투해 가지고 거기서 어 그거는 중동이 아니라 저기 어 저기 보스니아 뭐 이쪽 내전에 너네들이 개입해서 수많은 사람이 살상을 당했다.
거기에 대한 보복을 하겠다.
뭐 그런 식으로 시작되는 내용이죠.
그 영화에서 아주 인상적인 장면이 그 테러리스트가 아이한테 어 조평의 녹턴을 가르치는 장면 그 장면이 제가 되게 인상적이었었는데 아무튼 그런 일이 일어날 수 있는 거죠.
왜냐면이이란 특히나 이란에서 핵시설을 갖고 있다는 거는 미래에 정말 포텐셜한 리스크인데 그 포텐셜한 리스크가 좀 어마무시한 리스크가 될 수 있다 보니까 그 위험을 제거한 거예요.
그 위험한 예 그 미국의 저런 조치 일방적으로 때려놓고 언컨디셔널스 하라고 무조건적인 항복하라 항복하라고 시간을 줘 놓고는 오히려 그냥 가서 막 일방적으로 그냥 좁해 버린 거예요.
그죠? 그런 거 보면 좀 한편으로 씁쓸하기는 하지만 그 투자자로서 우리가이 시황에 어떤 영향을 미칠까 보면 이게 별 영향을 안 주는 거라는 거죠.
미국의 장기적인 그 10년 동안에 항상 10년 동안의 캐시플로우를 보면서 우리가 주식 투자를 해야 되는데 이번 조치가 미국의 기업들의 소비를 위축시키고 뭐 이런 거는 아니다.
음.
결론은 너무 명확히 하세요.
그래서 시장에는 큰 영향을 주지 못한다라는게 결론이고요.
그래서 어제 밤에도 이래저래 보면서 이번에 체슬리 AI에서 여러 가지 매수 신호 만들어 놨는데 지난 4월 8일 날 나오고 나서 주가가 엄청 올랐잖아요.
그래서이 전쟁이 그 매수 신호를 줄만큼 좀 단기적으로 쇼크가 돼 줄까? 맞는데 그 정도 사안도 아니에요.
그래서 호르면 저 해어 봉쇄 여기 잘 나와 있지만 실제로 한 번도 봉쇄한 사례가 없다는 거.
예.
음.
이게 봉쇄하면서 전 세계를 대상으로 여기 세계 원료 소비량이 25% LNG 소비량이 20%가 막 통과하는데 전 세계를 대상으로 어 불편하게 만들면 이란이 오히려 비난받잖아요.
미국한테 일방적으로 지금 얻어맞은 걸로는 오히려 약간의 동정심을 야기할 수도 있는데 괜히 그걸 호르무즈 해 봉쇄했다거나음 그리고 우리 이혁도 학수부장님이 또 적어 놓으셨지만 예 중국도이 원유를 여기서 많이 수입을 해 오는데 중국 원유 수입에도 타격이 될 수 있다.
예.
그렇죠.
음런 얘기도시고 아 이거는 우리 라이크 님이 적어 놓으셨던 거였군요.
자 크게 어 양냥 받지는 않을 거다라고 생각하고요.
이것보다는 지금 이제 반도체 장비 규제 요런 것도 나왔지만 저번에 젠슨왕이 얘기했듯이 그죠? 아 이렇게 하면 할수록 중국 기업의 자리벌도 없고 미국 업체들의 매줄만 줄이고 좀 강력하게 비판했었잖아요.
예.
그이 부분이 어느 정도 죄율이 될지 그게 좀 걱정이고 그리고 또 하나의 어이 미국의 자본가들이 걱정하는 사안은 이것보다는 관세죠.
관세.
관세 협상이 어떻게 될까? 여전히 저는 메인 큰선이다.
그런 생각이 예.
상호관세 그 유회해 준다는 기 자체가 7월 8일이기 때문에 요새 얼마 안 남았습니다.
그러니까요.
7월 8일이니까 딱 2주 정도 지금 남아 있는 상황예 우리나라랑도 협상도 시작하는 거 같더라고요.
음.
일본이 또 협상에서 약간 아이 그거는 또 어 양보 못 한다.
또 좀 강하게 저 대응하고 있다.
뭐 이런 얘기도 막 계속 들리던데.
예.
저도 제일 걱정은 아 관세가 또 어떻게 되려나? 예.
하도 지금 벌써 2월 달부터 당했잖아요.
2월 초에 주가 한번 확 빠졌고 예.
3월 달 그다음에 4월 8일 날 그죠? 예.
그러다 보니까 그게 어떻게 될까? 걱정.
근데 기아는 정해 놨지만 그 성과가 그렇게 많지 않은 거 같던 거 같아요.
유럽 정도였었던 거 같고 주요 국가들하고는 계속 지금 팬딩돼 있는 상태라서 네.
또 그 부분이 좀 계속 걸려 있는 상황입니다.
그리고 또 우리 얼바인에서 어 지금 특방원 분 와 계셨는데 주말에도 그 가족분들하고 만나서 식사하면서 이런저런 얘기도 들었는데 지금 그 이민자 단소 예 했잖아요.
예.
그것 때문에 잔디 깎는 사람 뭐 다 있잖아.
그지? 미국에 보면 잔디 깎는 사람부터 뭐 식당에 건설 거기 그 불법 이민자들이가 가지고 그거 다 해 주는데 예.
없어지는 바람에 한 400불 줘야 되는데 지금 900불로 확 올라대.
인겁니까? 그게 오히려 물가를 자극하지 않을까 뭐 그런 얘기 좀 걱정을 하시더라고요.
예.
자,요 정도까지 하고 지금 이제 밸류에이션을 봐야 되는데 밸류에이션이 막 좀 낮고 쌀 때는이 정도 이슈 가지고는 별로 영향을 좀 안 받을 수도 있는데 지금 밸루에이션이 약간 좀 모격한 느낌이었었는데 미국 밸루에이션부터 한번 보겠습니다.
예.
그렇죠.
일단 지난주 미국이 하루 휴장이었기 때문에 하치라고 보시면 될 거 같고요.
SMP 500이 -0.
2%리얼 보드 EPS가 0.
33% 3% 예, 상향 조정됐습니다.
YTD로 어 미국 SP 500 기준으로는 1.
5% 어 상승한 상태고요.
12개월 포워드 E패스 1.
2% 상향 주정됐습니다.
6월 20일 기준으로 PR.
66배를 기록하고 있고요.
PBR은 5.
04배입니다.
아, 등락률 보시면 마이크로소프트 0.
5%, 2.
5% NBDI 1.
3% 애플 2.
3% 어 아마존 -1.
1% 구글 -4.
6% 메타 -0.
1% 로드컴 0.
5% 버크 SA - 0.
6% 테슬라 -1% 월마트 1.
8% JP모가 3.
8% 밀라이가 6.
9% % 하락했고요.
비자가 스테이블 코인 관련된 우려로 4.
7% 하락했고 오라클도 실적 발표 이후에 크게 올랐다가 한 4.
