반도체 100% 관세 발효! BOE 금리 인하 예고 긴급 분석

글로벌 무역 재편: 미국의 새로운 관세와 기업들의 반응

새로운 관세 발효:

• 미국, 반도체에 100% 관세 부과: 도널드 트럼프 대통령이 반도체에 100% 관세를 부과한다고 발표했지만, 미국 내에서 생산하는 애플 같은 기업은 면제 대상이라고 밝혔어.
• 인도 관세 2배 인상: 인도에 대한 관세가 50%로 두 배 올랐고, 스위스 대통령은 워싱턴에서 빈손으로 돌아갔다고 해.
• 전반적인 영향: 이번 관세로 미국의 평균 관세율은 15.2%까지 오를 것으로 예상돼.

기업 실적 발표와 반응:

• 지멘스 (Siemens): 3분기 매출은 903억 달러로 예상치(903.7억 달러)를 약간 밑돌았지만, 수주액은 247.2억 달러로 예상치(217.2억 달러)를 크게 상회했어. CEO는 블룸버그와 인터뷰에서 관세 영향은 미미하며, 미국 내 생산 비중이 85% 이상이라 괜찮다고 말했어. 데이터센터 시장 성장세도 긍정적으로 보고 있다고 해.
• 알리안츠 (Allianz): 2분기 매출은 445억 유로, 영업이익은 14.4억 유로로 예상치를 상회했어. 연간 영업이익 전망치는 150-170억 유로로 예상치(168.2억 유로)보다 약간 낮아.
• 머크 (Merck): 연간 순매출이 2-5% 증가할 것으로 예상되지만, 관세 위협과 트럼프 행정부의 서한으로 압박을 받고 있다고 해. CEO는 7시 30분(런던 시간)에 인터뷰 예정이야.
• 산도스 (Sandoz): 2분기 순매출이 예상치를 상회했고, 연간 마진율은 21%를 기록했어. CEO는 7시 15분(런던 시간)에 인터뷰 예정이야.
• 도요타 (Toyota): 미국 관세로 약 100억 달러의 타격을 입을 것으로 예상하며, 영업이익 전망치를 하향 조정했어. 하지만 연간 판매량은 1,120만 대로 유지하며, 인상된 비용을 소비자에게 전가할 것으로 보여.

주요 경제 지표 및 시장 동향:

• 유럽 증시 상승: 유럽 증시는 0.2% 상승했고, FTSE 100 지수는 하락했어. S&P와 나스닥은 반도체 기업들의 릴리프로 인해 상승세를 보이고 있어.
• 아시아 증시 및 미국 선물 상승: 아시아 증시와 미국 선물은 상승세를 보이고 있으며, TSMC, NVIDIA, 삼성전자 등 반도체 관련 기업들이 강세를 보이고 있어.
• 영국 중앙은행 금리 인하 예상: 영국 중앙은행은 경기 둔화에 대응하기 위해 금리를 인하할 것으로 예상돼. 하지만 금리 결정 투표 결과와 향후 가이던스에 주목해야 해.
• 미국 국채 금리 상승: 10년물 국채 금리가 4.24%로 상승했으며, 오늘 예정된 30년물 국채 경매 결과에 관심이 쏠리고 있어.
• 파운드화 약세: 파운드화는 약세를 보이고 있어.
• 유가 상승: 브렌트유 가격은 0.6% 상승한 67달러를 기록했어. 이는 미국의 재고 감소와 인도에 대한 관세 인상(러시아산 원유 구매 때문)이 반영된 결과야.

정치 및 외교:

• 트럼프 대통령, 푸틴-젤렌스키 회담 가능성 시사: 트럼프 대통령은 곧 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나 평화 협상을 중재할 가능성이 있다고 밝혔어. 내일은 트럼프 대통령이 제시한 휴전 마감일이야.
• 스위스 대통령, 워싱턴 방문 성과 없음: 스위스 대통령은 워싱턴을 방문했지만, 미국의 39% 관세 인하에 대한 성과 없이 돌아갔어. 이는 스위스 시계에 대한 미국 소비자 가격을 약 40% 인상시키는 결과를 가져올 거야.

기타 소식:

• 미국 연준 인사들의 경기 둔화 우려: 연준 인사들은 미국 노동 시장의 약화에 대한 우려를 표명했으며, 이는 금리 인하 가능성을 높이고 있어.
• 미국 연준 인사 교체 가능성: 트럼프 대통령은 연준 이사직 공석에 대한 임시 인사 가능성을 언급했으며, 연준 의장 후보군도 좁혀지고 있다고 해.
• 사우디아라비아, 원유 가격 인상: 사우디아라비아는 수요 증가에 대한 자신감을 바탕으로 2개월 연속 원유 가격을 인상했어.
• 테슬라 전 직원, AI 스타트업 설립: 테슬라의 전직 직원들이 AI 데이터센터 기술을 개발하는 스타트업을 설립하고 수억 달러의 투자를 유치할 예정이야.
• 씨티그룹 CEO, 트럼프와 회동: 씨티그룹 CEO는 국영 주택담보대출 기관인 패니메이와 프레디맥의 주식 공개 상장 참여 방안을 논의했어.