1조원 매출 꿈꾸는 AI 에이전트, 증시 판도 바꾼다!

증시 이야기, 쉽게 풀어볼까?

지금 증시는 좀 복잡한 상황이야. 지난 금요일에 좀 큰 일이 있었지만, 너무 걱정하지 말고 차분하게 하나씩 살펴보자.

카카오: AI와 함께 날아오를까?

• 최근 카카오 주가가 다시 오르고 있어. 3% 정도 상승했는데, 사실 그동안 너무 많이 떨어졌어서 이걸 '상승'이라고 하긴 좀 그래. 그래도 반등하는 모습을 보여주고 있지.
• 왜 오를까? 바로 AI 때문이야. 특히 오픈AI와 협력해서 AI 에이전트 서비스(이름은 '카나'라고 불리는 듯)를 11월쯤 출시할 예정인데, 이게 큰 기대를 받고 있어.
• AI 에이전트가 왜 중요할까?
  • 오픈AI와 협력: 이미 많은 사람들이 오픈AI를 쓰고 있는데, 카카오와 협력하면 요금도 절약하고 더 많은 사람들이 이용할 수 있을 거야. 넷플릭스가 통신사와 협력해서 요금을 낮추는 것처럼 말이지.
  • 카카오톡 기반: 카카오톡은 이미 510만 명 이상의 유료 이용자를 가지고 있어. 이 사람들이 AI 에이전트 서비스도 유료로 이용할 가능성이 높아.
  • 수익 증대: AI 서비스가 늘어나면 광고할 수 있는 매체도 많아지고, 이용자 수도 늘어나서 카카오의 수익이 크게 늘어날 수 있어. AI 분야에서만 1조 원 이상의 매출도 가능할 거라고 봐.
• 하지만 걱정되는 점도 있어.
  • 유료화 저항: 카카오톡 전체를 유료화하면 사람들이 반발할 수 있어. 물론 이모티콘처럼 일부 기능을 유료화하는 건 괜찮지만, AI 에이전트가 좋다는 걸 써보기도 전에 유료로 전환하라고 하면 망설여질 수 있지.
  • 게임, 콘텐츠 사업 부진: 카카오의 게임 사업은 작년 대비 40%나 줄었고, 콘텐츠 사업도 계속 역성장하고 있어. 이런 부분이 회복되어야 주가가 더 탄력적으로 움직일 수 있을 거야.
• 결론적으로, AI 에이전트 서비스에 대한 기대감은 있지만, 다른 사업 부문의 회복이 필요해 보여. 당분간은 좀 지켜보는 게 좋을 것 같아.

펩트론: 비만 치료제 기대감, 어디까지 갈까?

• 최근 펩트론 주가가 오르고 있어. 미국에서 비만 치료제(GLP-1)를 메디케어, 메디케이드(노인, 저소득층 대상 보험)에 시범 적용할 수 있다는 기대감 때문이야.
• 펩트론은 뭘 하는 회사일까? 펩트론은 약을 더 효과적으로 전달하는 기술(제형 전환)을 개발하는 회사야. 특히 1개월 지속형 주사제나 경구용 약물 전달 시스템을 개발하고 있지.
• 왜 비만 치료제가 중요할까?
  • 보험 적용 확대: 미국에서 비만 치료제가 노인과 저소득층에게 보험 적용이 되면, 비만 치료제를 사용하는 사람들이 훨씬 많아질 거야.
  • 시장 성장: 최근에는 비만 치료제의 복제약 규제까지 나서면서, 미국 제약사들의 수익이 늘어날 수 있어. 펩트론은 이런 회사들과 협력하고 있기 때문에 수혜를 볼 수 있지.
• 하지만 이것도 좀 지켜봐야 해.
  • 기술 안정성: 펩트론이 개발하는 약물 전달 시스템이 아직 완전히 안정적이라고 보기는 어려워.
  • 주가 부담: 최근 주가가 많이 올라서 가격이 좀 부담스러운 면도 있어.
• 결론적으로, 비만 치료제 시장의 성장 가능성은 크지만, 펩트론의 기술력과 주가 수준을 고려해서 신중하게 접근하는 게 좋을 것 같아.

정리하자면, 카카오는 AI라는 새로운 무기를 가지고 있지만, 다른 무기들이 좀 약해. 펩트론은 비만 치료제라는 좋은 기회를 잡았지만, 아직은 좀 더 지켜봐야 할 것 같아.