7% 조정받았습니다.
이익 쪽 보시면은 뭐 크게 변화는 없고요.
그 테슬라가 한 0.
8% 정도 어 하향 조정된게 눈에 띄고 어 1라리 0.
6% 6% 어 상향 조정 주가 하락했음에도 불구하고 상향 조정됐고요.
나머지는 잔잔하게 한 0.
1%에서 한 0.
5% 내외 어 대형주의 위주로 사용됐습니다.
PR 보면은 마이크로소프트가 31.
5배, Nv디아가 29.
5배 애플이 26.
7배 아마존 28.
3배 아 구글 16.
4배 메타 24.
4배 브로드컴 32.
8배 버크스 24.
3배 테슬라 138.
3배 월마트 35.
3배 JP모건 14.
5배 1라리 30.
1배 비자 27.
4배 400 기록을 했습니다.
섹터 흐름 보면은 최근 유가 강세로 인해서 에너지 쪽이 1.
1%가 상승을 했고요.
반도체가 1.
9% 상승을 했습니다.
그리고 어 금융도 상대적으로 0.
8% 8% 상승하면서 다른 섹터 대비 강세를 보였고요.
CPR 포드 EPS 보시면은 어 포워드 기준으로 계속 그 반등 중인 거를 확인할 수 있고요.
음 음, 금주 경제 지표하고 기업 실적 발표 일정 보면은 SP 글로벌 어 미국 제조 PMI가 아, 20 3일 날 아 오늘 10시 45분에 나오고 서비스 PMI도 나옵니다.
네.
이전보다 약간씩 좀 낮은 수치를 기록할 걸로 어 예상되고 있고요.
그리고 어 27일 날 아 PC 물가 근원 PC 물가가 나오는데 전월보다 아 0.
2% 포인트 뭐 0.
1% 1% 포인트 각각 올라간 2.
3% 2.
6%를 기록할 걸로 시장에서선 보고 있는데 좀 다봐야 할 것 같습니다.
어 기업 실적 보면은 빼덱스가 화요일 장 마감 이후에 발표하고 마이콘 테크날로가 수요일 날 장 마감 이후에 발표하고 어 나이키가 목요일 날 장 마감 이후에 발표합니다.
마이콘 테크놀로지가 IT 쪽 분위기를 좀 분위기에 영향을 좀 줄 거 같고요.
최근에 주가도 어 그런 기대감을 어 반영을 하고 있는 거 같습니다.
미국제 10년물 보면은 그 4.
37%로 전주 대비 EVP가 하락했고요.
미국제 2년물 같은 경우는 주간 기준으로 3vP 하락한 3.
91% 장단기 금지차는 47b를 기록하고 있습니다.
아, 기대 인플레이션은 6bp 상승은 2.
34% 그리고 실질 금리는 8b 하락한 2.
02%를 기록을 하고 있습니다.
하이드가 12bvp가 하락했고요.
7.
1%를 %를 기록하고 있고 하일드 스프레드도 OBP에 하락한 3.
13%로 어 3% 초반에서 거래가 되고 있습니다.
상품 시장 보면은음 유가가 1.
45% 상승한 74불 리카운트가 1기 하락한 438기 그리고 불이 같은 경우 1.
8% 어 상승한 4.
8입을 기록했고요.
천연 가스가 8.
8% 상승한 3.
896달러.
그리고 유럽 천연가스 가격은 어 9% 상승한 40.
9유로를 기록했습니다.
그래서 대체로 어 원자재 가격은 어 상승 흐름을 좀 이어가고 있는 상황이고요.
외한 시장 보시면 어 딸렌덱스가 주간 기준으로 0.
44% 상승한 98.
72를 72을 기록했고 달러 같은 경우는 0.
5% 상승한 1373원.
그리고 유로 달러 같은 경우는 0.
2% 하락한 1.
5 어 달러를 기록했고요.
그리고 어 달러 N 같은 경우는 1.
4 앞으로 상승한 146.
1을 1엔을 기록을 했습니다.
달러가 강세 흐름을 나타냈는데 아 원화하고 엔화 좀 다들 좀 약세로 간 거는 좀 이래적인 거 같고요.
코스피 보시면은 최근 1주 상당히 많이 올랐는데 4.
4% 오르면서 지수 기준으로 3,000 포인트를 어 돌파했고요.
12R4 EPS는 어 큰 변화는 없었습니다.
YTD로 코스피가 25.
9% 상승했고 12열 4D EPS는 4.
9% 사용됐습니다.
그래서 6월 20일 기준으로 PR이 10.
1배에 배에 거래가 되고 있고 PBR은 1배를 넘어선 1.
01배를 기록했습니다.
주간 기존은 삼성전자가 2.
1%, 하이닉스 9.
1%, 삼성 바이오 -0.
3% 엔솔 3% 한화 에어로 -0.
7% 현대차 5.
5% 네이버 35.
5% KB 구금 구명 0.
5% 5% 현대중공업 아 3.
6% 기아 1.
5% 두산 에너빌리티 10.
3% 셀트리온 0.
9% 그러면서 삼성전자 하이닉스 반도체 쪽 좋았고 자동차 쪽 현대차 쪽도 좋았고 특히 네이버가 주간 기준으로 35.
5%나 오르면서 상당히 큰 폭의 상승률을 기록을 했습니다.
이익 기준으로 보시면은 삼성전 0.
1% 1% 사용 조정됐고 하이닉스 1.
4% 삼성 바이오 0.
3% 아 LG 엔솔 어 0.
7% 그리고 현대차 -0.
2% 쭉 가서 기아가 -0.
5% 두산 에너빌리티가 2.
0% 셀트리온 0.
2% 종목별로 약간씩 좀 엇갈리는 모습이 있긴 했습니다.
PR 보시면 삼성전자가 11.
2배 아 하이닉스가 5.
8배 삼성 바이오 48.
1.
1배 LG엔 3이 100배 그리고 하나에어로가 25배 현대차 4.
3배 네이버 20.
6배 KB 금융 6.
8배 현충이 26.
3배 배 기아 4.
1배 아 주산 에너빌리티 84배를 기록하고 있습니다.
주산 에너빌리티가 최근 주가 상승으로 인해서 PR이 꽤 높아졌고요.
아 국내 금리 보시면은 OBP 상승고체 10년물 기준으로 OBP 상승은 2.
87% 3년물 기준으로 어 보합 수준인 2.
46% 장단기 금리차 80b 유지하고 있고요.
투자자의 타금 7,억 증가한 63.
6조.
그리고 신용자 8,억 증간 19.
6조.
거래소 11.
6조.
코스닥 8.
0조입니다.
그리고 거래대금 같은 경우 어 25.
8조 5,억 정도 증가했고요.
어 거래소 어 18조.
어 코스닥 7.
8조.
계속 거래대금 자체도 어 25조원 수준을 계속 유지하면서 높은 거래대금을 기록을 하고 있습니다.
