워렌 버핏의 거짓말: 레버리지 비법과 위험 정리 | 투자 성공 핵심 해설
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- 영상은 레버리지와 블랙잭 전략에 대해 설명해요.
- 레버리지는 리스크를 동반하지만 수익도 높여줘요.
- 개미 투자자들은 큰 판을 만들어주는 역할을 해요.
- 과거 수익률이 레버리지와 만나면 어떻게 되는지 봐요.
- 채권은 정부, 은행, 기업이 자금 조달에 활용돼요.
- 채권 발행과 매수는 동시에 일어나요.
- 회사는 낮은 이자로 돈을 빌리거나 높은 수익률을 추구해요.
- 은행은 예금은 낮은 이자, 대출은 높은 이자를 받아요.
- 은행은 신용 창조와 지급 준비 제도로 레버리지를 활용해요.
- 부동산은 레버리지를 가장 많이 쓰는 자산이에요.
- 부동산은 변동성 적고 유동성도 낮아 레버리지가 가능해요.
- 높은 레버리지로 부동산 수익률이 크게 올라가요.
- 주식도 낮은 금리로 기업이 레버리지를 활용해요.
- 성공한 기업들은 낮은 금리로 채권을 발행해요.
- 예를 들어, PNG는 장기 채권으로 부채를 늘려요.
- 이 채권들은 낮은 금리로 발행돼요.
- 기업은 부채로 인수, 자사주 매입을 해요.
- 법정화폐에 대한 숏 배팅이 전략이에요.
- 미국 등 선진국은 통화 공급이 계속 늘어요.
- 채권자는 가치 희석, 채무자는 부채 실질 가치 줄여요.
- 애플은 저금리 채권으로 자사주를 매입했어요.
- 워렌 버핏은 보험회사로 레버리지를 활용해요.
- 버크셔는 낮은 금리로 채권을 발행하고 기업 지분을 사요.
- 법정화폐 숏 배팅과 희소 자산 취득 전략이에요.
- 레버리지 전략은 블랙잭 카드 게임과 비슷해요.
- 과도한 레버리지는 위기와 손실도 가져와요.
- 성공한 투자자들은 적절히 레버리지를 사용해요.
- 부동산은 레버리지로 낮은 수익률을 높여줘요.
- 글로벌 시장에서 차익거래도 가능해요.
- 최근엔 금리 하락이 끝나가며 전략이 어려워지고 있어요.
- 국가 부채 문제와 재정 위기가 커지고 있어요.
- 정부는 재정 억압으로 부채를 청산하려 해요.
- 인플레이션과 재정 문제로 양극화가 심화돼요.
- 낮은 금리와 부채가 계속되던 시대는 끝나가요.
- 앞으로는 부채와 자산 가치가 하락하는 위험이 커요.
- 대부분 투자는 기대만큼 성과를 내기 어려워요.
- 과거 데이터에 의존하는 전략은 위험할 수 있어요.
- 주식, 부동산은 낮은 수익률을 감안해야 해요.
- 앞으로는 경화 자산도 고려하는 게 좋아요.
- 레버리지는 적절히 사용해야 성공할 수 있어요.
- 부동산은 레버리지로 낮은 수익률을 높여요.
- 글로벌 시장에서 차익거래도 가능해요.
- 과거 전략이 앞으로도 잘 먹히지 않을 수 있어요.
- 미래 환경 변화에 맞게 전략을 조정해야 해요.
- 대부분의 기업은 부채 없이 성공하기 어려워요.
- 부채와 레버리지를 적절히 활용하는 게 핵심이에요.
- 레버리지 전략은 양극화와 연결돼 있어요.
- 성공한 사람들은 희소 자산에 투자하고 레버리지를 써요.
- 부동산은 레버리지로 낮은 수익률을 높여요.
- 글로벌 금융 환경이 변화하면서 전략도 달라질 거예요.