같은 거래대금 같은 거래량이라고 하더라도 주가 수준이 올라왔으니까 거래대금도 당연히 어 자연 증가하는 거 같고요.
어 신용자도 꽤 많이 올라왔고 어 투자 예탁금도 63.
6%를 6조를 했습니다.
그래서 이번 주에 어 그 이스라엘 그 미국의 아 그이란 핵시설 타격 관련해서 노이즈가 좀 있을 것 같고 그 기업 실적 중에서는 아 마이콘 테크놀로지가 IT 분위기에 좀 영향을 줄 것 같습니다.
나머지 경제 지표는 어 크게 뭐 그냥 지나가는 수준으로 무난하게 나오지 않을까 싶고요.
파워의장이 연설이 있고 어 나토 정상회의가 있는데 우리나라는 최종적으로 참여하지 않도록 일단 얘가 있었습니다.
이상입니다.
네 고맙습니다.
신흥융자도음 거의 20조 수준까지 다 와가는데 지수 자체가 지금 3,000원을 넘었으니까 지난 고점하고 비교해 보면 이번에도 신용자가 한 21조 2조 정도까지 가야 되는 거 아닌가 뭐 좀 그런 생각도 들고요.
그리고 올해가 25년 올해 그니까 23년도에도 태조 이방원 중에서 그때 2차전지가 7월 달에 7월 25일 날 고점을 치면서 지금 보시는 거래 대금이 62조 넘게 거래가 터지면서 시장이 끝났었잖아요.
예.
그래서 이번에도 7월 그래서 세리메이가 아니라 그래도 7월까지는 어 좀 비슷한 현상이 나올 수도 있는데 했는데 뭐 전쟁 때문에 LIG 넥스 이런 것들이 뭐 완전히 또 한 번 더 그죠 뭐 불을 뿜으면서 올라가는 모습들이 또 연출이 지금 되고 있어 가지고 시장도 뭐 가분하게 그냥 이식가고 미국이 올해 연초 이후로 아까 아까 1.
47% 1.
5%밖에 SP 500이 못 올랐는데 지금 코스피가 연초 이후로 25% 이상 예 이렇게 올라가는 모습이 나오고 있습니다.
그래서 아직 마지막요 불꽃은 아직 안 나왔다.
음 라고는 좀 봤습니다.
하페이가 완전히 날아갔는데 우리 어 또 다른 학습부장으로 제가 지명을 좀 해 드려야 돼요.
임명을 해 드려야 될 부분이 최근에 신우형님이에요.
신우 형님이에요.
매주 월요일마다이 볼렌저들 돌파하는 종목에서 지난주 월요일인가 지지난주 월요일 날 카카오페이 올리신 걸 제가 기억하거든요.
아 올리시면서 또 간단한 설명을 또 적어 놓으셨어요.
그때도.
그런데 야 110% 올랐어요 지금.
예.
성과가 어떻게 됐는지도 딱 정리를 해 주셔서 너무 좋습니다.
5월 30, 6월 5일, 6월 13일 볼린저 밴드 주관 돌파 종목 해서 쭉 적어 주셨고 그중에서 HD 현대가 15.
3, 다우 기술 22.
5, 카카오베이 카카오 페이가 110.
4.
음.
이게 뚫고 올라갈 때는 결국은 110% 나오니까 와 스테이블코인 그죠? 그러면서 어 그 왜 올라가는지를 보여 주지만 그래서 우리가 이런 종목들을이 캐치를 하기 위해서 제일 좋은게 요렇게 볼린저맵입니다.
그죠? 중간 단위로 이렇게 돌파하는 거 깨 계속 이렇게 커버링하시고 그리고 여기서도 이제 좀 벙커를 걸러내려면 외국인 매수 그때 시총 뭐 1조 이상 요렇게 또 조건식을 적어 주셨던 걸로 기억하는데 이게 계속 이렇게 매주 월요일마다 이렇게 업데이트 해 주시고 새로운 신호 나오는 종목 또 얘기해 주시면 좋습니다.
이게 또 강세장에서는 어떤 식으로 우리가 효율적으로 투자를 할 수 있는가 그걸 알려 주는 거고요.
여기 조건식 적어 놓으셨네요.
볼린저 밴드 주관 밴드 돌파 종목에서 시총 1조 이상이고 외국인 지인 종목에서 그 이번 금요 종가 기준으로는 LX 인터내셔널 네이버 네이버 들어왔네.
강원랜드 그리고 리노 공업도 들어왔네요.
NC소프트 카카오 게임네 아주 좋습니다.
우리가인지 편형에 빠지기 쉽다 했잖아요.
내가 투자하는 종목, 내가 좋아하는 종목만 쳐보게 돼 있는데 이렇게 시장이 메시지를 주면 이걸 보고 빠르게 또 공부해 보는 거죠.
그죠? 우리 신우형님도 학습부장 님도 좀 활동을 계속 이렇게 해 주시면 고맙겠습니다.
5년 뒤쯤 시니어 인터넷도 들어오고 싶다.
이런 말씀 댓글에 남겨 놓으신 거 제가 다 기억하고 있습니다.
체밀턴은 체슬리 패밀리 앤 인터을 줄여서 어 체밀턴이라고 제가 이름을 지어봤습니다.
자 그러면 많은 분들이 지금 기다리고 계시는 어 왜 빨리 오우석 도령 소환을 안 하시나요 아마 생각하고 계실 건데네 여의도에 지금 핫한 오우석 도령이 국내시자 리뷰를 해 드리겠습니다.
자 MSCI 코리아 ETF EY는 0.
97% 올랐고 야간 선물은 지금 0.
78% 78% 빠지고 있는데 야간 선물은 저 전쟁을 반영한 건가요? 아니 금요일 자 반영 안 했어요.
반 예 반영이 안 돼 있고 그 주말에 있었던 그 전쟁 소식 때문에 오늘 시초가에는 영향을 줄 거예요.
네 시초가에는 영향을 줄 건데 종가는 또 다르게 영향을 줄 거니깐요.
자, 어쨌든 어, 음양행 슬로 해 가지고 지난 금요일 양봉 잘 맞췄습니다.
그죠? 금요일 지수 굉장히 강했습니다.
1.
5% 가량 코스피가 급등이 나오면서 3,000포인트 위로 좀 가볍게 한번 다시 올라갔고요.
코스닥은 1.
15% 가량 상승세를 기록하면서 코스닥도 거의 800포인트 근처까지 왔습니다.
그리고 수급 체크해 보시면 개인 투자자가 약 6,억 가량 순매도가 있었고요.
어 외인이나 기관 쪽에서는 매수세가 좀 들어왔었고 선물 쪽에서는 외인이 최근에 3거일 연속 매도가 있었는데 금물장에서는 한 2,억가량 또 매수세가 유입되기로 했습니다.
네.
자, 외국인 큰형님들이 야, 5,500억에다가 선물도 사고 그죠? 네.
예.
큰형님들이 계속 들어오셨는데 많이 나갔었잖아요.
작년 몇 연말부터 올초까지 아, 한국 안 되나 봐.
뭐 트럼프 관세 얘기하고 뭐 개엄 사태 있고 막 이러다 보니까 아, 한국 안 되는가 봐서 이제 좀 떠나셨다가 요즘 막 들어오고 계세요.
자, 뭘 사고 팔았는지 한번 보겠습니다.
네.
웨인 매수 먼저 보겠습니다.
SK하이닉스 2,100억 가량 매수하면서 하인스 주가를 외인이 좀 견일한 거 같고요.
그 외에는 하나 에로스페이스, LG엔솔, SDI, 투산 에너빌리티, HD 현대 중공화 메코프로비M, 한전, 현대차 아모래 퍼시픽 등을 매수를 했었고 메인 매도에는 현대 로템 620억량 매도했습니다.
그리고 삼성 전자 합리반도체, 카뱅, 파마 리서치, 효성 중업, 삼성 중업 등을 매도했었고요.
기간 매수에는 네이버랑 카카오, 그리고 하나로 알테오젠, 엔솔, 파마리서치, 셀트리온 등을 매수했습니다.
어, 매도 쪽에는 삼성 중공업을 일부 차익 실현을 한 거 같고 그리고 현대 로템, 하이닉스, 현대 건설, 코나이, 한국 조선회형 등을 매도했습니다.
예.
매도를 했는데도 뭐 카 같은 거에도 14%나 올라가고 예, 절반 이상이 외국인 매도에도 불구하고 오른 주식들도 많았다.
그죠? 52 신고가는 1한네 개네요.
네.
이런네 종목 나왔고 코스피에서는 SK이닉스 그리고 네이버 카카오 하나금융 지주 SK 스퀘어 우리 금융 지주 뭐 카뱅 기업은행 등 신국가였고요.
또 방산 쪽에서는 X1이 또 다 시신 국가를 기록을 했고 그리고 카카오페이형식품 LG CNS APR 등이 코스피 신고가였습니다.
코스닥에서는 반도체 장비주의 파크 시스템 또 신고가를 기록하기도 했고요.
그리고 Y엔터, GI 이노베이션, D어유, 뭐 SAMG 엔터 등의 신고가를 기록하면서 뭐 코스피에서는 반도체, 플랫폼, 증권, 지주, 그리고 방산 그리고 스테이블 코인 관련주들 신고가였고 코스닥에서는 엔터 쪽이랑 어, 그리고 반도체 관련주에서 또 신고가들이 나오기도 했습니다.
음, 파크 시스템즈가 오른쪽 제일 첫 번째 칸에 네.
네.
반도체 장비의 또 독보적인 회사거든요.
네.
그리고 Y 엔젠터 뭐 쭉 밑에 어 되어 있습니다.
자, 그러면 주요 종목 동량 한번 쭉 보겠습니다.
네.
반도체 및 소부장 섹터 보시면 전자는 0.
5% 5% 가량 상승하면서 6만 원을 좀 탈아하는게 굉장히 힘 힘이 드는 거 같습니다.
아직까지 좀 그 밑에서 움직이고 있고 하이닉스는 주가가 상당히 가볍게 움직이는데 4.
5% 가량 또 급등이 나오면서 뭐 역사 주신 국가를 또 경신하면서 올라가고 있습니다.
그리고 한미 반도체 0.
5% 상승.
그리고 반도체 장비 쪽에서 이오테크닉스가 4% 가량 올라줬고요.
침택이 5% 큰폭의 상승률을 기록을 했습니다.
솔브레인도 한 8% 이상 오음새를 보이면서 티올랐던 종목들이 반도체 쪽에서도 일부 있었습니다.
IT 섹터에서는 삼성 전기가 2.
3% 가량 상승세를 기록했고요.
나머지 종목들도 대체로 괜찮았습니다.
플랫폼 쪽이 좋았는데 네이버가 7% 가까이 급등세를 기록을 했고요.
카카오가 10% 급등, 카카오 페이가 상한가를 기록을 했습니다.
29% 급등이 나오면서 근 한 달간 거의 200%가 올랐다고 보시면 됩니다.
YTD로.
네.
그리고 아래 니케이 지수는 0.
2% 2% 약보권으로 마감했는데 우리랑 좀 상반된 모습이 계속 나타나고 있고요.
닌텐도가 4% 하락했고 그리고 뭐 무라타나 도유타 등도 약세 흐름은 보였습니다.
반면에 반도체 장비 쪽에 디스코나이 어드반트 에스트는 또 상당히 강한 모습이었고요.
배터리 체인 쪽 큰 이슈 없었는데 반등이 좀 나왔습니다.
LG 엔솔 4.
8 뭐 SI 4.
8 상승세 기록했고요.
양극제 쪽도 굉장히 강했습니다.
프로M이나 NNF 급등이 나왔고 자동차 섹터 여전히 큰 움직임은 없습니다.
현대차 1.
4% 상승, 기아도 0.
5% 5% 상승으로 마감했고요.
소비제 섹터는 생건이 2.
9% 올랐는데 아모래가 급등이 나왔습니다.
9% 가량 큰 폭의 상승률을 기록을 했었고요.
최근에 주가는 그렇게 크게 움직이지 않았었는데 금요일에 급등이 나왔습니다.
그리고 아래 피우 미용기 섹터는 파마리 서치가 1% 가량 상승세 기록했고요.
APR이 2% 때 상승 마감했습니다.
라면 섹터에서 310분도 한 2% 올라서 130만 원을 돌파를 했습니다.
조선 청미 기타 섹터는 조선주에서는 현대 중공업이 약 3% 올랐고요.
아래 방산주 쪽은 넥스원의 주가가 최근에 가장 강합니다.
2.
7% 상승했고 하나 여론는 0.
4% 4% 상승으로 마감했습니다.
바이오는 쌈바랑 셀트가 상승세를 기록했고요.
엔터 쪽은 하이브가 2.
3 그리고 SM 2.
3 YG가 4.
7% 상승세를 기록하며 마감했습니다.
야, 지난주 금요일 시장이 이렇게 강할 거다라고는 예상하기는 힘들었었는데 그죠? 어, 금요일 아침에 왠지 우리 시장이 그래도 3,000원 한번 보려고 할 것 같다.
네.
그런 말씀을 드렸었는데 야, 그냥 금요일 날 거의 종가 고가로 끝내 버렸어요.
그죠? 외국인 형님들 또 컴폭으로 사고 기관도 매수로 다 들어왔었고 아까 우리 최성무님 자료에서 하나 어 좀 빼먹었던 있었는데 얼마나 큰 영향을 줄까에 있어서 그 가장 정확한 지표가 그 하일드 보는 거 같아요.
그렇죠.
하일드랑 하일드 스프레드 보면 어 전혀 미동도 없이 그냥 아주 차분하잖아요.
그죠? 예.
있습니다.
그래서 어떤 이벤트가 발생을 했을 때 좀 악제라고 생각이 되는 이벤트가 발생했을 때는 어 하일드 보시고 그다음에 달러 인덱스요 두 개 확인하시면 될 거 같습니다.
자 종목들 주요 종목들 동양까지도 봤고요.
자 자료를 가져오셨는데 이수 페타시스 가져오셨네요.
네 네.
이수페타시스 주가 최근에 좀 많이 오르기도 했었고요.
상대적으로 반도체 소부장 종목들 중에 빠진 적이 없습니다.
그때 유증 이슈 말고는 실적이 받쳐 주는 기업이라서 일단 가져와 봤고요.
NH 황지현 연구원님의 자료였는데 가속화되는 성장이라는 제목입니다.
AI 데이터 센터 인프라 업체라고 하는데 TP 57,000원 제시했고요.
투자 회견은 바이로 커버리지를 개시했습니다.
어 TP는 12개월보드 EPS의 타겟 멀티플 30배를 적응했다라고 하고 최근 AI 연상량 폭증으로 AI 가속기나 네트워크 스위치용 고사형 기판 수요가 나타나고 있는데 공급 업체는 대부분 중국에 위치하고 있어서 수혜가 좀 제한적인 상황이다.
이에 동사가 반사 이익을 누리며 분기 실적 최대치를 경신해 나가고 있다라고 합니다.
받치지 않는 성장판이라고 하는데요.
현 1장에서 4공장 증선이 되고 있고 신규 50장 구축도 한층 도약하기 위한 발판을 마련 중에 있다.
어 최근 MLB 수요 급증하면서 수주및 제품 ASP 지속 상승 추세가 나타나고 있고 생산 케파가 병목으로 작용 중에 있고 어 다중적층 제품 비중 상승도 병목 형상을 가속화하는 요인으로 작용하고 있다고 합니다.
800G 스위치 그리고 AI 가속기의 성능이 좋아질수록 다중적측 방식을 채택하는데 기종법 대비 공정 부하가 높아서 케파 로스가 발생한다라고 합니다.
어 이렇게 1차 투자 완료 시에 매출액 중 케파는 기존 대비 약 30% 가량 확대될 예정이고 실적 기어는 4분기부터 가능할 것으로 보고 있다.
2차 투자 완료 시 매출액 기준 케파가 1.
5조까지 5조까지 확대될 것으로 보고 있고 올해 MLB 쇼테지로 인한 P증가 내년에는 증설에 따른 Q 증가로 실적 성장이 지속될 것으로 보고 있다라는 의견입니다.
어 병복 해소 및 다중적층을 위한 증설도 진행 중에 있는데 현장 증설이랑 신규 공장 구측 등 실적을 한층 더 도약시키기 위한 발판이 계속해서 마련되고 있다라고 하고요.
MLB 제품은 공급자후의 시장이 형성되고 있고 실제로 동사의 수주 장고 신규 수주가 지속적으로 늘어나고 있다라고 합니다.
어 이에 동산 두 차례 걸쳐 증서를 진행 중에 있다라고 하고요.
어공장 신규 증스 진행되면서 매출액 기준 케파가 기존 대비 25% 정도 확대될 것으로 보고 있다라고 합니다.
그래서 이렇게 케파가 증소리 완료되면 매출액 기준 케파는 총 1.
5조까지 좀 들어갈 수 있다.
같이 제시를 했습니다.
자, 아래 첫 번째 표는 수장고 계속 들어오고 있고요.
신규 수주가 들어오면서 수장고가 차오르고 있는 모습이 계속해서 나타나고 있고 어 시설 투자 후 매출액 및 면적 기준 케파 전망친대예요.
어 미터제곱 단위로 나오는데 이차 투자가 완료가 되면 28년까지 그러면은 40만 미제곱 개파까지 늘어날 걸로 현재 추정이 되어 있고 오른쪽은 이수페타시세도 공장이 대구 달성군에도 있습니다.
뭐 중국에도이고 있긴 한데 대구 쪽만 나오거든요.
여기 자료에는 그래서 YY나 수출액 금액이 나옵니다.
20년 2월 아 한 4월 정도 5월 정도 기준으로 한 750만 달러 아 7,500만 달러까지 좀 나왔다라고 보시면음 그렇네요.
보니까 최근에 신규 수주도 확 늘어났고 그리고 실제로 수출액도 네.
음.
월 데이터가 큰폭으로 올라왔는데 문의사님 네.
예.
일수페시스 경쟁사 왕정사장이 계속 트러킹 해 주고 계신데요.
보전 주식 예.
우스 리티드 서킷 뭐 이렇게 영 영문 명칭인데 원래 이스페타시스 투자 포인트가 과거에 중국 쪽에서 나가는 비국향 물량을 입 페타세스가 가져온다였거든요.
근데 의외로 그 포전 주식이 계속 강한 모습을 2년 연속 보여주고 있는 모습은 조금 마일리러니한 포인트이고 어쨌든 이트페타지스의 주요 고객사가 구글이거든요.
예.
가속키 쪽으로.
그래서 구글이직 쪽으로 계속 확장하면서 수혜가 오고 있고 향후 뭐 아마존이나 이런 쪽으로도 에직 수혜가 이제 올 수 있는 포인트가 있다.
이렇게 지금 그 포인트가 좀 될 것 같습니다.
네.
그니까 참 좋은 회사인데 그죠? 예.
저번에 유정 이슈 때문에 또 기업 인수하는 것 때문에 또 추세가 그때 확 꺾어 버렸잖아요.
네네.
그 사실 참 되게 중요한 건데 기업의 펀더멘탈만 보시는 분들은이 주가의 추세가 이렇게 꺾이는 거에나 이런 거에 대해서 좀 잘 모르실 수도 있는데 그 김성근 감독이 감독님이 요즘 저거 뭐 최강 야구 어 불꽃약으로 바뀌었습니다.
아, 불꽃약으로 밖에는 저는 최근에 그런 거는 못 봤는데 옛날에 SK 와이번스 감독 왔을 때 아 정말 최강이었거든.
그때 제가 그 야구를 보면 정말 얄믿게 잘하세요.
근데 왜 얄게 잘했다고 생각하냐면이 딱 봐 가지고 좌타자한테 약한 좌투수한테 약한 타자가 나오면 좌투수로 싹 바꿔 버리고 그다음에 또 하나가이 스포츠는 흐름이잖아.
분위기.
우리 박준혁 프로가 너무 잘할 건데 뭐 배구든 축구든 흐름인데 흐름이 딱 상대가 우리가 애나고 그러면서 상대가 살아나려고 하면 그러면 거기서 갑자기 투수 교체한다고 하면서 뭐 볼넷 나오고 이러면 거기서 투수 교체한다고 나오고 다시 연습부 던지고 뭐 한 5분 동안에 그렇죠.
음.
상대방의 상승 흐름이 막 살아날 때 그걸 갖다가 딱 꺾어 버리더라고.
그 분위기에.
제가 그거 보면서 저는 이제 주식을 하도 오래 했으니까 야 그 상대의 상승 추세를 그냥 그 찬물을 확 끼 꼈는 그런 것까지도 하시는구나라고 생각했었는데 그러니까 이수 패터가 됐던 가끔씩 이렇게 주주 가치를 좀 훼손하는 그런 이슈가 발생할 때 보면 주가가 주가 가격이 확 빠지잖아요.
추세가 걷기면서 그게 수급이 수급이 확 꼬이게 돼요.
그렇게 되면 그게 참 안타 안타까운 주식이죠.
그죠? 우리도 참 공부 열심히 해 가지고 23년부터 52주 신고가 날 때 캔슬링으로 해서 좋은 회사였는데 아무튼 어 앞으로는 어 여러 가지로 어 주주 가치면에서나 기업 가치가 모두 장짱하게 성장하는 기업이 되길 좀 바라겠습니다.
그다음 리포트는 뭐죠? 아시피 아까 금요일 날 9% 올랐다.
아무래 주가도 최근에 좀 나쁘지 않은 거 같아서부터 하나 준비했고요.
어 NH 정지윤 연구님 자료였습니다.
리포트 되게 길었는데 뒤에 텍스트까지는 넣기가 좀 힘들어서 일단 간단하게만 정리했고요.
더마의 강좌로라고 하는데 중국마저 반등을 시작했다라고 합니다.
투자 회견 바위 그 TP 17만5,000원으로 2만 원 정도 사용 조정했고요.
12월 포드 EPS의 타겟 멀티플 27배를 적용했다라고 합니다.
중국 실적 회복이랑 R&D 능력이 결집된 더마 및 바디 헤어케어로의 뷰티 영역 확장을 고려했기 때문이라고 하고요.
2분기부터 중국과 면세전 매출이 성장 전환하면서 대중국 채널 실적 회복 가능성이 높아졌다라고 합니다.
중국 내 소비 회복이랑 양국 관계 개선 기류 또한 투자 심리에 긍정적으로 작용하지 않을까라는 의견이고 미국과 유럽은 하반기 에스트라와 코사렉스 중심 더마스킨케어 브랜드의 SKU 확대나 서우권침투가 좀 가속화될 것으로 보고 있다.
지역과 브랜드 포트폴리오 다변화에 대한 재평가가 필요하다는 판단을 하고 있다고 하고요.
2분기 실적에 대한 전망도 해 줬는데 컨센정도 나올 거라고 합니다.
2분기 매출액이 1조 160억대.
그 영업 이익이 758억대 정도로 나오면서 기존 당사 추정치 및 컨센서스 이익에 부합하는 실적 정도 나올 걸로 추정했고요.
그리고 국내 매출액은 5,470억 정도의 영업 이익 365억 정도로 추정을 했습니다.
어, 화장품 매출액이 한 4,500억, 영업 이익은 360억으로 본업 채널별 매출 성장률은 면세 10%, 그리고 이커머스가 7%, MBS가 15% 정도 성장할 것으로 추정을 했고 전사 채널 재정비로 인해서 연중 전년 대비 수익성 개선 지속될 것으로 보고 있다라고 합니다.
어 해외 매출액은 4,570억 대에 영업 이익 473억으로 본업 지역별 매출 성장률은 중국 쪽이 21% 북미가 14 그리고 아테 지역이 42% 증가할 걸로 추정을 했습니다.
어 중국은 사업 구조의 재편이랑 기조 효과에 힘입어 매출 성장 및 흑자 기조를 유지할 것이다라고 하고요.
코스렉스는 매출액이 1168억 영업 이익이익 321억으로 추정을 했습니다.
하반기의 신제품 론칭 그리고 울타 비롯 주요 유통화 안정화로 실적 정상화되지 않을까 하는 의견 제시했습니다.
네.
또 미용 박사 우리 왕박사가 또음 어떻게 좀 살아나는 거예요? 어 뭐 내용 좀 분위기가 새로운 거는 새로운 건 없고요.
약간 그 하반기에 기다 수 있는 모멘텀 운송이 있습니다.
예를 들어 오비자 입구 등체 이런 것도 있고 그리고 최근에 그 관계가 좀 나아졌잖아요.
그 이런 저런 이슈데음 충적으로 2분기는 기조 허가 좀 있어요.
정량 그대로 2번기 너무 수치하니까 그래서 2번기는 기조 허가 때문에 수치는 뻥 튀울 수 있어요.
근데 코스라스 쪽는 아직도 그 별 모멘텀이 없어요.
정력 그대로 인수합하는 인수하는 회사이잖아요.
그래서 그 승정승적으로 보면은 계속 좀 봐야고요.
음.
아마 그 중국 기조 효과 그리고 구조련 때문에 적자폰을 줄리실 수 있습니다.
음.
그런 그런만큼 이슈고 있습니다.
그런데 이번에 요팔 그 화전반 데이터 중 분위기가 그렇게 별 좋지 않아요, 데이터가.
네, 맞아요.
어.
아, 618 618 그 맞아요.
했던거.
음.
음.
자,이 숫자가 나와야 되는데 아무리 플도 5월 마지막 주에 볼린저 밴드 주파 종목이었다고 올리셨었는데 자, 이렇게 했을 때 지금 52주 신고가는 나왔던 걸로 내가 기억하는데 아무래 보시기음 52조 신고가가 그러면 우리가 캔슬링으로 만약에 해 본다고 하면 이게 C하고 A에서 점수가 나오냐인데 C하고 A에서는 워낙 기저 효과 때문에 점수 나올 거 같은데.
네.
나올 수 있습니다.
그렇죠.
네.
한 50이죠.
신고 아직요.
네.
네.
아가 7월 돼야 나오던가? 네.
네.
7월 정도 되면 나오.
아, 7월 돼야 나오겠네.
조금만 더 올라오면 그죠? 네.
7월 한 중순 지나면 나올 수가 있겠네.
그래서음 52주 신고가 나오면 기저의 효과 때문에 펜슬림에는 아마 좋은 점수는 나올 것 같은데 계속 좀 숫자가 나와야 되는데 맞아 그거는 아직 좀 잘 모르겠다는 거예요.
그 안증적으로 실적 잘 나와야 돼요.
계속 계속 분기별 니면 계속 얘 아무래 포시비 실조니까 분기 변동선 되게 심하고요.
적자가 적자 그래서 변동선 되게 심했어요.
한국 이사는 고조전 이런 것 통해서 비용 관리 잘되면 아마 시즌을 꼬빡꼬박 잘 수 있습니다.
그게 숫자가 안 나왔던 게 네.
뭐 중국 스크랩 하는 거 이제 끝났다 싶었 싶으면 또 실적 발표 때 중국 쪽에서 그 적자는 거 또 나오고 또 나오고 그래서잖아요.
맞습니다.
네.
맞습니다.
그 그거는 끝난 거예요.
중국 구조적은 호의사 말로는 뭐 끝날 수 있다고 금방 끝날 수 있다.
그런 얘기 많이 계속 했잖아요.
3년 전 그 했어요.
그래서 어떻게 되는지 좀 대문을 봐야 되죠.
어.
네.
알겠습니다.
네.
왜냐면 그 타이거 화장품 ETF가 상당히 모양이 어 이쁘게 올라오고 있어 가지고 아 타이거 화장품 ETF는 한번 볼래요? 그게 52주 신고가가 나 거 같은데 왜냐면 거기 1등이 APR인가? APR 아니면 파마 리서치 그렇게 그죠? 이거는 52 신고가예요.
어, 진지게 낫네 이거는.
네네.
빠 알겠습니다.
자, 그러면 중국 시장으로 넘어가기 전에 일단 우리나라 시장 오늘 시장 전마들이 금요일 날 틀렸으면 오도령 한복 있고 연지곤 찍고 이렇게 나왔으면 참 예뻤을 건데라고 우리 김망구님이 얘기 하셨는데 이렇게 하죠.
하루하루가 좀 어렵긴 한데이 뭐 뉴스나 트럼프 얘기 뭐 이런 각계 각종 뉴스 때문에 뭐 흔들리긴 하는데 지금 아 미국 시장 1.
5% % 올랐고 어 또 앞으로 이슈가 좀 있긴 하겠지만 그럼에도 불구하고 지금 빅테크들이 조금 모멘텀이 있는 거 같아서 하루하루보다는 조금 아 그 이상을 봤을 때 양봉이라는 차원에서 양봉의 확률이 조금 더 더 높지 않을까라는 차원에서 오늘은 되게 구체적으로 얘기하네 그냥 막 막 던지는 얘기는 는 아니다라는 얘기고 아까 마이크론 실적 발표가 언제라고 그랬죠? 이번 주 수요일 장 끝나곤가? 목요일인가 수요일인가? 잠깐 지금 문의사님 그 디램 스팟 가격이나 이런 거 보면 실적이 서프라이즈 나올 거 같은데요.
실제로 미국 IBA들에 서프라이즈를 좀 전망을 하고 있어요.
거기에다가 스파크가 또 지금 현재까지도 올라가 올라가고 있어서 뭐 이번 분기 그리고 다음 분기 가이더스까지 지금 기대감이 있을 것 같습니다.
그렇죠.
예.
수요일 장 마감 후입니다.
수요일 장 마감 후니까 우리나라 시간 목요일 아침에 알 수 있다.
그죠? 목요일 아침 5시쯤에 나올 겁니다.
그러면 우리가 아무래도 아직까지는 반도체가 실종 비중이 높으니까 어떻게 보면 수요일까지는 약간 꾸역꾸역 좀 올라갈 수도 있을 것 같다.
그죠? 자, 2차전지 얘기해 주신 분이 계셨는데 요거는 우리 왕박사 중국 시장 요거 한번 듣고 마지막에 제가 말씀 좀 드리겠습니다.
그 중동 지역 리스크 반부되고 있어요.
상해 지수 마이너스 임.
07% 약세를 끝났습니다.
흥선태 지수 플러스 0.
88% 88버스는 올라왔고요.
이거는 선물 옵션 만기 때문에 그 지수는 올라왔고요.
정식 거래되면 1.
1조까지 내려왔어요.
업종별 보시면 표준 소비자의 금융 자유 소비자의 업종이 강세 배웠고요.
반면은 유틸 에너지 업종이 약세 배웠습니다.
리스크 회피 등용인 걸로 금융주 강세 배웠습니다.
공산의 염증 9% 오라고 저선은 0.
8% 8% 중국은 3% 신화번호는 2.
4% 올라왔어요.
어 저가 매수 자금 요입로 표준 소비체 관련주도 상승했습니다.
그머세에는 + 0.
2% 2% 올라고 올리안에는 + 1.
9% 루는 + 2.
8% 올라왔어요.
어 가정등 29신 정체 완기 끝날 수 있다는 그 얘기 중 있었어요.
그런데 원래는 4번기 3분기 4번까지 계속 이어질 수 있습니다.
아 이권신 정책 이게 계속 연말까지 계속 맞아요.
그래서이 허제 힘버 가정 관연주 컨셉습니다.
레디브는 1.
5%하고 거리 가전는 1.
3%라.
3% 올라왔어요.
반면는 차신 매물 수형으로 엔비디아 최근에 오라하는 관영주들이 조정받았습니다.
어 신념물 구제 금리 염증산비 하라했습니다.
2년물 구제 금리 1산비 하라고 외양 환율 염증 09% 전화되었습니다.
밑에 SS3의 EPS 변동적으로 후시면 정주 대비 0등 44등 44% 하형 조정했어요.
뭐 상용 조정 세터는 자유소비자 필요 소비자 헬스케어 뭐 하용 조정 섹터는 뭐 유틸디티 그리고 산업제입니다.
네.
네.
중국 시장은 느낌이 지금 3개월 기준으로 항생 테크도 강 9% 빠져 있고 맞아요.
선전 지수도 6% 빠져 있고 그래서 최근 4월 이후 관세 이후 글로벌 시장이 다 이렇게 좀자로 회복했는데 중국 시장만 좀 약한게 오히려 약간 이번 7월 8일 때 뭔가 좋든 안 좋든 이런 얘기 나오고부터 또 악재 딱 나오면 그때부터 올리려나 뭐야 좀 그런 느낌이 들더라고요 시전은 여전히 그 무효 분전된데 그 좀 계속 회피하고 있어요.
리스크.
근데 그 기대할 수 있는 기대하는 사람이 거의 없어요.
지금 상황 보면 포지션에도 거의 다 줄렸고 그니까 최근에 아시아 시장 좀 보면은 어 한군 되게 강했잖아요.
아마 자금들이 다이 중국 시장을 빼고 이쪽으로 다시 오라는 뭉겼어요.
아마.
네.
그 딱 그런 니다.
자 이슈 종목으로는 10센트 뮤직이다 그죠? 텐센트 뮤직도 따로 상장되.
맞 맞습니다.
네.
턴세 묘지 그 거드사스 리포트 하나 나왔습니다.
어 1분기 매출레는 동의비 8.
7% 증가.
순위 있는 동일 대비 22.
8%을 8% 증가하고요.
시장 예상치 대비 큰 부글로 상호했습니다.
그래서 실적 발표 후에는 주가 급등했어요.
GP 마진율은 44% 나오고요.
동의 3.
2% 확대하고 MP 마진율은 동의 5.
7% 확대했습니다.
어 SVP 회연 짐토는 지금은 야 10%부터 20% 수준이 있고요.
평후로 20%까지 확대할 가능성이 있습니다.
P 후는 월 이용도는 15부 20위원 정도 되고요.
그래서 완화를 개산하면은 대천 대충는 4천 정도 되잖아요.
되게 저렴한 수준입니다.
그래서 컨센서스 내용 대비는 가성비 좋고 나중에는 가입자수는 계속 올라갈 수 있고요.
어 원래는 SVP 그 고개 평균 매출 동의는 증가하고요.
2026년 후에는 아마 높은 한자리수 승장을 기대할 수 있습니다.
그리고 현후비 구도 서비스 매출이 구도 서비스 매출 성할 수 가능성이 있어요.
구도 서비스 매 뮤지 매출에서 차지의 미정 지문이야 30% 정도 되고요.
현질 수 있습니다.
공영 활동 그리고 아디스트 매니지먼트 셀럽도 기다 수 있고요.
지금 현재 매출는 그렇게 비종 크지 않고요.
10% 정도 되고요.
그래서이 부분도 나중에는 CGR도 높은 두 자리 수 이상 성장할 수 있습니다.
최근 SM 10% 지분 인수 그리고 히마라야 그 라디오 업 그 회사이잖아요.
그 중국 중국 라디오 회상입니다.
100% 지분 인수했어요.
그래서 마산업 반인는 전반적으로 다 확정하고 있습니다.
어 건마스 리포트 결론적으로 보시면 SVP 고개 진토 일상에 따라서 원래 내년 내년 매출는 다 가가 2.
5%부터 3.
9%을 상승 조정하고 스윙도 거의 0%부터 4% 정도 상승 조정했어요.
타켄은 올랜 적해서 TP는 82 홍콩달로 제시했습니다.
지점가 대비는 35% 상승 조정하고 있고요.
어 엊그제 어 그 금요일 종가 대비는 12% 업세드 있습니다.
지금 스토비 하이 그리고 넷플릭스 내년 피는 가까 48배 39배 대비는 여전히 저핑가 선택입니다.
음 되게 좋은 회사이고요.
네.
네.
지금 PER도 15배밖에 안 된다고 그죠? 네.
없습니다.
자, 오른쪽 PBR하고 PER 차트 봤더니 그래도 최근에 주가가 많이 올랐네요.
아, 최근에 주가는 많이 올랐어요.
이거는 그 S 슈퍼 그 VIP 고개 짐순위를 계속 올라가고 있습니다.
특히는 뭐 그 군의 SM 이런 거지 인수하고 그리고 그 이슈도 있잖아요.
약간 새로운 성장 모멘텀을 받았습니다.
음.
하여튼 뭐 저희 형님 얘기도 중국의 소비가 최근 5년 동안에 이렇게 어 북경에서 많은 사람들이 나와서 외식도 하고 거리가 막 되게 복잡하게 네 어 소비 심리가 회복되는게 눈에 확연하게 보인다.
그런 얘기를 또 해 주더라고요.
상도 마찬가지입니다.
왼쪽 P 차트 보니까 빨간색 선이 24.
6배 뭐 요러니까요 지금 15.
8배인데 싶었는데 그 PR 차트로 보니까 약간 업사이더가 그래도 좀 남아 있구나.
네 맞습니다.
그런 생각이 좀 들긴 하네.
네.
글로벌 다사 대비로는 되게 전혀 한 받은 상황이고 왜냐면 위에 좀 보시면 알리바드 피어는 배예요 지금 알리바바네 알바포드 11배 가고 시험 있는 지문도 27배까지 내려왔어요네 제가 많이 할림받고 있는 상황입니다.
네 알겠습니다.
고맙습니다.
자, 배터리 체인은 업항은 정부의 재생 에너지로 인한 내수 증진 기대로 인한 걸까요? 지난주 금요일 날 배터리 주식 아까 보였지만 어 되게 강하게 올라왔었거든요.
어떻게 생각하세요, 우리 왕의사님? 뭐 단기적으로론 그럴 수는 있는데요.
근데 결국에 길게 보면은 전기차가 많이 팔려야 되지 않을까라고 생각을 해요.
그래서 어 전기차가 많이 팔려야 되면은 제일 밑단에 있는 리튬 가격이 아마 먼저 움직이지 않을까라고 생각을 하고 있고요.
어 최근에 리튬 가격이 그냥 그대로예요.
옆으로 횡보.
음.
그래서 아직까지는 큰 모멘텀은 있지 않을 것 같다라고 길게 보면은 그렇게 생각하고 있습니다.
네.
자.
이렇게 어 주가가 확 오를 때 어떻게 판단해야 되는가?가 가장 쉬운 방법은 이게 글로벌 모멘텀 속에 우리나라도 함께하는 그런 모멘텀인가 봐야 돼요.
그죠? 맞습니다.
예.
그래서 나스닥이나 그 미국 시장에서이 배터리 관련주들이 강하게 치고 올라가는지 그걸 봐야 되는데 이번에 조선 방산이 딱 그랬잖아요.
그죠? 방산이죠.
방산이 라인 메탈이라 폐의 모멘텀이 함께 외국인이 사서 다 올린 거고 지난주 금요일 배터리 주가는 보니까 그 MSCI 최근에 보니까 어 외국인들이 야 한국 좀 담아야 되는 거 아니야 이런 분위기라면 MSCI 관련된 한국 코리아 ETF를 산다는 거죠.
ETF를 사고 그럼 ETF 안에 들어가 있는 주식이 자동으로 매수가 되다 보니까 어 외국인들이이 주식 왜 사는 거지? 어떻게 보면 한국 전체 마켓에 대한 좀 배팅이 들어오면서 2차전지 주식의 수급에도 좀 긍정적인 영향을 준게 아닌가 그런 생각도 좀 들었습니다.
어, 그리고 짱장군 님이 우리 조재한 차장한테이 퀀터 MP 6월 말에 편입될 쿼터 MP를 주관 트렌드 MP 시간에 좀 오늘 언급을 해 달라 하셨습니다.
네.
그 이미 종목은 나와 있거든요.
나와 있으니까 그거 이번 트렌드에다가 저희가 오늘 찍을 때 말씀을 드릴게요.
그리고 아까 베타콤플리님 말씀하셨습니다.
전쟁 이런 거 보면서 빼플리 아닌가요? 하셔서 변화생존이라는 책에서 제가 주식 시장에 있어서 가장 중요한 단어 몇 개 중에 하나가 저는 베타콤플리다고 생각합니다.
맹물야옹님이셨네요.
주식장은 선반영을 했고 기정 사실화 베타콤플리에 대한 번역을 하면 어 그렇죠.
사실화 된 거죠.
예.
기정 사실입니다.
예.
기정 사실은 아 그거는 기정 사실이지 뭐.
모두가 다 그런 거라면 그게 악재든 호재든 국가가 거기에 반영은 하지 않는다.
그렇죠.
이렇게 보시면 됩니다.
자, 어 월요일 시작이 됐고요.
뭐어 전쟁 이슈로이 노이즈가 많긴 한데 어 이럴 때일수록 전쟁 이슈 자체는 큰 이슈는 아니라고 말씀드렸으니까 조금 더 어떤 기업을 내가 투자할 건지 기업 리서치에 좀 더 집중을 하시면 좋을 것 같습니다.
그러면 이번 한 주도 파이팅 넘치시고 승리 투자하시고 저희는 내일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다.
